陆家嘴财经早餐2023年11月6日星期一
// 热点聚焦 //
1、第六届中国国际进口博览会11月5日在上海开幕。国家领导人致信称，中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。希望进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，以中国新发展为世界提供新机遇；充分发挥推动高水平开放的平台作用，让中国大市场成为世界共享的大市场；更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。
2、国务院总理李强出席第六届进博会开幕式并发表主旨演讲。李强强调，中国将持续推进“市场机遇更大”的开放，积极扩大进口，实施全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，继续为世界创造巨大市场红利。持续推进“规则对接更好”的开放，打造自由贸易试验区、海南自由贸易港等更多高能级开放平台，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，进一步放宽市场准入，依法保护外商投资权益。
3、今年11月5日，科创板迎来宣布设立五周年。五年间，科创板市场从无到有，如今上市公司数量超过560只，总市值突破6万亿元。分析认为，科创板已经成为“硬科技”企业上市主阵地，其对中国经济转型升级及资本市场发展都具有重要意义。科创板率先试行注册制，为资本市场深化改革提供有益借鉴，推动注册制在全市场平稳落地。
4、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！第六届进博会在上海举办；中国10月外贸、通胀、信贷等重磅经济数据将公布；国内成品油开启新一轮调价；美联储主席鲍威尔领衔美联储多位官员密集发声；北美地区开始实行冬令时，美股交易时间将延后1小时；OpenAI将举办首届开发者大会。
// 环球市场 //
1、11月5日起，北美地区开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时，即金银、美油将于北京时间7:00开盘，美股将于北京时间22:30开盘。
2、中信证券表示，最近美国经济数据再次走弱，预计美联储12月不加息概率较大，首次降息时点或在明年年中前后，短期来看，预计美元指数和美债利率或将高位偏弱震荡。
3、轰动全球的800亿元大案迎来审判，昔日90后“天才首富”萨姆·班克曼-弗里德或将在狱中度过余生。FTX曾是全球最大的加密货币交易所之一，于去年11月申请破产，创始人弗里德被指控七项联邦欺诈和共谋罪名。
4、韩国金融委员会宣布，自11月6日起至明年6月30日为止，全面禁止股票卖空行为，以便监管机构改进规则和系统。韩国还计划对全球投资银行股票卖空交易展开全面调查，调查将于11月开始。
// 宏观 //
1、财政部表示，将继续贯彻实施好积极的财政政策，着力在提效上下更大功夫，更好发挥财政政策效能。一是在支出上持续发力。加快推进新增国债发行使用，用好新增地方政府专项债券资金，保持合理支出强度。二是在政策上强化落实。三是在运行中严防风险。进一步强化各级政府责任，兜牢兜实基层“三保”底线。抓好一揽子化债方案落实，积极稳妥推动化解地方政府债务风险。
2、国家发改委副主任丛亮表示，要坚持资金和要素跟着项目走、项目跟着规划走，尽快把国债资金落实到符合条件的项目。中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元。增发国债项目实施工作机制各部门11月5日在国家发改委召开动员部署会，布置启动增发国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力有关工作。
3、商务部表示，将继续按照党中央、国务院决策部署，进一步放宽外资准入，推动制度型开放，提升服务水平，优化营商环境，持续打造“投资中国”品牌，不断提升利用外资水平，让中国始终成为投资的热土。
4、工信部副部长辛国斌表示，将依托“一带一路”等机制，联合各方力量，持续推进关键核心技术攻关，促进传统产业转型升级，强化安全和治理，推动智能科技与未来产业发展，加快形成新质生产力，高水平赋能新型工业化。
5、国资委召开国有企业经济运行第五次圆桌会议。会议要求，持续加大科技研发投入，加快布局和发展战略性新兴产业和未来产业。要在深化国企改革方面动真碰硬，做好成本管控，加强刚性约束，切实防范生产经营和金融风险。
6、《2022年度国有资产管理情况综合报告》显示，汇总中央和地方情况，2022年全国国有企业资产总额339.5万亿元，负债总额218.6万亿元，国有资本权益94.7万亿元，平均资产负债率64.4%。
7、本周央行公开市场将有18980亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期6580亿元、6120亿元、3910亿元、1940亿元、430亿元。
8、香港积极参与第六届进博会。香港特区政府行政长官李家超表示，国家的发展是香港最好的机遇。在国家大力支持下，香港发展空间越来越广阔。香港会不断发挥独特的连接平台角色，为国家“引进来、走出去”。
9、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港第三季度经济增长4.1%，幅度较预期温和。至于第四季度，预期访港旅游业和私人消费仍然会是香港经济增长主要动力，今年全年经济增长预测范围将低于年初时估算。
10、第六届进博会上海市交易团“首单”花落上海市青浦区，达成3亿美元采购订单。“首证”“首照”亦落地青浦区，一家白兰地公司和食品公司取得第六届进博会首张营业执照和首张食品经营许可证。
11、第六届虹桥国际经济论坛发布《世界开放报告2023》显示，2022年世界开放指数为0.7542，同比下降0.4%。开放水平最高的经济体依次为：新加坡、德国、中国香港、爱尔兰和马耳他。
12、据证券时报，10月以来，各地陆续召开会议研判经济运行形势。投资成为多地稳增长的重中之重。各地强调，以重大项目为抓手，一方面抢抓施工黄金期，争取年内形成更多实物工作量，另一方面已经开始谋划一批重大项目投资，启动明年重点项目的储备。多位专家表示，随着项目与资金逐步到位，将在今年末乃至明后年持续扩大有效投资，有望推动明年基建投资增速提升。
// 国内股市 //
1、本周国内市场将有59只股票面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为333.54亿元。解禁市值前三位个股依次为：华厦眼科（95.39亿元）、长安汽车（78.79亿元）、万向钱潮（28.85亿元）。
2、本周国内市场共有3只新股申购，分别为泰鹏智能（11月6日）、夏厦精密（11月7日）、康希通信（11月8日）。4只新股上市，其中麦加芯彩将于11月7日登陆上交所，喜相逢集团、华视集团控股及佛朗斯股份均将登陆港交所。
3、中信证券指出，中央金融工作会议落地，《资本市场投资端改革行动方案》有望出台，地方化债和地产防风险政策框架已逐步清晰，全球流动性环境明显改善，市场情绪有所回暖，延续第二阶段配置策略，增配前期跌幅较大的科技和医药。
4、中金公司认为，在积极因素累积背景下，投资者预期有望逐步改善，对于后续市场表现不必悲观，后市机会仍大于风险，四季度建议多关注阶段性及结构性配置。
5、招商证券表示，A股最后两月迎来绝地反击的窗口，四季度有望演绎N型最后一笔上行走势。行业配置层面，科技TMT、家电、汽车、有色等行业值得重点关注。
6、保银投资总裁、首席经济学家张智威表示，目前境外投资者和境内投资者手中都有充裕的“弹药”，时机成熟时可加仓中国市场。张智威认为，本轮反弹可能始于境内投资者。
7、中金公司表示，短期内港股市场存在反弹修复空间，尤其是此前跌幅较大、弹性较高且对利率敏感的标的，如生物医药、科技和互联网等。但在宏观趋势出现完全逆转之前，“哑铃型”配置策略中期维度内仍然行之有效。
8、广发证券表示，港股估值处历史底部区域，美联储转鸽在即，中美政策底共振，港股对中美利差逆转的敏感性更高，外资回补，建议重视港股“天亮了”战略机遇期极佳配置时点。
9、机构投资者“组团”调研半导体公司。澜起科技、拓荆科技、东芯股份等多家公司上周接待机构数量超过两百家。其中，澜起科技最受青睐，10月31日至11月1日接待机构调研总量达到325家。
10、据证券时报，近期，基金公司频繁宣布自购，掀起新一轮“自购潮”。据不完全统计，10月15日至今，景顺长城基金、易方达基金、华夏基金、交银施罗德基金等知名基金公司轮番下场，相继宣布以固有资金投资自家基金产品，自购金额共计13.2亿元，用真金白银向市场传递信心。
11、据证券时报，风再起时，创新药跑到了行业的最前面。近期，回暖的二级市场带来了立竿见影的效应——医药主题基金再度活跃于待审批名单中。有机构指出，从2018年开始的大规模创新药投入即将在2023年见效，这将进一步推动创新药在医保支出中的占比提升，同时叠加医药生物产业增速上升，“双升”进程有望开启。
12、据证券时报，进入11月份，股市出现“柳暗花明”格局，积极信号不断浮现。其中，最重要的信号是美联储11月暂停加息，市场认为本轮加息已经接近尾声，全球股市全线反弹。北向资金加速回流A股，两天扫货近百亿。近日，国内市场上，进化论等多家百亿私募陆续发声，坚定当下是投资股票的最佳时机。私募大佬杨东再度出手，在各大渠道开放申购，募集资金准备抄底。
13、据证券时报，支持头部券商做大做强，一系列规划相继出炉。近日，证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见。据悉，此举有利于支持合规稳健的优质券商适度拓展资本空间，提升资本使用效率，做优做强。“预计后续还将不断有政策出台。”券商分析师向证券时报记者表示。
14、据证券时报，社保和养老保险三季度持股数量有所增加，加大逆向投资成为主旋律。据Wind数据统计，截至今年三季度末，社保基金合计持有639家A股公司股票，持股数量为609.36亿股，较二季度末的604.32亿股有所增加。截至三季度末，养老保险基金出现在177只A股前十大流通股东名单中。从持股名单看，伊利股份、中兴通讯、正泰电器、紫光国微、华鲁恒升等都是养老保险重仓股。
15、A股又有上市公司前董事长被查。浙江建投原党委书记、董事长沈德法涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。沈德法在浙江建投工作多年，10月份因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务。
16、小米董事长雷军表示，小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单。钛金属成本高、加工难，加单比较缓慢，希望大家谅解。
// 金融 //
1、商务部表示，将与各方一道，支持自贸试验区，不断深化金融领域制度创新，为全国金融改革不断探索新路径、积累新经验，促进经济和金融良性循环健康发展。
2、农银理财监事长杨柳已到福建宁德挂职。此前，杨柳被任命为宁德市人民政府副市长，成为近年来首位理财公司出身的女性“金融副市长”。
3、多地省联社发生重要人事变动。据不完全统计，包括湖北、江苏、贵州在内，年内多地省联社出现一把手变动，福建、安徽、江西、山东、甘肃等地省联社迎来新主任，一批长期浸润银行业的“70后”加速补位。
4、公募FOF发展已满六周年，FOF产品持续扩容、类型持续丰富，但规模和业绩双双下降现象较为突出。截至11月3日，全市场公募FOF已有470只，但总规模不到1700亿元，今年以来清盘FOF已有10只。
5、广东省工业软件产业基金正式发布。该产业基金主要投向工业软件及其产业链上下游领域技术领先的未上市企业，以投资初创期和成长期标的为主。
// 楼市 //
1、合肥调整土拍规则后首次挂牌出让5宗地块，吸金约77亿元。近期，合肥、济南、成都、厦门等多地土拍取消地价上限限制，核心城市土拍市场出现回暖迹象。不过，从全国来看，土地市场供求缩量趋势并未改变，分化或进一步加剧。
2、中银证券全球首席经济学家管涛表示，房地产和地方债务问题是一体两面，未来需要一揽子解决方案，不能够就房地产谈房地产，就财政谈财政。
// 产业 //
1、第六届进博会开幕，航空工业举行重点进口采购项目集中签约仪式，围绕航空制造、航空生产性服务、电子信息等重要领域，组织有关企业与外国供应商签署多项采购协议和合同，金额近5亿美元。
2、国家能源集团在第六届进博会上与20个国家和地区44家企业现场签约，进口优质煤炭、高端装备及备件、先进技术服务，总金额达26.4亿美元，采购品类和采购金额再创新高。
3、快递业从11月开始迎来业务旺季，四天快递揽收量超20亿件。今年快递业务旺季从11月1日开始，到2024年春节前夕结束，时长102天。
4、中国商飞副总经理戚学锋表示，C919飞机已顺利取证交付，平稳顺利运营突破1000小时。C929飞机已进入详细设计，并提出更高的设计目标，要降低碳排放60%。
5、乘联会秘书长崔东树表示，今年前10月全国汽车市场共召回415万台汽车，同比增长117%，外资企业召回次数较多，自主召回问题较少。除特斯拉因能量回收策略问题召回110万台汽车外，新能源汽车总体召回数量不大。
6、岚图汽车宣布，旗下首款电混轿车岚图追光PHEV——智稳CEO即将推出。据岚图汽车介绍，该款车型车宽达到1970mm，为“全球第二宽混动轿车”。
7、“李佳琦公司招商专员收好处费超百万”的消息引发关注。美腕声明显示，本次招商专员腐败事件是由公司监察部内部调查后再报案的，可以说这是一次内部反腐。近年来，一系列民企反腐事件不断遭到曝光。
8、云几何内核开源平台OpenGeometry正式发布，将构建新一代工业软件核心“根”技术，为工业软件产品研发提供支持，并带动上下游厂商、服务商等合作伙伴共同参与。
9、据证券时报，随着国内经济逐步复苏，重卡行业步入景气上升通道。从今年前三季度来看，重卡行业出现了出口迅猛增长、天然气重卡替换热等多个亮点，刺激行业迎来向上拐点。
// 海外 //
1、新加坡总理李显龙表示，如果一切顺利，将于2024年11月前交棒。2024年11月，人民行动党迎来成立70周年。新加坡副总理、“接班人”黄循财将是人民行动党迎战下一届大选的带头人。
2、马来西亚总理安瓦尔表示，马来西亚将参加12月在东京举行的东盟-日本峰会，计划在12月中旬前完成与日本双边协议。消息称，今年日本对马来西亚直接投资将超过300亿马币。
3、澳大利亚财政部长吉姆·查默斯表示，希望在12月5日之前任命新的澳洲联储副主席。
// 国际股市 //
1、第六届进博会“首日首单”诞生。11月5日13时30分许，在国家会展中心（上海）中央圆形广场，震坤行工业超市（上海）有限公司与陶氏公司签署价值3亿美元采购订单。
2、iPhone 17或将首次在印度研发。天风国际证券分析师郭明錤预计，iPhone 17标准版NPI将于2024年下半年在印度展开。这将是苹果首度在中国以外产线开始新款iPhone研发。
3、马斯克旗下xAI团队发布首个AI大模型产品——Grok。据介绍，Grok通过X平台实时了解世界，还能回答被大多数其他AI系统拒绝的辛辣问题。
4、Moderna首席执行官斯蒂芬·班塞尔出席上海第六届进博会开幕式。今年7月5日，Moderna宣布正式落户上海，并计划在闵行投资建厂进行疫苗生产。此次班塞尔访问上海期间，Moderna上海生产基地将举行开工仪式。
// 商品 //
1、10月份中国大宗商品指数为102.8%，环比回落0.8个百分点。分项指数中，供应指数、库存指数双双上升，销售指数则有所下降。其中，大宗商品供应指数为103.9%，上升0.5个百分点，指数三连升至近期高点。
2、2022年俄罗斯天然钻石产量首次超过世界总产量三分之一，与非洲国家一起占据世界市场近90%份额，阿联酋和欧洲成为天然钻石毛坯出口领头羊。
3、俄罗斯天然气工业股份公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，11月5日输送量为4020万立方米。
4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，在2023年12月底之前，俄罗斯将继续自愿削减30万桶/日的石油供应和石油产品出口；将在下个月对自愿减产决定进行审议，考虑进一步减产或增加石油产量。
// 债券 //
1、财政部将加大工作力度，更好发挥专项债券带动作用，促进经济持续向好。一方面，提前下达额度，强化年度政策衔接。根据国务院部署和有关工作安排，提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度，合理保障地方融资需求。另一方面，切实加强管理，进一步提升效能、防范风险。
2、万科拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、深圳地铁董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、财务负责人韩慧华将参加会议。
// 外汇 //
1、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港是内地资金和企业走向世界、国际投资者和企业进入内地市场首选门户。未来，要继续扩大和深化内地与香港金融市场“互联互通”内容，助力稳慎有序推进人民币国际化。
2、中银证券全球首席经济学家管涛表示，目前人民币汇率中间价已基本企稳。中央金融工作会议提出，加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
// 重要经济日程 //
Wind用户在金融终端输入
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