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过蓓蓓:科技股成全球股市投资主线,这轮回调后,行情将围绕人工智能展开

作者:华尔街见闻发布时间:2023-08-10

原标题:过蓓蓓:科技股成全球股市投资主线,这轮回调后,行情将围绕人工智能展开

核心观点:

1、不管是A股还是全球海外股市,科技股行情不可否认的确是今年全球股市的重要投资主线。

2、这次科技发展,不管是去年末到今年初非常火热的ChatGPT的行情,以及它在生产生活中应用的可能性,还是因为最近这段时间全球各大实验室在复现超导材料的热情,都让人感觉是不是2023年又成为一轮科技新革命的起点。

3、对于这种科技革命去带动我们生产生活天翻地覆变化的憧憬,也使得科技行情成为今年关注的一条主线。

4、科技股前三个月涨得非常多,然后也发生了回调,现在从高点回调的位置还是相当深,不是小幅回调。经过回调之后,如果再往上走,就会出现一个分化的行情,

市场开始逐渐找到科技到底要投什么,开始要投哪个主线。我们认为,今年开始的这一轮科技主线,一定是围绕着人工智能领域以及人工智能基础设施、应用端整个产业链开始去发酵的行情。

8月8日,汇添富基金经理过蓓蓓在一场路演中分享了对科技板块投资的看法。

以下是投资作业本(微信ID:touzizuoyeben)整理的精华内容,分享给大家:

科技股行情是今年全球股市重要投资主线

问:中长期来看,科技板块是否仍值得被关注?

过蓓蓓:整个经济增长里,消费是拉动经济增长的非常重要的一驾马车。除此之外,高端制造业,科技发展是未来拉动经济增长非常重要的手段。

我的看法是,今年科技股行情的确跌宕起伏,尤其A股前三个月涨得非常多,然后也发生了回调,现在从高点回调的位置还是相当深,不是小幅回调。反观海外科技股,今年上半年是趋势性上涨的行情。哪怕有回调,也是相对较小幅度的回调。

不管是A股还是全球海外股市,科技股行情不可否认的确是今年全球股市的重要投资主线。

第一,从宏观角度,因为科技发展是爆发式发展,短期还看不到它落地,但是大家已经带着憧憬和期望来看了。

第二,从90年代到现在这么多年,是互联网经济发展的时间段。人们的生活过程越来越互联网化,像智能手机普及率已经到80%以上,互联网渗透率也到70%以上。过去这么多年里,是互联网带动的所谓的互联网科技的发展,改变了生产、生活跟网络相关的方方面面。

最近这几年大家也能够感受到,好像科技变革没有那么快了,好像互联网去做的一些边际变化,“互联网+”渗透到各行各业,也没有对生活产生翻天覆地的变化。

反而这次科技发展,不管是去年末到今年初非常火热的ChatGPT的行情,以及它在生产生活中应用的可能性,还是因为最近这段时间全球各大实验室在复现超导材料的热情,都让人感觉是不是2023年又成为一轮科技新革命的起点。

对于这种科技革命去带动我们生产生活天翻地覆变化的憧憬,也使得科技行情成为今年关注的一条主线。

今年年初我们一直在说科技板块本质上容易产生高波动,涨涨跌跌幅度都会很大,但是今年开始的确就有可能成为一个科技主线的行情,在涨跌的过程中成为吸引全球资金目光的板块。

这轮科技行情围绕人工智能、基础设施、应用端产业链

问:现在去做科技行情跟之前我们的思维是不是有较大变化?比如对这个板块行情方面的定义?

过蓓蓓:刚开始,今年一季度是普涨行情。大家搞不清楚今年科技里面的主线会在哪,所以会出现,和ChatGPT、人工智能不太相关的板块今年上半年涨幅还挺明显,甚至比跟人工智能相关性最高的股票或板块涨的还要多。

这是在行情的第一阶段,只知道要投科技,但是不知道要投哪个方向,就形成了一个板块都会普涨的行情。

经过回调之后,如果再往上走,就会出现一个分化的行情:市场开始逐渐找到科技到底要投什么,开始要投哪个主线。

今年开始的这一轮科技主线,一定是围绕着人工智能这个领域以及其基础设施、应用端整个产业链开始去发酵的一个行情。

过蓓蓓从业资格证编号:F0450000000002

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本文作者:刘蕴仪 王丽 来源:投资作业本


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