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AI带动算力需求:工业富联市值超5100亿、浪潮信息直逼千亿

作者:杨剑勇发布时间:2023-06-20

原标题:AI带动算力需求:工业富联市值超5100亿、浪潮信息直逼千亿

文/杨剑勇

今年以来,工业富联在资本市场表现相当亮眼,今年累计涨幅高达183%,当前市值5153亿元。主要得益于受ChatGPT推动,人工智能概念备受青睐,得到大幅上涨。值得注意的是,ChatGPT所驱动的AIGC时代到来,继而对算力需求也将大幅提升。

工业富联作为算力市场重要玩家,一跃成市场备受关注的AI算力龙头,看好AI市场机遇。

2022年,工业富联来自云计算业务收入达到2124.44亿元,同比增长19.56%,连续5年保持成长趋势,营收占比提升到40%以上。同时,算力需求激增带动业绩创新高,2022年全年营收5118亿,同比增长16.4%;净利润超200亿元。在业绩说明会上,工业富联表示,随着近期大型云服务商客户掀起的 ChatGPT应用风潮,未来将有不少相对应的硬体架构需求,对云计算产业起到正面助益的效果。

另根据IDC研究,全球AI服务器市场的年复合成长率于2021-2026年达17.3%。工业富联企业服务器、存储器、超大型架构云计算的出货量已位居全球领先,是为数家第一梯队云服务商AI服务器(加速器)与AI存储器供应商。其披露数据显示,工业富联在云计算服务器出货量持续全球第一,与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客戶深化合作。

2023年,工业富联将有更多以人工智能及算力需求为基础的研发,创造一系列的AI服务器及HPC陆续上市,导入在大型云服务商的应用之中,特别是生成式人工智能及元宇宙相关的应用。在2022年度股东大会上,工业富联CEO郑弘孟表示:2023年第一季度,FiiAI服务器营收同比实现高双位数的增长。

同时,郑弘孟声称AI服务器市场比市场预期更大,下半年AI服务器销售有望强劲增长。值得一提的是,今年以来,ChatGPT与AI应用热潮持续升温,工业富联在资本市场走高,上周为此发布异常公告称,市场对AI服务器、液冷服务器等热点关注度较高。

并表示,尽管当前全球服务器市场加速扩容,但服务器需求受到人工智能技术迭代、云服务商业务发展等综合因素影响,截至2023年第一季度,工业富联在公告中表示,公司AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩的影响相对较小。

虽然股票异常波动公告中说明公司AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩的影响相对较小。然而,工业富联在股东大会上表示一季度FiiAI服务器营收同比实现高双位数的增长。且在一季报通稿中还指出ChatGPT等AI大模型技术的持续火热也为工业富联改善毛利率提供了空间。目前,工业富联AI服务器已应用于ChatGPT,同步正加速提升AI服务器及高效运算(HPC)产品的占比和研发速度。

不仅工业富联受益于算力需求,包括浪潮信息同样也受益于算力市场,继而使得在资本市场得到大幅上涨,今年累计涨幅达202%,市值直逼千亿大关,当前市值为955亿元。

浪潮信息作为国内AI服务器代表性算力厂商,根据 Gartner、IDC、Synergy2022 年发布的最新数据,浪潮信息服务器、存储产品市场占有率持续保持全球前列。尤其在人工智能服务器领域的市占率更是位居全球AI服务器市场第一,在中国市场份额已连续五年保持50%以上。

遗憾的是,今年业绩遭遇断崖式下滑。2023年第一季度,浪潮信息营收为94亿元,同比下降45.59%;净利润为2.1亿元,同比下降37%。在季报中指出,主要系客户需求节奏较上年同期发生变化,本期发货需求减少所致。

整体来看,ChatGPT将带动算力需求,对算力需求也将大幅提升。浪潮信息早前回复投资者表示,AIGC时代,对AI算力需求越来越大,每六七个月就翻倍,超过摩尔定律,AI算力已成为驱动人工智能发展的核心动力。只是,AIGC对订单带动不及预期,从商机到订单落地存在不确定性。当然,算力时代的开启为高效AI服务器提供了更广阔的发展空间。

随着国内AI大模型的开发及应用拉动更多AI服务器需求,中国AI服务器市场空间有望进一步提升。工业富联将继续深挖算力市场,而在民生证券在报告中指出,浪潮信息作为全球AI服务器龙头企业,随着人工智能产业化应用的加速发展,全球AI基础设施支出持续呈现高增长态势,作为AI服务器龙头有望充分受益。

最后,在过去几年中,人工智能得到前所未有的发展,并得到了广泛应用落地。如今在ChatGPT推动下,将会进一步促使人工智能发展。当然,ChatGPT在资本市场所带来的热潮,最终要回归价值投资,尤其AI技术核心最终比拼的是落地能力。

杨剑勇,福布斯中国撰稿人,致力于深度解读物联网、云服务、人工智能和智能家居等前沿科技。


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