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生成式AI催化算力需求高增,重视云计算配置价值

作者:金融界发布时间:2023-12-28

原标题:生成式AI催化算力需求高增,重视云计算配置价值

近期,算力板块动态频出,受市场关注较高。英特尔发布酷睿 Ultra 处理器,带来更强劲的多元化AI算力;此外,粤港澳大湾区一体化算力服务平台发布,催化板块情绪好转。长期维度看,算力是数字经济时代的核心生产力,空间广阔;同时,算力基础设施在数字中国建设框架中上升到新的高度,产业正处于高速增长期。云计算ETF(516510,联接基金A/C:017853/017854)一键打包算力相关领域优质龙头公司。

近期,伴随生成式人工智能需求高增,算力板块动态频出。继谷歌推出云端 AI芯片TPU v5p及AMD推出MI300X芯片后,英特尔发布了初代酷睿 Ultra 移动处理器,这是英特尔首款基于 Intel 4 制程工艺打造,用于 PC 端的处理器。酷睿 Ultra处理器“NPU+CPU+GPU”的架构为 PC 带来更强劲的多元化AI算力。该处理器可胜任高达200亿参数大语言模型,目前在国内已经与百川智能、文心一言、智谱AI、WPS AI、通义千问、OPPO AndesGPT等大模型进行适配合作。此外,国内粤港澳大湾区一体化算力服务平台发布,平台自2023年10月31日试运行以来,汇聚的算力规模大幅增长近4倍,总规模已达5180PFlops,主流芯片覆盖率超75%,并已为10余个企业、高校、科研机构的人工智能团队提供算力服务。

算力是数字经济时代的核心生产力,云计算产业长期空间广阔。根据中国信通院数据显示,算力投入能显著提升经济价值:每1元的算力投入,可以带动3-4元的GDP(国内生产总值)经济产出,实现经济增长的倍增效应。我国“新基建”战略的7大板块:5G基站建设、城际高铁和城市轨交、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、新能源充电桩,前5个均与算力密切相关。也就是说,数字技术的各种创新,都依赖于算力的强大驱动。云计算对算力资源的接入、调度、分发、应用具有重要作用,是算力经济的关键基础。

政策方面,算力基础设施长期受到国家支持,并在今年上升到新的高度。2013年前,我国对算力的支持政策多为方向性引导,将算力融入新兴信息产业,强调新型基础设施的配套发展。2013-2017年之间,我国开始对信息领域具体行业做出政策解释,并发布了具体的行动规划,为算力基础设施提供了政策背景。2017-2020年之间,算力基础设施被明确纳入国家新基建范畴,在新基建框架下快速发展。2020年前后“东数西算”工程明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点,目前多个项目同时展开。今年以来,随着《数字中国建设整体布局规划》发布,算力基础设施建设上升到了新的战略高度。总体上看,在数字中国建设框架下,算力基础设施被赋予了重要使命,对推进中国式现代化起到关键作用。

我国云计算市场正处于高速增长期。根据中国信通院数据,2022年我国云计算市场规模达4550亿元,较2021年增长40.9%。相较于全球19%的增速,我国云计算市场仍处于快速发展期。在经济弱复苏背景下,更加彰显行业的抗风险能力。同时,伴随生成式AI需求高增,云计算市场有望延续高景气。

中证云计算与大数据主题指数(云计算指数)选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司A股作为样本股,以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。从前十大成份股来看,云计算指数一键囊括了云计算板块的优质龙头公司,具有良好的表征性。从行业分布上看,云计算指数覆盖的前三大行业分别为计算机、通信、传媒,其中计算机行业权重占比超过80%。

云计算指数具有高收益高波动的特征。自基日2012年6月29日以来,云计算指数年化收益约12.7%,高于沪深300的5.7%,以及中证500的5.6%;年化波动率为33.3%,也高于沪深300和中证500。今年以来,伴随AI行情催化,云计算指数展现出了良好的上涨弹性。

云计算ETF(代码:516510,联接基金A/C:017853/017854)紧密跟踪云计算指数,可为投资者把握算力领域的高速成长机会。

本条资讯由AI生成,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。

来源:有连云


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