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AI大模型注入新活力 信创产业多点开花

作者:投资快报社发布时间:2023-09-01

原标题:AI大模型注入新活力 信创产业多点开花

AI大模型注入新活力 信创产业多点开花

今年上半年,信创行业上市公司业绩亮眼。Wind数据显示,截至8月30日20时,近五成相关领域公司归母净利润实现同比增长。广立微、恒生电子、启明星辰等公司业绩大涨。

业内人士表示,订单释放为信创行业提供了稳定的增长动力,AI大模型浪潮为算力基础设施、垂直应用市场打开新局面。相关企业应把握机会,提高研发转化效率,及时提供创新技术方案和产品,推动业绩稳步增长。

龙头公司业绩向好

Wind数据显示,在已披露半年报的A股信创产业100家核心上市公司中,48家公司实现净利润同比增长。基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大信创领域多点开花。

广立微是集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。公司表示,在集成电路自主化背景下,国内市场对本土软硬件产品需求持续提升,为公司业务扩展带来更多机遇。公司扩展EDA软件应用场景,业务增长迅速。

海光信息是CPU处理器龙头企业。今年上半年,公司实现营业收入26.12亿元,同比增长3.24%;实现归母净利润6.77亿元,同比增长42.35%。高端计算机和存储设备龙头中科曙光上半年实现营业收入54亿元,同比增长7.33%;归母净利润为5.44亿元,同比增长15.10%。

在应用软件领域,恒生电子上半年实现营业收入28.27亿元,同比增长18.49%;实现扣非后归母净利润2.65亿元,同比增长142.55%。恒生电子表示,上半年33个主产品信创项目竣工,信创合同覆盖率提升到58%,生态建设稳步推进。

在信息安全领域,启明星辰上半年实现营业收入15.22亿元,同比增长25.33%;实现归母净利润1.85亿元,同比增长173.95%。

市场需求加速释放

芯片、操作系统、数据库、中间件是信创产业链重要环节。随着国产化应用生态不断完善,我国信创产业市场需求加速释放。

围绕数据要素市场,算力基础设施、国产化数据库、数据安全深挖应用机会。中科曙光表示,自“东数西算”工程和各地数据中心建设启动以来,公司积极投身国家枢纽节点建设,实现全国范围内智能算力、通用算力资源的融合调度及弹性供给,满足各类用户对算力的多样化、可靠性和便捷性需求。

启明星辰表示,随着数据要素市场上下游产业链逐步打通,相关政策标准持续完善,下游客户对数据的全栈安全建设重视程度逐渐提高,需求加速释放。

信创建设深入千行百业。海光信息表示,能源、交通、金融、通信等关键信息基础设施领域的国产CPU需求逐步增加,客户对公司产品的采购意愿不断提升。恒生电子表示,上半年金融机构科技投入延续增长态势。

“信息技术浪潮推动制造业自动化、智能化、数字化水平全面提升,为国产化工业软件提供广阔市场。”宝信软件表示,公司进一步聚焦工控基础核心软件的研发和创新,实现多个重点项目规模化应用,并向智能制造、智慧交通等领域拓展,进一步提高国产工控系统市场占有率。

AI大模型为信创市场注入新活力。中科曙光表示,为推动人工智能发展,一系列政策陆续出台,在全国范围内推动智算中心建设,加强人工智能算力基础设施布局。海光信息称,AI模型大规模训练和行业应用需要强大的算力支撑,推动人工智能处理器需求快速增长,为公司业绩增长带来机会。海光DCU(深度计算单元)产品以GPGPU(通用图形处理器技术)架构为基础,可以应用于人工智能服务器,并支持完整的大模型训练。

“AIGC技术快速演进,为金融科技行业打开新边界,公司推出基于大模型的数智金融产品,不断优化商业模式。”恒生电子称。

艾瑞咨询发布的《2023年中国信创产业研究报告》表示,预计2023年中国信创市场规模为629亿元,到2026年将突破2000亿元,年均增速超过30%。

提升自主创新能力

加大核心技术研发力度,提升自主创新能力,成为信创行业上市公司谋求高质量发展的重要抓手。

今年上半年,海光信息研发投入占营业收入的比例达47.10%,同比增加11.58个百分点。海光信息表示,海光DCU系列产品深算二号即将发布,深算三号研发进展顺利。随着集成电路产品应用领域不断拓宽,AIGC等新兴科技产业为CPU、GPGPU产品孕育新的市场机会。公司将持续加大研发投入,高端通用处理器和协处理器等主要产品性能将持续提升。

中兴通讯上半年研发费用同比增长26%,占营业收入比例为21.07%,同比上升4.10个百分点。公司称,将大力投入5G-Advanced、6G、AI大模型和垂直模型等前瞻技术研发,把握数字经济、人工智能等市场机会。

部分公司通过股权激励方式推动业绩增长。恒生电子2023年股票期权激励计划显示,拟向激励对象授予的股票期权数量为1539万份,授予激励对象总人数为1613人,业绩考核目标为2023年-2025年净利润同比增长不低于10%。

业内人士表示,通过股权激励计划健全长效激励机制,有利于激发企业创新活力,推动企业实现跨越式发展。


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