盈亚证券咨询 多模态，ChatGPT的下一站：GPT4
盈亚证券咨询 多模态，ChatGPT的下一站：GPT4
1.大涨
3月的第一个交易日，股市狂飙，三大指数上涨，沪指更是一举突破3310的箱体上沿；市场放量到9100亿；近9成股上涨。
板块方面，数字经济产业链全线爆发，昨天强调的5G全面走强，人工智能回暖。昨天下午数字经济及人工智能回流之后今天能延续强势是市场情绪正向反馈的积极信号。接下来主要留意5G、人工智能、机器人的机会。
同时，尾盘开始拉特斯拉概念股，比如远东传动（无限齿轮），上海沪工（星链）等均表现不错，资金开始赌特斯拉即将发布的宏图第三篇章概念了，留意思下。
今天为何能爆成这样？主要是这四大推手：
PMI数据远超市场预期。2月制造业采购经理指数（PMI）为52.6%，比上月上升2.5%。北向资金净买入超88亿元；市场赚钱效应聚集，带动指数走强；人民币汇率回升。
至于操作节奏，我在昨天《发生了什么？尾盘直接V型反转！》一文中也讲过：后面怎么看？明天可能是这波情绪周期启动阶段的最后一个买点，只要人工智能等板块没有大杀跌，就是一个很好的低吸买点，不过好买点是今天尾盘拉升过程中的追涨。
整体来看，科技方向依旧是主线，留意下。
2.数字经济
今天，数字经济方向集体爆发，通信、数据安全、国资云等分支方向全线大涨，中国联通、吉大通信、中国国脉涨停。驱动逻辑依旧是昨天讲的：中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。
（1）运营商
2025年数字经济规模将超60万亿元，电信运营商作为我国数字经济建设的核心力量，不可忽视。
随着5G建设高峰走向尾声，各个网络层级的管理需要同步跟进，流量增长有望持续。基于此，运营商、政府等下游客户有望逐渐释放招标采购需求，下游需求弹性较强。
在操作上，除了三大运营商，像恒为科技也是值得留意的。不过这个方向在今天爆发之后，需要注意接下来的分化风险，注意好操作节奏。
（2）时空大数据
昨天提醒大家关注的时空大数据同样表现强势，中通国脉、华脉科技、恒久科技等涨停，具体的产业逻辑可以回去看看《发生了什么？尾盘直接V型反转！》。
时空大数据则是结合时间、空间、属性三类信息而成的特殊数据，随着数据爆发，三者相关联的数据应用越来越多，发展迅速，具有多源、海量、更新快速的特点。
目前，由于应用范围的日益广泛，也使得时空大数据成为大数据领域愈发重要的分支之一。
另外，国资云作为保障国有数据资产安全和推进国有企业数字化转型的必要一环，也值得留意。
基于以上逻辑，之前整理的“时空大数据概念股”、“国资云概念股”，还有参考意义。在操作上尽量低吸做短线。
3.值得注意的
（1）GPT4
今天ChatGPT概念再次走高，海天瑞声涨超10%逼近前期高点，消息上：ChatGPT项目文心一言3月16日正式发布。
这个方向经历短线调整之后如期形成二波走势，但需注意的是二波强度要弱于第一轮主升阶段，特别是今天再度高潮,明天一定要注意好分化风险，就像上周讲的：高潮次日不追涨。
还有一个方向值得留意：GPT4。随着ChatGPT（GPT3.5）的发酵，市场已经开始预期GPT4有望于2023年发布。
据市场预测，认为GPT4可能是一个多模态模型，可用于图像等领域，有望极大刺激视频处理需求。
当前影响力最强的ChatGPT是NLP模型，未来输入输出可能出现图像、视频等形态。据《财富》杂志报道，OpenAI 也确实在开发一款通过文字能生成视频的Al模型。
即便不考虑未来科技演化，视频处理的重要性本身也在攀升。伴随视频清晰度由2K到4K再到8K的进化，相同屏幕面积下的像素点数量将呈现数倍增加的趋势。
若GPT4转向多模态，未来输入输出可能出现图像、视频等形态，有望打开未来AI在下游千行百业的应用空间，是一条值得重视的新赛道！
基于以上逻辑，我整理了一份“GPT4.0概念股”，供大家参考。
另外，CPO开始将试错成本转移到板中连接器和端口的MPO上，也留意下仕佳光子、光库科技、太辰光等概念股的机会。
（2）基建
据31省份2022年预算执行情况，今年财政部顶格提前下达的地方政府新增专项债券额度，总规模首次超过2万亿元，高达2.19万亿元，比上一年增长50%。
截至2月12日，新增专项债发行规模已经超过5700亿元，主要投向市政和产业园、交通等基建领域。
今年出口数据应该不会特别好，像香港1月份整体出口货值同比下跌36.7%，创1953年来近70年最大跌幅。
所以今年经济基本上就靠地产了。像2月深圳二手房成交量3000套，创两年新高；北京成交1.5万套，预期三月2万套；上海的情况也大同小异，一线城楼市已经全面回血。在此背景下传统基建及新基建均有希望迎来发展机会，留意下。