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晓报告×华宝新能:爆发式增长的便携储能行业

作者:吴晓波频道发布时间:2023-02-25

文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

2023年初,ChatGPT横空出世,汉王科技、拓尔思等概念股超6成的涨幅,让市场见识了AI的力量。错过这笔收益的人难免反思“下一个机会在哪里”“我要怎么把握?”

答案就在吴老师一个半月前的年终秀上。当时吴老师说的是:“2022年哀鸿遍野,如果说唯一一个产业有亮点,那就是新能源产业,由四个部门构成:风电、光伏、储能、新能源汽车。”

如果再要细分地看观察这四个部门下的细分赛道,便携储能或许是值得你应关注的领域。

便携储能设备也称为户外电源,指的是内置锂离子电池的小型储能设备,能给手机、笔记本电脑充电,也能让电饭煲、电磁炉等大功率电器运作。广泛用于露营、徒步、自驾等户外生活和应急备灾、户外抢险等场景;相较于传统燃油发电机,便携储能更安全便携且无噪音和污染。

2022年,在户外生活方式迅速渗透的情况下,露营装备、露营黑科技等一系列消费场景持续爆火,推动便携储能市场持续高增长。据中国化学与物理电源行业协会测算数据显示,中国便携储能电源市场规模将从2018年的3.7亿元快速增长至2026年的736.7亿元。全球便携储能市场有望在2026年达到882亿人民币,相较2020年增长近20倍。

我们基于行业调研,整合国内外相关行业报告,发布了《2023全球便携储能行业洞察》。我们将顺着当前便携储能行业对于技术的研究、市场的发展以及对消费者的了解,解析2023年便携储能行业的前景。

这份报告,也将作为一份晓报告向用户们不定期提供的“加餐”,免费阅读。在未来,晓报告会在每年52份报告之外,持续为用户提供额外的加餐报告,趁着热点给大家提供一些新的研究成果。

4年翻了93倍

便携电源的市场规模涨势惊人

2017年至2021年,便携储能设备的市场规模像是坐上了火箭。在这期间,全球便携式储能电源的市场规模不断上涨,由1.2亿元上涨至111.3亿元,年复合增长率达到210.3%。

一个新行业出现惊人的市场增速并不稀奇,难点在于长期保持高速增长。但据中国化学与物理电源行业协会预测,2021年到2026年,便携储能市场仍然会保持高速增长。这个行业的市场规模将从2021年的111.3亿元继续增长至2026年的882.3亿元,复合增长率将达到51.3%。

全球便携储能市场不断扩大,对于中国是个利好消息,因为中国是全球便携储能设备的最大生产国。

中国化学与物理电源行业协会的数据显示,截至2020年,全球91.9%的便携储能设备由中国生产。由于此类产品属于制造品,对上游电子零部件及人工成本较为敏感。中国消费电子制造产业链配套齐全、基础设施完备,是全球制造业大国,所以天然具备了承接便携储能电源产业链的能力。

数据显示,未来中国便携储能电源出货量会不断提高。从2018年到2026年,预计这个数字将从33.5万台上升至2867.4万台。

中国成为全球便携储能设备最大生产国的同时,中国企业也成为了全球便携储能市场的翘楚。早在2016年,华宝新能推出了全球首款锂电池便携储能产品,依托Jackery电小二全球品牌进入国际市场,聚焦于便携储能产品,截至2022年,全球累计销量超过200万台。

2020年,华宝新能的营业收入占据全球市场份额的21%,成为全球便携储能领域市场份额第一的品牌。

户外活动增加、自然灾害频发

市场扩大的原因有很多

全球便携储能市场和中国便携储能设备出货量不断扩大的背后,是市场的供需两旺。

从需求来看,便携储能设备的使用场景大致分成户外活动、应急备灾和户外离网用电。其中,户外活动是便携储能电源占比最大的应用领域,比例达到了43.6%。

目前便携储能设备的主要市场仍然是北美,原因在于北美家庭对露营的需求较高。《2021年北美露营报告》显示,2020年至少露营一次的家庭数量为4820万,美国参与活动的活跃家庭为8610万,相比2014年增加了20.4%。

露营过程中,小型野餐、露营、垂钓等活动都需要用电,户外用电成为刚需,直接带动消费者对于便携储能设备的需求。

亚马逊bestseller销售榜显示,从2018年下半年到2022年中,便携储能Power station产品销量增长近15倍。2022年上半年的销量数据,相比2019-2021年,也有明显的提升。

近年来,类似的场景也在中国市场出现。

与美国相比,中国户外活动市场起步较晚,但发展迅速。据测算,中国便携储能电源市场规模将从2018年的3.7亿元快速增长至2026年的736.7亿元。

▶▷一方面,中国消费者正在培养户外活动相关的兴趣爱好。《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》数据显示,截至2021年底,中国户外运动参与人数已超过4亿人。

庞大用户群体出现的背后,是众多户外活动逐渐兴起。浙商证券在2022年发布的研报《2022年户外运动行业研究报告疫情之下,户外消费的新趋势》显示,户外运动当中,露营、垂钓的渗透率已经达到32%和20%。而这些活动对于便携储能设备的需求是相对较高的。

户外活动不断渗透到年轻群体日常生活的同时,鼓励户外活动产业的相关政策规划也在推进。

2022年11月,国家体育总局等八部门联合印发了《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》(以下简称《规划》),《规划》预计到2025年,户外运动产业总规模预计将超过3万亿元。

未来,随着户外露营、房车旅行等休闲方式的增加,户外运动产业的不断发展,便携储能市场渗透率将不断提高,中国的便携储能市场有望迎来快速增长。

▶▷另一方面,自然灾害发生的频率在最近20年迅速上涨,也提高了市场对于便携储能设备的需求。

联合国数据显示,1980—1999年的20年间,全球重大自然灾害发生次数为4212次,而在2000—2019年间,重大自然灾害的发生次数为7348次。

全球重大自然灾害发生次数增加,受灾人数和经济损失规模也在扩大。而便携储能设备在灾后应急领域中,能够发挥重要作用。比如在地震中,便携储能设备能够保障应急照明、急救等电力供应。以日本为例,2019年日本防灾协会就将便携储能电源列为安全物资认证产品。

想抓住便携储能市场的投资动向

得把目光放到市场龙头上

从便携储能的市场需求和供给,我们可以总结出两条行业发展逻辑:

1.便携储能市场的前景是广阔的。未来几年,在技术进步、产品升级、应用场景扩展和消费者认知提升的多重因素驱动下,行业有望保持高增势头。

2.中国不仅是全球最大的便携储能设备制造国,也拥有华宝新能这样的全球行业龙头。在全球市场规模扩大的情况下,这些头部企业的发展将最直接地影响市场走向,也将最直接地享受到市场红利。

所以头部企业的动向,一定程度上代表了整个便携储能行业的走向。

通过对便携储能头部企业的研究,我们发现:

供给侧

便携储能产业的供给侧已经形成了初步布局,并且在目前会以2条路线培育市场:

①便携储能主攻户外生活及户外作业使用场景。

②家庭储能主攻家庭应急使用或日常使用。

头部企业,比如作为目前全球便携储能市场龙头的华宝新能,也正在便携储能领域发挥中国企业弯道超车的传统,从品类创新到打造自主品牌,走出一条品牌全球化之路。

消费侧

全球消费者对于户外活动日渐高涨的热情,以及对于家庭应急储能意识的加强,推动全球便携储能市场需求持续高增。

华宝新能全球官网独立站流量数据显示,其官网访问量在美国、德国、英国等全球重点市场均呈现大幅增长。

ESM-China预计,2023年便携储能行业仍将围绕安全可靠和系统模块化的方向发展,全球便携储能设备消费市场将达到百亿美元规模。

不过,正处于成长期的便携储能赛道,市场集中度仍在持续提升。2021年便携储能行业CR5收入达50.3%,意味着行业前五大企业占据了超过一半的市场份额。

头部企业拥有的品牌、渠道和技术优势,是它们在竞争中的护城河,也将成为它们进一步提高行业集中度的最大资本。

以华宝新能为例,在受益于全球市场需求高涨的同时,通过对自身品牌特性的充分挖掘和对全球主流营销渠道的精准把控,逐步树立起了全球化的品牌认知,也因此拥有了更高的品牌溢价与更强的盈利能力。

在便携储能这条赛道上,拥有全球品牌影响力、技术优势和渠道优势的企业,才能走到最后。

参考来源:

1. 头豹研究院《2022年中国便携式储能电源行业研究报告》

2.艾媒咨询《2022—2023年全球移动储能分析与投资机遇分析报告》

3. 中国化学与物理电源行业协会研究报告


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