板块研报：充电桩市场迎高压快充新发展期 人工智能发展提升算力需求
作者|赵玲，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
l高压快充
周三，充电桩、高压快充板块表现活跃，万祥科技涨超10%，江苏华辰、香山股份涨停，通合科技、蓝海华腾、炬华科技等跟涨。
消息面，欧洲议会昨日通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。此外，近期工信部等八部门发布印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。其中提出，提出要建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，试点期为2023—2025年，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1：1。
安信证券研报表示，充电桩是新能源车领域的基础设施，发改委披露，截至 2021 年底，全国充电设施规模达到 261.7 万台，换电站 1298 座，服务近 800 万辆新能源汽车，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，将切实推动充电桩的高效建设和合理布局。
中信证券研报表示，新能源汽车销量和保有量快速增长带来了充电桩市场的强劲需求。目前来看全球范围包括中国、美国和欧洲市场的车桩比例都偏低，加快充电桩的建设成为迫切的需求，同时叠加技术进步和政策鼓励，充电桩市场有望迎来新的发展期。
其表示，预计充电桩总量快速增长，大功率、高电压带动价值量提升，给充电桩、充电模块、液冷产品等器件带来发展。目前行业迎来积极变化，高压快充车型加速投放引领快充趋势，直流快充桩替代交流慢充桩提升单桩ASP，单桩利用效率提升带来运营端盈利提升，中国企业出海布局加速，有望给行业带来巨大的投资机遇，建议把握充电桩设备端和运营端两条投资主线。
建议重点关注：万马股份、绿能慧充
万马股份(002276)：公司是新能源领域较早确立城市集中式快速充电站建设思路的公司，已累计在全国设立17家充电运营公司，200余座大型充电站，6396个联网充电概念终端，完成主要城市如北京、上海、深圳、广州、杭州等干线充电网络搭建，形成为通勤车、网约车、物流车等不同客户、不同需求的充电网。万马爱充充电设备电压目前已支持高压平台充电，最高可以支持到1000V。充电设备群充系统使用了业界首创的基于“莫比乌斯环带”的功率智能分配算法，系统功率分配更高效，可以提升功率模块使用效率。
绿能慧充(600212)：绿能慧充是行业领先的综合数字能源生态服务商，主营业务包括新能源充电及储能业务，产品运用于公共快充、目的地慢充等多个领域，并成功推出分布式储能及光储充一体化等多种储能、微网系统。在充电设备方面，绿能慧充产品类型齐全，已推出适合于商业地产领域充电的7kW交流充电桩、 30kW和40kW单枪直流充电桩、 60kW和80kW双枪直流充电桩；适合于公共充电领域应用的120kW双枪直流充电桩、 360kW充电堆；适合于以公交为代表的群充电领域的180kW直流充电桩和720kW充电堆；适合于专用充电领域的320kW和360kW双枪充电桩等。绿能慧充已实现全系列产品覆盖全产业应用场景。公司与滴滴、国网、BP、壳牌等国内外龙头能源品牌达成深度战略合作。
l东数西算
周三，东数西算（算力）相关领域板块活跃，初灵活信息、神数信息、浪潮信息、智微智能、华胜天成等涨停。
消息面，近日，火爆的ChatGPT因访问量激增而频频宕机，暴露了其算力短板，算力是保障人工智能赛道长期发展的基础条件，也正在成为ChatGPT发展的瓶颈。
民生证券研报表示，算力正在成为ChatGPT发展的瓶颈。ChatGPT是美国人工智能研究实验室OpenAI开发的一种全新聊天机器人模型。随着人工智能技术的不断发展，人们对语言技术的需求越来越高，ChatGPT出色的语言能力和回答速度，可以满足人们对信息检索和问答的需求。ChatGPT的突然走红令大量用户在近期涌入其网站，其用户数也在短短两个月内破亿，成为史上增长最快的消费级应用程序。
华泰证券研报同样指出，随着国内厂商相继布局ChatGPT类似模型，算力需求或将持续释放，供给端核心环节或将率先受益：其一是算力芯片，GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线，架构更适合进行大吞吐量的AI并行计算；其二则是服务器，ChatGPT模型训练涉及大量向量及张量运算，AI服务器具备运算效率优势，大模型训练有望带动AI服务器采购需求放量；最后为数据中心，IDC算力服务是承接AI计算需求的直接形式，随着百度、京东等互联网厂商相继布局ChatGPT类似产品，核心城市IDC算力缺口或将加大。
建议重点关注：浪潮信息、智微智能
浪潮信息(000977)：公司浪潮是全球服务器及AI服务器龙头。根据IDC预测，2025年中国整体服务器市场规模将达424.7亿美元，五年复合增长率为12.7%。浪潮服务器以36.4%的市占率,继续保持中国市场第一。公司长期深耕政府市场，承建了国家政务数据共享平台，其政务数据治理产品已支撑全国政府大数据领域项目超过100个。据赛迪评估，浪潮云在政府大数据市场的地位与发展能力均为市场第一。ChatGPT持续火爆下对算力的需求有望不断提升，公司作为全球算力底座有望充分受益；同时公司也有望受益于全球互联网资本开支的提升与国内“数字经济”建设的红利，作为行业龙头仍具备估值优势。
智微智能（001339）：公司是国内领先的云网边端全场景产品及方案服务商，致力于为客户提供智能场景下“云网边端”一体化软硬件产品及方案。在物联网产业迅猛发展的当下，新ICT时代产生了新的变化，对设备厂商也产生新要求，并借政策之力打开市场。公司凭借多场景、多类型的场景化产品定义能力，打造柔性制造+智能信息化体系，未来有望凭借此前积累和持续研发发展成为基于自研软硬件产品的系统级方案服务商，打造智慧物联网生态新格局。
（作者：赵玲，执业证书：A0680615040001）
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