AI大模型开展算力竞赛，打开AI芯片、光模块和光芯片需求缺口
AI大模型对算力需求大，推动AI基础设施建设
AIGC行业进入高速发展期，Al大模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练，带来对算力的高额需求，有望推动新一轮AI基础设施建设。根据IDC数据，预计2023年全球AI支出增速有望达27.9%，而中国智能算力规模将达427EFlop/s，同比增长59%。我们认为AI基建产业链中的核心部件供应公司有望充分受益行业发展机遇。
AI芯片是算力的底层核心，自主可控加快国产芯片发展
AI芯片的数量决定AI大模型的算力。以Nvidia H100为例，在我们测算下个日均访问量在12亿次《3亿人访间x访间4次)的AI大模型对GPU的需求在13889台;2022年10月7日美国商务部发布的《BIS条例》将Nvidia A100和H100列入对华出口管制名单。在自主可控趋势下国内芯片厂商有望受益AI发展浪潮。目前寒武纪等国内公司的下一代人工智能芯片研发进展顺利，或能在未来填补部分人工智能芯片需求缺口
高算力需与高速网络架构匹配，光模块/光芯片需求提升
A大模型中东西向流量大幅增加，更适配叶脊网络架构，将会显善增加400G/800G等高端光模块的用量。以Nvidia DGX H100网络架构为例，一个4-SU单元的Nvidia DGX H100网络限构中GPU、800G光模块和400G光模块的用量比均是1: 1.5:1。目前国产光模块已在全球市场中占有较高份额中际旭创已实现800G光模块批量出货。光芯片作为决定光模块性能的核心部件，未来国产化率上升空间可观，
来源：源达
免责声明：以上报告均系本平台通过公开、合法渠道获得，报告版权归原撰写/发布机构所有，如涉侵权，请联系删除 ；资料为推荐阅读，仅供参考学习，如对内容存疑，请与原撰写/发布机构联系。