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盈亚证券咨询 元宇宙+ChatGPT,这个行业爆发在即!

作者:盈灿咨询发布时间:2023-03-03

原标题:盈亚证券咨询 元宇宙+ChatGPT,这个行业爆发在即!

盈亚证券咨询 元宇宙+ChatGPT,这个行业爆发在即!

1.强势反包

今天,受注册制落地影响,市场逆转,指数强势走高,其中沪指上涨2%,站上所有均线;市场情绪略有修复,涨停41跌停16。

板块方面,人工智能再次走高,游戏板块涨幅居前,不过鸿博股份、海天瑞声等人气股的调整还是对板块带来一定负反馈。在操作上,高潮次日不追高,耐心等待人工智能的二波,机会可能会出现在人工智能的算力和应用端,不少个股已经率先走出来了;大概率也会逐渐发酵到监管、百度相关的这条线,可以重点关注。

同时经济复苏方向特别强势,地产链的工程机械、装修装饰、家电等分支方向。原因是二手房成交量起来了,不过目前房价依然比较稳定,没有出现大幅上涨的情况。

整体来看,目前除了人工智能主线逻辑没问题,最近的电话会议里大多都跟ChatGPT有关,只是这个方向细分环节太多,需要自己仔细挖掘,同时对操作节奏要求也很高。

2.人工智能

ChatGPT概念再度爆发,今天轮动到电信运营商,元隆雅图2连板,中国电信、三六零、奥拓电子等纷纷涨停,中国联通、中国移动涨幅居前。消息上:中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果,积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础,初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力。

AIGC所需要的算力、网络、数据均与电信运营商高度相关,随着AIGC在国内加速发展,三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”,无论是用自身优质数据进行模型自研,或是将数据提供给第三方进行训练,运营商在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。

如果不喜欢三大运营商,可以留意浙江东方、国脉文化的机会。但行情走到现在,这些方向都是适合做短线高抛低吸了,注意好操作节奏。

另外,今天游戏板块同样活跃,冰川网络涨超10%,拓维信息涨停。驱动上:近日在2022年游戏产业年会上,谈及ChatGPT技术和应用,未来在数据和模型上的积累,可能是游戏公司的竞争点。网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》也宣布实装国内首个游戏版ChatGPT。

站在当前节点来看,游戏、内容、文旅等文娱板块将是有望率先实现AIGC落地的行业之一,同时AIGC赋能文娱行业的核心在于提高内容的生产效率+生产出更优质的内容,有望推动游戏、内容、文旅等文娱行业的进一步发展,值得留意。

3.值得注意的

(1)虚拟数字人

今天,虚拟数字人领涨两市,奥拓电子、网达软件、拓维信息涨停,驱动上:最近多家上市公司宣布,要将ChatGPT与公司虚拟数字人融合,研发出更加智能化、拟人化的虚拟数字人。

虚拟人概念经过数十年的沉淀和发展,虚拟数字人的商业价值已逐渐被发掘,在元宇宙热潮及科技创新中,目前虚拟人已覆盖影视、传媒、游戏、金融、文旅等领域,且可以根据用户实际需求提供定制化服务。

最近科技圈“元宇宙”和“ChatGPT”两大炙手可热的风口,都与数字人产生交集。原先的算法驱动型数字人,衔接上下语境的能力不足,而类似ChatGPT技术的接入,会使得算法驱动数字人更智能,更像人。

ChatGPT和数字人结合会成为一种趋势,聪明且人性化的对话体验,不再只依托于文字,而是以生动形象的数字人形式输出,将成就AIGC数字人的另一个里程碑。

虚拟数字人乘着ChatGPT的东风,有望迎来更大发展机遇。据预测,2030年虚拟数字人市场规模将达到2703亿元,是一条具备想象力的赛道。

基于以上逻辑,我整理了一份“虚拟数字人概念股”,供大家参考!

(2)基建

今天基建产业链全线走强,工程机械、建材水泥、家电、家居、建筑等分支方向涨幅居前,好太太、东易日盛等股纷纷涨停。驱动上:全国开复工率为76.5%,已经超越去年同期,其中基建、市政项目开复工及劳务到位情况均有大幅好转;同时二手房成交量起来了。

今年从上至下全力稳经济、稳投资决心正盛,基建稳增长地位突出。而且从两会本身政策预期来看,核心可能是扩内需,比如促消费、松地产、扩基建等,产业政策上可能会偏向智能制造这块。

所以接下来基建这块大概率还有反复行情,大家可以留意下。

(3)注册制正式到来!“龙头战法”刷屏

在注册制新规则下,影响龙头连板的问题主要有:

主板连板7板停牌,高度空间大概率被压制,到5板开始套现,断板横盘、二波交易成为常态模式;反包板要注意10天涨幅翻倍的压制,80%的上涨幅度即出现大分歧;量化交易软件获益,小散也要增加高科技交易工具;“核按空间”制,挂涨停、跌停价的扫单与核按方法失效,买卖上涨下跌速度变缓,但会出现急跌小散卖不出去,急涨小散买不进去。

市场给出的的应对方法——“龙头战法”的应对:一波为辅,二波为主;主板限制大,创业板对标玩,可转债开始重点参与,对标ETF基金;增加断板后的弱转强机会;加强趋势牛关注对象;小市值向中大市值拓展;增加集合竞价交易频率。


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