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从ChatGPT聊微软的云战略

作者:每日财报评论发布时间:2023-02-28

原标题:从ChatGPT聊微软的云战略

文/许宁 猫咪财经

ChatCPT是全新聊天机器人模型,一款人工智能技术驱动的自然语言处理工具。NLP技术早就有,而ChatGPT带来的突破不仅是学习和理解人类的语言来进行对话,更重要的是有了逻辑梳理和创造的能力。有实际案例介绍ChatGPT参与的3门考试,分别是美国医师资格考试,沃顿商学院运营管理测试和律师资格考试,ChatGPT都通过了或者接近通过了测试,这是很了不起的能力,这些专业领域的考试需要完备的知识储备和严谨的逻辑梳理,说明ChatGPT已经达到了图灵测试的水平。而且ChatGPT没有为这些专业领域做过单独的训练,这反应出ChatGPT是“全才”,具体广泛性的知识体系并相互关联,从这点看,已经超越了普通人。所以说NLP只是交流入口的方式,核心的价值在于后端的学习能力和逻辑能力而带来的创造性。ChatGPT通过大规模算力快速提供可选的解决方案,并通过人的评价来强化学习结果,让ChatGPT更具有“个性化”,对于无论是封闭还是开放的业务场景,都有了广阔的想象空间。

微软如此All in ChatGPT,并推动AI的能力,背后的逻辑比较清晰的。互联网脱离了物理世界时空的束缚,头部赢家往往是一家独大,所以互联网行业细分赛道很多,但每个赛道玩家集中度很高,头部赢家无论是规模效应还是网络效应,都会极大挤压竞争对手,大家跑马圈地,都是竞争规模起爆点。云市场同样是赢者通吃的虹吸效应。和AWS的竞争微软起步晚了,原因之一估计是许可证业务太挣钱了,既得利益让微软失去了市场洞察并疏于行动,一艘巨舰几乎触礁。

下图是微软2009-2014期间与资本市场指数的对比,以及和Amazon走势的对比(雪球数据)。

其实微软在2008年的财报中就首次提到落地了新的在线服务,包括Exchange Online, SharePoint Online, Communication Online, Dynamic CRM Online; 而原来的OSD(Online Services Division) 主要是在线广告平台,搜索和MSN,竞争对手是AOL,Yahoo, Google. 在2010年度财报中,又首次提到了Windows Azure 和SQL Azure, 但是财报的收入统计里面,只有Windows, Server and Tools, OSD(Bing, MSN..) , Business division ( office/dynamic…), Entertainment and devices, 这五大业务单元。在竞争分析层面,Window Azure / SQL Azure 对应是 Google, VMWare / IBM, Oracle及其他开源数据库,可以看出是定位仅仅在产品层面的竞争而非平台,更不是行业的方向的转变。

但在今后的几年里,云计算类似于一个口号在微软存在,有想法但行动跟不上,一直到2016年。

(二)

2011年6月份,微软O365和Azure Family Platform诞生,在2012年 10-K的报告中,明确提到了“ We make significant investments in new products and services that may not be profitable”,包括 Azure Service Platform 和 O365;但收入的业务统计口径没有变化,O365也好,Azure也好,仍在在酝酿期。

2014年微软重新调整了组织架构,财报也按照新的业务架构分成 Device&Consumer 和 Commerical两大部分,Cloud业务终于作为单独的业务单元(包括O365,Dynamic Onine, Azure)和Enterprise services正式列入 Commerical other 项下。2014年,Commerical other 收入75.47亿,占比全年收入的8.7%;其中 cloud 44亿,占比Commerical other的58%;全部收入的5%。从利润角度看,整体commercial 的毛利率81.6%,其中commericial license的毛利率92%,commerical other毛利率才24.6%。云计算在微软还是在投入阶段,但从2014年起,Cloud的业务开始进入快车道。这一年萨提亚成为微软新的CEO。

2016年是有标志性的一年,收入的统计口径调整为Productivity and Business Process; Intelligent Cloud, More Personal computing三部分. 在2016财年底,微软股票超越了S&P 500 和纳指计算指数,这是自2000年来第一次明显超越,而且在后面的几年一骑绝尘,开启了万亿市值的征途。

记得在2015微软全球销售大会上(MGX),CEO 萨提亚开场的第一句话就是:Welcome to the new MGX ! Welcom to the NEW Microsoft!全场报以热烈的掌声,经久不息,至今犹记!

微软开启云计算赛道,是重大的战略转向,可以说是凤凰涅槃。和微软同时代起步的IT巨头,只有微软迭代完成。其他昔日的“少林”“武当”已经在江湖上陨落。但是在云计算的赛道上,已经崛起了一个新霸主,这就是亚马逊,比传统时代的竞争对手更难对付。

有资料说AWS是在2002年推出,一般认为是2006年才正式上线,而把AWS作为独立的业务单元出现在Amazon的财报上要到2015年,数据可以追溯到2013年。2013年AWS的收入31亿,占总收入的4%,到2014年为46.4亿,占亚马逊全年收入的5%。(微软也恰巧是5%)微软智能云的收入2014年217.35亿,占比总收入25%;从营业利润看,AWS是14.2%,而微软38.8%,差距一倍有余。

当然这件事要掰开了看,微软的智能云收入里面包括了服务器端的产品,云的部分并没有拆分,相信比例一定很低;而AWS基本是云交付;两者相比体量当然不在一个维度。而且云计算和许可证的是利润模式不同,两者利润率也没有可比性。时间拉到2022年度,微软智能云收入752.5亿,占比总收入38%,营业利润率43.4%;而AWS是801亿,占比总收入16%,营业利润率28.5%。

云计算的直接成本主要是地皮,机房设施,水电费用,人工运营费用,微软/AWS在这些方面的成本不应该有巨大的差别;营业利润 43.4% vs. 28.5% !相信财报的数据不会有偏差,背后还有数据。

未完待续,我们后面接着聊。


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