领航优配|人工智能概念再活跃，软通动力、拓维信息等涨停
人工智能概念27日盘中走势强劲，截至发稿，软通动力“20cm”涨停，云创数据涨近19%，光云科技涨近17%，东方国信、麦克奥迪、云从科技、海天瑞声等涨超10%，远大智能、常山北明、京山轻机、川大智胜、拓维信息等涨停。
人工智能的开展将重塑电子半导体基础设施，海量数据的收集、清洗、核算、训练以及传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，利好AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU，GPU，FPGA，ASIC，HBM存储器，3DNAND，以太网PHY芯片及电源办理芯片。根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元，2022-2032年CAGR有望达29.7%。
该组织表示，看好人工智能加速开展对电子行业带来的开展新机遇，细分板块有望继续受益：1）核算芯片：AI拉动CPU/GPU/FPGA/ASIC量价齐升，国产替代空间巨大；2）存储芯片：看好2023年存储板块止跌反弹,DDR5内存有望放量。据Yole，21-28年内存接口及配套芯片市场规模CAGR达28%；3）以太网芯片：有限局域网通信之基，服务器端大有可为。据观研全国信息，25年中国数据中心用以太网交流芯片市场规模将达到120.4亿元；4）电源办理芯片：2023年下半年有望迎来需求回暖。随着云核算、人工智能以及大功率处理器和加速卡需求的不断增长，加速服务器电压转向48V，DC-DC受益显着；5）PCB/CCL：AI催化算力需求，服务器主板和载板量价齐升。AI需求鼓起，服务器PCB/CCL升级大潮将至。算力对CPU/GPU要求大幅提高，先进封装凸显载板价值。6)光芯片：全球数据量爆破式增长，光通信逐渐兴起。据Lightcounting数据，2027年全球光模块市场规模超200亿，光芯片为光模块核心组件。