盆满钵满，英伟达抢占千亿美元级市场先机，AMD输麻了

革命正在到来

要说现在业界最跑火的那自然是ChatGPT，ChatGPT日益普及，它和其他语言/图像/视频生成工具一样严重依赖AI处理能力，而最近ChatGPT幕后金主微软还开启了必应新版集成ChatGPT的内测，很快这款预装于Edge浏览器的搜索引擎即将迎来革命。

这些工具依赖的AI处理能力，正是英伟达的优势所在，ChatGPT项目需要利用英伟达的GPU来满足他们不断增长的AI需求。很显然，这一业界的巨大变革很可能导致英伟达在未来几个月产能吃紧，毕竟在40系早期RTX 4090供应不足，就有说法称英伟达转移产能生产面向数据中心的H100 GPU。

根据FierceElectronics的报道，ChatGPT已在英伟达的10000个GPU上进行了训练，但是在公开Beta测试以来，这套系统一直不堪重负，无法满足庞大用户群体的需求。这也是为什么后续他们推出了ChatGPT Plus订阅计划，这项服务让用户可以在高峰时段也获得服务器的优先访问权限，还有更快的响应速度，代价是每月20美元。

新版必应集成新版ChatGPT，威力可见一斑，有理由相信这种智能搜索将是下一个风口。福布斯报道，谷歌也计划将类似ChatGPT的LLM整合进入搜索引擎。Semianalysis在最新文章中分析，如果谷歌需要集成到每个搜索查询中，需要多达512820台A100 HGX服务器或者4102568个A100 GPU，单从这些服务器成本和网络成本来看，资本支出就要达到千亿美元级别。

Investing.com的分析师预测，当前的ChatGPT正在约25000颗英伟达GPU上进行训练，beta版则使用了10000个GPU，这些GPU价值超过22.5亿美元。分析师表示，深度学习是英伟达从2018年开始的新升级，现在深度学习的方向从视觉应用扩展成为大型语言转换器，分析师将公司对英伟达目标股价上调至275美元至225美元，维持买入评级。

这对于英伟达来说当然是好消息，但是对于一般游戏玩家或者消费者来说就不是什么好消息了。英伟达很显然更加注重企业级用户和他们的AI GPU业务，他们从台积电购买的产能会优先供应这些业务而不是GeForce业务。而随着英伟达开辟人工智能、DLSS、光线追踪、omniverse生态这些新赛道，AMD越发无法追赶曾今势均力敌的对手。现在新的智能搜索市场前景广阔，AMD却没有插足机会。可能AMD在家用游戏机业务上吃的脑满肠肥，但是相比于人工智能领域的千亿美元级市场显得格局就比较小了。