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FXTM富拓:文心一言能帮百度夺回流量王的地位吗?

作者:FXTM富拓中文市场发布时间:2023-03-02

原标题:FXTM富拓:文心一言能帮百度夺回流量王的地位吗?

Part.1

百度财报出色

和昨天的爱奇艺一起,在2月22日这个非常二的日子,百度发布了2022年四季度及全年财报。

财报显示,22年百度实现营收1236.8亿元,净利润206.8亿元,同比增长10%。其中,四季度百度实现营收330.77亿元,净利润36.44亿元,均远超预期。

(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)

分板块来看,先看最为核心的搜素业务。2022年百度核心营收954.31亿元,其中广告收入695亿元,同比下降6%。

(▲数据来源:FXTM富拓、彭博)

但这不是百度的错,毕竟去年经济实在太差,甲方爸爸兜里也没钱,这个下降幅度并不夸张。

从市场份额看,百度app的月活用户达到6.48亿,同比增长4%。机构的估算数据则认为,百度已占据了超过85%的移动搜索市场份额。

(▲图片来源:网络)

也就是说,百度的核心业务并不没有出现下降,随着宏观经济回暖,这部分的收入大概率会恢复。另外,百度还宣布了50亿美元的股票回购计划。

当然,在这个时间点聊百度,就肯定不能不聊文心一言。

那么,文心一言可能会给百度带来哪些变化呢?

Part.2

文心一言的几种可能

文心一言是百度学习微软的ChatGPT的产物,百度表示将在3月份开始大规模内测。

如果内侧顺利,文心一言有可能会给百度带来以下变化,并推高百度的估值。

首先,是帮助百度重新夺回流量入口的宝座。

目前,我国互联网的流量入口基本被腾讯系(微信、QQ)、阿里系(支付宝、淘宝)、字节系(抖音、字节跳动)把持。

而如果你不是00后,你应该记得,百度曾经几乎是中文互联网一切流量的入口,彼时BAT三足鼎立的局面犹在眼前。

然而,随着互联网巨头彼此间的信息封锁,百度能搜到的信息越来越少,自然也就慢慢被阿里腾讯甩在了身后。

而文心一言则有可能打破巨头间的信息封锁,重新夺回百度流量王的地位。原因也很简单,ChatGPT以有史以来最快的速度获得了1亿月活用户,所有人都知道这是一个多么大的流量入口。作为互联网服务的供应商,要么选择与它合作,要么就白白错失流量,把流量让给竞争对手。

如果文心一言的好用程度能和ChatGPT媲美,那就不用担心在面对其他巨头时没有议价权。

(▲图片来源:网络)

其次,是接入百度云计算,拓展云计算业务。

目前,微软已将ChatGPT接入了微软云计算,构建起了ChatGPT+搜索+云计算的服务链。

而这条服务链上的所有要素百度全都拥有,这也意味着百度可以像微软一样,去复制这条服务链。

具体来说,就是将文心一言整合入百度智能云,然后吸引企业和机构用户使用百度云提供的AI服务与云计算服务,不断扩张百度云计算的市场份额。

(▲图片来源:网络)

第三,是与小度合体,为硬件赋能。

大家千万不要小看小度,目前小度的使用家庭数达到4000万,全球出货量全球第一。

同时,小度学习机在中国学习机平板的市占额同样是第一。

也就是说,小度本身就有着行业领先的基础优势,如果文心一言能成为最后的中文AI机器人,则小度的领先优势还会扩大。

另外,4000万的使用家庭数虽然已经是全国第一,但相较于全国总人口来说,其实并不高,这也意味着只要产品够好、能够切中用户痛点,那么小度距离增长天花板还有很远。

可以说,如果文心一言真的过硬,那么一定会对百度的整体业务有很大帮助。

但是问题来了,百度能做好文心一言吗?

Part.3

百度能做好文心一言吗?

我个人对百度能否做好文心一言持保留意见。

首先,是钱。

百度表示将拿出50亿美元进行股票回购。50亿,dollar,不是个小数字了。

(▲图片来源:网络)

而做文心一言也是非常耗钱的,它需要雇佣大量人力去做前期标准,去做训练。

这时候拿出50亿回购股票,让我对百度到底是真心想好好做文心一言,还是只是蹭热度拉股价,产生了怀疑。

其次,是信息质量。

文心一言也好,ChatGPT也好,它都不能无中生有创造信息。

本质上,它们提供的还是搜索服务,只是还多了识别、筛选、组织成文的部分而已。

而简体中文的互联网世界,信息质量有多差,咱们都晓得。也就是说,即便文心一言在性能上做到了与ChatGPT相当,最后能给客户提供的服务质量也存疑。

(▲图片来源:网络)

最后,是百度的技术实力。

百度的技术实力在大厂中一直是倒数的。之前不论是智能驾驶还是云计算,都不能说有什么很好的结果。

这样的技术积淀能否做好文心一言,也属未知。总的来说,百度在最近一个季度上涨了21%,预期差相对有限。更建议大家看看文心一言到底做成了什么样,再考虑投资百度。

做投资,不一定非要吃完整条鱼,有时候吃个鱼身鱼尾已经很香了。

Part.4

技术上

百度股价自去年11月触底反弹,从80水平大幅反弹至160水平,已经翻了一倍,是去年7月以来的高点,不过比起2021年在200多水平来说,目前股价从历史角度来看仍有不少上涨可能和空间。

整体形势看,百度的50均线已突破了200均线形成了黄金交叉,上涨趋势线也在延续,上方关键阻力在147.90、156-160区间,如能守住130.85的前低点,也是目前50均线支持附近,股价有望挑战147.90水平。

如进一步跌破130.85水平,一浪比一浪高的形势或将转成一浪比一浪低,下方如跌破130.85水平将进一步回落至124-125.80区间,也是目前200均线支持,进一步跌破将跌向117.35的支持水平。

(▲BAIDU D1 来源:FXTM富拓股票账户)

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