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ETF调整中逆袭 各路资金持续加码

作者:时代周报发布时间:2023-12-30

原标题:ETF调整中逆袭 各路资金持续加码

时间已经进入2023年尾声,回顾今年的市场行情,A股市场持续震荡,债券市场也调整不断。

2023年ETF逆势崛起

然而,2023年却是ETF的“大年”,新产品的数量和产品规模都获得了显著的发展,沪深300ETF、创业板指ETF、科创50ETF 以及科技、制造、医疗健康板块是重点申购方向。根据Wind数据统计,截至12月14日,全市场共有887只ETF,市场规模约为1.97万亿。

其中股票型ETF数量占全部ETF种类数量的80.95%,共计718只,规模约为1.37万亿;债券型ETF全市场共18只,数量占比2.03%,规模约645亿元;商品型ETF共17只,数量占比1.92%,规模约290亿元;货币型ETF共27只,数量占比3.04%,规模约2302亿元;跨境ETF共计105只,数量占比11.84%,规模约2737亿元。

从2023年以来的ETF市场规模的变化情况来看,目前前三季度呈现出逐步上涨的趋势,具体来看第一季度规模约为1.68万亿元,第二季度规模约为1.81万亿元,第三季度规模超过2万亿元,第四季度截至12月14日,规模约为1.97亿元。

相较于2022年的市场规模,2023年有显著增长,2023年前三季度市场规模分别同比增长22.63%,23.97%,37.67%,2023年第四季度尚未结束,但是当前资金规模已经超越2022整个第四季度的规模。

分板块来看,截至12月1日,科技板块ETF规模为1828亿元,消费板块ETF规模为1512亿元,大金融板块和周期板块规模分别为1016亿元和880亿元。

从主题热度来看,芯片、医疗等领域的资金规模排名靠前,生物医药、智能汽车等领域近6个月的回报率在所有行业中排名也较前,截至12月1日,医药、芯片、证券ETF的规模最高,分别为971亿元、899亿元和701亿元。

“AI+”启动新一轮科创热潮,把握科创新机遇

2023年是AI大模型炙手可热的一年,以人工智能为代表的新一轮科技周期来临,越来越多优质的科技创新企业在科创板上市,从今年以来各大机构推荐的金股行业分布情况来看,科创类企业所占比例也非常高,电子、汽车、计算机等都是热门行业。

且近期政策利好不断,近日北京举行的中央金融工作会议明确提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇金融大文章”,加之此前的10月23日中央汇金宣布买入ETF并将持续增持,更是给欣欣向荣的科创ETF添了一把火。

2020年9月28日,首批科创50ETF基金正式成立,其中包括工银瑞信基金的科创ETF,代码为588050.SH;华夏基金的科创50ETF,代码为588000.SH;易方达科创板50ETF,代码为588080.SH;华泰柏瑞的科创板ETF,代码为588090.SH。

四只产品上市后,科创50ETF产品的规模实现了快速上涨,截至今日,科创50ETF总规模已经突破千亿大关,整个规模增长还是显示出较强韧性的,也进一步说明市场对中国高科技产业的信心。

举例来看,工银上证科创板50ETF作为优中选优的首批科创50ETF产品之一,截至12月15日,已实现81.41亿元的基金规模,作为汇集大盘成长股的典型科创50ETF产品,科创ETF(588050.SH)常聚焦景气度高,可持续性强的创新企业,对热点把握及时且精准。

目前工银上证科创板50ETF的重仓股票包括中芯国际、金山办公、天合光能、传音控股等年度“大热门”,从成分股所属行业来看,信息技术行业是首选,与今年TMT行业的大爆发行情密切相关。

从基金经理层面来看,科创ETF基金经理赵栩深耕指数基金多年,有超12年的行业经验,擅长风险管理和指数量化投资。目前,赵栩在管基金规模已达到187.36亿元,从业以来总回报达44.80%。

值得一提的是,深证主板近期也有“喜事”,近日嘉实基金、南方基金、华安基金已上报国内首批深证主板50ETF,该指数基金能够反映深证主板最具代表性,规模最大的科创企业市场走势,也意味着科创ETF再次迎来扩容。

2024年ETF市场格局将如何?

随着注册制全面落地,ETF产品持续推出并兴起,这为资金配置提供更加多元化的选择,也能将资金活水通过更合理的方式引入不同的板块和区域,那么经过2023年的积极铺垫,2024年有意借道指数化投资工具来布局的投资者应当如何抉择?

回顾2023年ETF的发展, 明显发现除了货币型ETF之外,其他类型的ETF都在逆势增长,且被动管理型指数业务呈现出明显的好于主动管理型产品的趋势,投资人明显更加青睐中小盘宽基指数、红利主题、央企等模块,这些板块的规模也都有显著增长。

平安证券表示,从总量上看,对标美国公募基金市场结构,我国ETF产品的规模明显占比还较低,在市场规模和产品丰富度上仍有较大的发展空间;结构上看,且我国的股票型ETF主要还是偏向宽基和行业主题种类为主,而策略主题ETF的规模显著偏低且策略因子多元化程度偏低,ETF作为配置工具化属性极强的品种,是重要的因子化投资载体,未来发展值得期待。目前在上游和下游领域的布局数量较多,中游偏制造业板块仍有布局空间,

短期来看,工银瑞信基金在12月2日发布的研究报告中称,中证传媒基本面、技术面打分较高,可予以重点关注,深证物联网50ETF技术面、资金面打分较高,深证红利ETF、中证线上消费ETF、中证创新药ETF综合打分较高,也建议予以关注。

风险提示:本文投资观点仅供参考,不代表任何投资建议或承诺,基金有风险,投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,基金过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。科创ETF属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有风险。投资于权益类基金存在较大收益波动的风险。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,在全面了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。


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