11月21日早餐 | 人民币大涨；OpenAI余震不断
大家早上壕！
先看海外要闻
三大美股指连续两日集体收涨、创三个多月新高：道指涨0.58%，标普500指数涨0.74%，纳斯达克涨1.13%。
发布财报前的英伟达和前OpenAI CEO加入的微软均涨超2%、创历史新高。
微软官宣，前OpenAI CEO Altman和前总裁Brockman将加入，领导新AI团队；OpenAI三天内任命第三位CEO。
几乎所有OpenAI员工威胁离职，除非董事会辞职，让Altman回归。Thrive等投资者要求OpenAI挽回Altman，微软不反对，部分投资者考虑起诉OpenAI董事会。
C3.ai爆出多部门裁员，股价盘中跳水跌超10%。
WTI 12月原油期货上涨2.25%，报77.60美元/桶。布伦特1月原油期货上涨2.12%，报82.32美元/桶。
国内重大事件汇总
1、国务院总理、中央金融委员会主任李强主持召开中央金融委员会会议，审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。
2、在岸与离岸人民币盘中均涨破7.17元、涨超500点创三个多月新高。
3、中沙（特）两国央行签署双边本币互换协议，规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔。
4、2023中国海博会聚焦开放共享，线下展商数量创新高。
5、国家能源集团召开迎峰度冬保暖保供工作会：提高煤炭供应和发电供热保障能力。
6、国家能源局：截至10月底，全国累计发电装机容量约28.1亿千瓦，同比增长12.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.4亿千瓦，同比增长47.0%；风电装机容量约4.0亿千瓦，同比增长15.6%。
7、2023百度云智大会：智算大会将于12月20日举办。
8、小米业绩逆势猛增，三季度营收、净利超预期，单季度盈利创近两年新高；业绩电话会：AI技术应用缩短换机周期，小米汽车明年上半年量产目标不变，华为回归对小米影响很小。
9、北上资金昨日净买入韦尔股份3.36亿元、阳光电源2.04亿元，净卖出江淮汽车4.09亿元、软通动力2.15亿元。
今日券商策略前瞻：
方正证券表示，尽管大盘向上大幅突破上涨的时机还未成熟，甚至大盘的走势还会如履薄冰，但市场底早已确认，中期向上拓展空间的方向已定，结构行情依旧是重小轻大、重成长淡化周期、重主题淡化蓝筹，观点不变，中短期内，科技与成长是本轮结构行情的主线
今日题材方面：
华为鸿蒙 |据澎湃新闻11月20日报道，有消息称华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本。11月20日，一华为相关人士表示：推出时间还不确定，未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。
点评：近期，多家互联网公司发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。上证报表示，鸿蒙原生应用的启动，意味着很多App的安卓版本无法在鸿蒙上使用，鸿蒙将发展自己完全独立的生态。国海证券认为，华为采用与生态伙伴共享收益的模式，生态伙伴从操作系统核心研发、芯片平台适配、软件开发支持、行业场景定制化及产业落地等多维度参与生态共建，实现技术、应用的创新研发与输出变现，从中获取增量收益。
卫星互联网 |11月20日，上海印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023-2025年）》。文件指出，到2025年，以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。
点评：招商证券指出，截至2022年，全球商业航天市场总规模达到约 3840亿美元，其中卫星互联网产业占据了73%的市场份额，保持着主导地位。卫星互联网短期发展诱因是大国安全，华为MATE60打开手机直连卫星应用需求，SpaceX星链也推出直连手机业务，手机直连需求彰显了C端客户对于卫星通信市场的认可，扩宽了卫星互联网的市场空间。民生证券表示，卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设。
换电概念 |据媒体报道，11月20日，蔚来董事长李斌发起面向全员的内部讲话与问答，针对换电业务是否可持续经营的质疑，李斌回应称，换电是蔚来巨大的先发优势，目前已经到了面向全行业开放的时刻，明天就会宣布第一家合作伙伴，后面还有4-5家在谈。有接近蔚来的人士称，第一家与蔚来在换电达成合作的品牌或将是红旗，对此蔚来方面未予置评。
点评：中信证券表示，2023年换电产业发展节奏有所放缓，但产业趋势确定性强。近期国家1万亿国债重点投向基础建设，有望带动商用车及换电配套设施的增长；此外，国家工信部正式发布重卡换电行业标准，亦为产业发展提供强心剂。
此外，11月13日，工信部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》。中信证券称本次试点公布是对年初公共领域电动化政策的进一步落实，体现了国家在公共领域全面电动化以及充换电基础设施建设方面的坚定决心和持续引导作用。预计将拉动新一轮充换电基础设施投资。
HBM |据科技媒体报道，台积电正大举扩充SolC系统整合单芯片产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。台积电SolC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。
点评：另悉，SK海力士已开始招聘逻辑芯片 (如CPU、GPU) 设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。SK海力士正与英伟达等多家半导体公司讨论这一新集成方式。TrendForce认为，高端AI服务器GPU搭载HBM芯片已成主流，2023年全球搭载HBM总容量将达2.9亿GB，同比增长近60%。SK海力士预测，HBM市场到2027年将出现82%的复合年增长率。
今日有1只新股申购：
中机认检：创业板，发行价格16.82元/股，顶格申购需配市值13.5万元，公司为国务院国资委下属中国机械总院控制的第三方检测认证机构。
再来看上市公司公告精华
1、贵州茅台：拟在2023年度内向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利240亿元（含税）。
2、朗玛信息：“39AI全科医生”大模型备案通过，将适时向用户开放内测。
3、安琪酵母：拟以3.8亿元-4.8亿元回购股份，回购价格不超过45元/股。
4、特锐德：拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。
5、绿能慧充：公司拟投资建设咸阳研发及生产制造基地项目，总投资约15亿元。
6、中创环保：拟转让所持有的中创惠丰100%股权，公司将公开征集意向受让方。
7、引力传媒：公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务。
8、富佳股份：本公司控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。相关的销售金额占比很小，对公司业绩没有重大影响。
9、华海诚科：公司注意到公司的颗粒状环氧塑封料（GMC）产品用于HBM封装等话题近期引发了舆论关注和讨论，目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段，相关产品尚未给公司带来业务收入。
10、清越科技：近期，MR头戴显示市场受到广泛关注，公司未向苹果供货。公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低，完全达产尚需较长一段时间。
11、西陇科学：公司股价短期波动幅度较大。公司未生产、销售光刻胶。公司生产和销售的光刻胶配套试剂为清洗剂、显影液、剥离液等，目前上述产品用于光刻胶配套的销售收入占公司营业收入的比例较低。
12、国芯科技：新一代汽车电子DSP芯片产品内部测试成功。
13、世运电路：控股股东终止筹划重大事项。
14、南京熊猫：参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用。
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