拍得了超级月亮，扛得住AI大考：算力芯片点燃手机赛道年终战事

作者：第一财经陆家嘴发布时间：2023-11-10

和过去被频频提及的先进制程相比，手机芯片里的计算能力成为了眼下手机赛道的新宠儿。

移动时代，手机正在成为个人计算中心。用手机拍出仿佛天文望远镜看到的超级月亮？今后只是一碟“前菜”。

作为手机芯片里的两大主要玩家，高通与联发科近期都将火力瞄向了算力参数，从端侧生成式AI到游戏、影像，从70亿到330亿模型参数，眼花缭乱的数据比拼下是两家厂商对未来市场反弹的“豪赌”。

上游芯片算力的“爆发”也在倒逼手机厂商进行新一轮的技术升级，没有任何人希望在这场竞逐中掉队。

今年下半年以来，vivo、OPPO、荣耀、华为、小米已经跑步进入大模型赛道，iQOO、一加等头部厂商的子品牌也在暗自较量，在自研芯片上寻求细分赛道的更大机会。在互联网厂商还在讨论“中国版ChatGPT”何时诞生的时候，一场围绕着AI手机展开的年终战事已经开打。

算力竞争从云端落至终端

ChatGPT引发的全球AI领域军备赛，已经从互联网蔓延至手机端。

最近两周，在高通以及联发科两家手机芯片厂商的较劲下，AI大模型在终端的参数门槛已经提高至百亿级别。

今年10月，高通对外发布第三代骁龙8移动平台。高通称，这是首个专为生成式AI打造的移动平台，在生成式AI方面，该平台支持终端侧运行100亿参数的模型，面向70亿参数大预言模型每秒生成高达20个token，用时不到一秒就可以在终端侧通过Stable Diffusion生成图片。

在半个月后，联发科“紧咬”高通，推出了另一款5G生成式AI移动芯片天玑9300。联发科称，该平台同样可以支持终端运行10亿、70亿、130亿，甚至最高可达330亿参数的AI大语言模型，对标意味明显。

AI大模型指的是拥有数百万以上参数规模的深度神经网络模型。这类模型在经过专门的训练后，即可对海量数据进行复杂处理和任务处理。过去这一赛道的主要玩家仍以互联网厂商为首，但随着该技术在手机终端应用上的成熟，以算力、算法等关键技术为首的新一轮手机研发周期已经开启。

下半年，华为、vivo、小米、OPPO、荣耀等头部手机厂商都在积极布局大模型。

8月4日，华为宣布，HarmonyOS 4接入AI大模型。通过AI大模型赋能，华为智慧语音助手小艺在智慧交互、高效生产力和个性化服务三个方向持续增强。

8月14日，小米集团董事长兼CEO雷军称，2023年4月，小米组建大模型团队，全面拥抱大模型。为了让消费者更快地体验大模型技术，小米对智能语音助手小爱同学进行升级。10月26日，小米发布澎湃OS，AI大模型的能力完全嵌入到澎湃OS。

10月11日，OPPO宣布与联发科合作，共同推动AndesGPT大语言模型和多模态大模型落地。AndesGPT是OPPO自主训练的生成式用户专属AI大模型，基于AndesGPT大模型打造的OPPO全新语音助手小布已开启新一轮公测。

11月1日，vivo推出蓝心大模型。蓝心大模型包括十亿、百亿、千亿三个参数量级共5款产品，全面覆盖核心场景。

“端侧大模型的成熟，特别是交互这一块将会产生本质性的影响。”iQOO产品副总裁罗锋对第一财经记者表示，随着AI技术被加成，在手机这一个人计算中心，大家对信息的处理理解和获取方式都会产生很大的变化，基于此，硬件和软件的底层架构逻辑也会发生变化。

罗锋认为，随着自研算力以及算法技术的成熟，用自己自研芯片中的算法去匹配硬件变得更加重要。

“举个例子，一些头部互联网巨头，刚开始用的是第三方的平台和算力基础，后面慢慢去做自研，这是因为每一家的算法特征都是不一样的，只要硬件和软件匹配这个事情做好，特别是单独的硬件架构和通路做好，它的能效比会提得很高。有些算法在SOC平台上去跑，跑得起来，但功耗等指标可能控不住，或者画质升不起来，这就是最核心的差异。软件算法一旦去做一部分的优化，它的处理效率和效能会提高非常多。”

手机大盘回暖，“年终一战”开打

在熬过了过去两年的低谷期后，随着手机芯片的放量，头部手机厂商对于“年底一战”已有期待。

一方面，市场环境正在改善。根据调研机构Counterpoint发布的报告，2023年第三季度，中国智能手机销量同比下降3%，同比降幅收窄。IDC则表示，中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点，实现近10个季度的首次反弹。其中，今年第三季度中国智能手机实际零售量已实现同比增长0.4%，10月上半月依然延续同比增长趋势。

手机产业链上游也给出了乐观的预期。11月2日，高通发布有关7月至9月的第四财季季报及2023财年全年业绩报告。高通表示，10月至12月这个季度将较上一季度更“旺”，预计该季度营收将达到91亿至99亿美元。

联发科CEO蔡力行同样认为，整体手机供应链的库存去化已经到达尾声。他在10月27日举行的财报说明会上表示，“过去几个月，整体渠道库存得到改善，三季末库存周转天数已达到90天水平，预计未来整个库存环境将会继续改善。”从过往财报看，联发科（芯片库存）周转天数在上一季度为115天，而去年同期为111天。

另一方面，硬件与算法的奇点正在到来。终端芯片上算力等技术的爆发，直接点燃了今年手机赛道的最后一场赛事。进入11月，手机厂商的产品发布越发密集。据不完全统计，在未来一个月，手机厂商将要发布的新品多达二十余款。

“从三季度开始，经济环境的回暖已经在为手机行业带来正面利好，相信手机销量明年将会在现有基础上实现一定增长。”iQOO全球市场总裁程刚告诉第一财经，目前，iQOO已经将首款自研电竞芯片Q1放置进了iQOO12系列手机中，手机厂商研发投入的重点方向依然是芯片以及算法的融合，芯片有专门的芯片技术团队负责，与vivo共建，现有规模300多人。

程刚称，iQOO的基本盘在电竞性能赛道，因此在研发产品时会非常追求超分、超帧以及超好画质，但想要做好必然绕不开手机功耗问题，自研芯片算法和IP设计必不可少。

而另一家手机厂商荣耀则表示，将在算力中心进行端侧大模型的前置算法训练。

荣耀总裁赵明认为，智能手机行业正处在一个AI、5G+开启的新一轮创新周期中，而智能手机是计算平台、通信平台、显示平台、AI平台的集合。新形态的发展为智能手机打开了机会大门，利于行业重回千帆竞渡态势。

他表示，过去，AI只能将需求场景化，比如相机可以直接识别绿植、天空，AI能够对图像进行对应的优化，但到了第二阶段，AI有了上下文理解与学习，基于位置、时间对消费者习惯进行整合式的机器决策；目前正处于第三阶段，就是把AI引入端侧。

但和其他大模型公司所遇到的一样，在手机端侧上实现这一技术的最大挑战来自于两方面：其一是算力，其二是成本。

在分析机构看来，将大模型部署到手机端进行推理主要有两种方式：一种是通过云端进行推理，一种是在手机端直接进行推理。如果选择回传云端推理，则对手机的通讯能力要求较高；而如果选择在手机端推理，则对算力有一定的要求。尽管技术提供商会对模型进行剪枝和压缩等优化，但仍然需要一定的算力。

例如，ChatGPT这样的超大模型需要1000张主流卡容量的独立计算集群，以及对应的模型并行算法框架来支持训练。在成本方面，超大模型的训练需要大规模计算集群以及对应的模型并行算法框架的支撑，因此训练成本通常很高。ChatGPT单次模型训练耗时1个月，训练成本达1200万美元。

Counterpoint Research分析师FloraTang对记者表示，手机公司的软件工程团队相较于互联网公司而言，人力较少，但可以选择一些已有的合作方进行大模型领域的技术优化。

“大模型本身就是算法和算力挑战。我相信每一个做大模型的团队都需要经历一个痛苦的过程，需要去学习，然后逐步调优，再真正地成长。”一家国内手机厂商的技术负责人对记者说。

但不管怎样，站在经营和规划的角度，手机厂商目前对于大模型的态度呈现出的是“势在必得”，AI作为撬动高端手机市场的重要技术切口正被寄予厚望。

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