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文心一言推出,百度价值将被重估

作者:陆玖财经发布时间:2023-03-07

原标题:文心一言推出,百度价值将被重估

文心一言还未推出,嗅觉灵敏的投资机构已经闻风而动,中金、中信等机构给出了172和156的目标价。文心一言的价值在哪些方面?百度搜索和百度云,会因此迎来新的发展机会吗?

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍“250多年以来,经济增长的基本动力一直是技术创新。其中最重要的,正是经济学家们提出的所谓通用型技术,包括蒸汽机、电力与内燃机等等。而我们这个时代下最重要的通用型技术正是人工智能,特别是机器学习。”在2018年出版的《与机器赛跑》中,作者埃里克·布林约尔松与安德鲁·麦卡菲认为,人工智能是这个时代最重要的通用型技术。

这个预言已经成真,人工智能已经变成一种通用型技术,将会给所有行业带来颠覆性的改变。

GPT等NLP大模型,是通用智能的技术基础。国内大模型领域代表玩家,则是百度文心大模型,文心大模型包含了基础通用大模型,以及面向重点领域和重点任务的大模型。

因此,百度的文心一言被市场寄予厚望。在资本市场,各大投资机构和券商都对百度表示了很高的预期。

2月22日,百度发布了2022年四季度及全年未经审计的财报。2022年,百度实现营收1236.75亿元,归属百度的净利润(非美国通用会计准则)206.8亿元,同比增长10%。第四季度营收330.77亿元,归属百度的净利润(非美国通用会计准则)53.71亿元,同比增长32%。2022财年,百度核心已经连续四个季度业绩超市场预期。

这个时间,正赶在百度发布文心一言之前。发布当天,百度每股价格约为140.8美元,总市值486.59亿美元。

根据不久前百度宣布的计划,文心一言将会在3月份完成内测,对公众开放。

百度,会不会凭借文心一言,实现一轮新价值的重估?

人工智能的新大陆

ChatGPT的出现,对于AI行业是一次翻天覆地的改变。它不仅在C端有着极为广阔的应用。在B端,也将极大推动相关产业的快速发展。有人把它的出现,和网景导航、Ipod和苹果智能手机的诞生相提并论。

ChatGPT在交互方式的创新,打开了人工智能广阔的市场空间。无论是搜索还是客服、教育、传媒、直播等各个行业,将会迎来一次全新的升级变革。比尔盖茨评论它的意义,不亚于“PC或互联网诞生”。

国内互联网巨头也迅速跟进。百度宣布推出“文心一言”,阿里巴巴宣布正在研发阿里版ChatGPT,360宣布计划推出相关的Demo版产品。

在国内,能真正做出生成式AI产品的,只有百度一家。

AI技术架构分为芯片层、框架层、模型层和应用层。针对这四层,百度做了全栈布局。从高端芯片昆仑芯,到飞桨深度学习框架,再到文心预训练大模型。百度在人工智能领域,布局早积累深,这是其他国内厂商不具备的。

根据百度官方对外披露的信息,百度的文心大模型,在2019年就已经推出,并且已经迭代了多代,从单一的自然语言理解延伸到多模态,包括视觉、文档、文图、语音等多模态多功能,百度文心系列大模型在行业已普遍应用,而能支撑该训练模型的框架,目前国内没有谁可以超越百度飞桨。

在国内,百度的文心一言,还可能在一些地方实现对ChatGPT的超越。

百度有多年的搜索经营积累,在真实数据和用户需求理解方面,有较强的先发优势。因此,相比ChatGPT,文心一言能够基于检索增强提升时效性和准确性,并基于知识增强提升多轮推理对话。

此外,文心大模型是中国本土AI模型,具备对中文、甚至中国文化的更深理解。相比之下, 文心一言会更适合中文和中国市场。

在财报电话会上,李彦宏也表示:“百度的文心大模型,是中国市场非常本土化的大语言模型,这意味着百度现在正在研发的文心一言,将比国外开发的模型更适合中文和中国市场。”

无论是面向C端市场,还是面向B端市场,国内市场都将因为这项技术,迎来一轮新的发展契机。

搜索被重新定义

在搜索领域,文心一言带来影响是革命性的,将会大大拓宽搜索的边界和市场价值。

李彦宏曾说过,搜索本身就是AI,AI技术为搜索提供了持续进化的动力。微软必应对ChatGPT的整合,也侧面验证了这一判断。不久前,微软宣布将ChatGPT整合到其搜索应用必应之中,根据微软公布的结果,人工智能优化后的必应搜索,获得了71% 的测试者认可。

2月22日,在百度2022年第四季度及全年未经审计的财务报告发布后的内部信里,李彦宏表示:“我们对即将推出的文心一言感到兴奋,它是基于百度最新的自研大语言模型研发的生成式AI产品。我们计划将文心一言与百度多项主流业务整合。”

李彦宏认为,文心一言与搜索整合,将引领搜索体验的代际变革。“除了提供更好的搜索和答案,我们还会提供全新的交互和聊天体验,以及独特的生成内容。极大地丰富内容生态和供给,吸引更多用户,并有机会形成新的流量入口。”

概括起来,文心一言与百度搜索整合,将为用户带来三方面体验上的改变:

首先,就是生成式搜索,将会更加理解用户需求,给出更有针对性的搜索结果。通过文心一言的提供的能力,百度搜索将会帮助用户总结出更准确、更具体的答案。

第二,百度搜索的交互方式将发生变革。通过文心一言的加持,百度搜索可以提供全新的交互方式,用户可以进行聊天式的持续对话方式,实现对问题的求解。

第三,进一步丰富百度搜索的内容。

ChatGPT只是AIGC的一个分支,全球科技巨头纷纷布局AI视频,除了文字之外,AIGC可以通过文本、图片或者视频生成一个全新的视频内容。

在百度的一份官方资料里,百度表示,AIGC将增加平台上高质量短视频的内容供应。百家号作者通过这一功能,可以将文本和图像转换为短视频,将可以大大增加短视频的观看市场,同时带动广告收入的提升。

例如,百家号发布者可以使用AI功能,提高将文本和图像转换为短视频的效率,增加短视频观看时长和广告收入。

总之,有了文心一言的技术能力,百度搜索的服务场景和市场规模将会显著扩大,百度搜索的准确性、针对性、交互性和粘性都将得到加强。对于平台上的广告商、内容创作者和商家来说,都是一次维度的升级。

云服务的重塑升级

在B端,文心一言的价值也是不可估量的。

仅看国内企业和文心一言的合作就可窥一二。

根据公开信息,目前,已经有包括互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业的近300家头部企业,宣布加入百度文心一言生态。

在内部信里,李彦宏宣布,文心一言将通过百度智能云开放给客户、开发者和生态合作伙伴,帮助提高各行业的生产力。通过开放生成式大语言模型,更多企业有机会在百度智能云上构建自己的模型和应用。在2月17日的内部分享会上,百度宣布将会在5月份推出文心一言的API接口,供用户使用。

“之前选择云厂商,更多看算力、存储等基础云服务。未来,更多会看框架好不好、模型好不好,以及模型、框架、芯片、应用之间的协同。这会根本性地改变云计算市场的游戏规则。”

资本市场普遍对文心一言看好。2月20日,中金发布研报称,百度通过其生成式AI产品文心一言,面向B端提供标准化Al能力,助力企业智能化转型,前景可期。中金认为,百度云服务搭载了文心一言之后,可以赋能各行各业,比如在内容行业上,可以帮助企业实现内容创作,在金融行业,可以实现数字金融、数字营业厅等,汽车领域,基于文心一言的百度智能云,车企可以开发出更好的人机交互体验。

目前,国内云市场,百度的云服务强在人工智能,可以预见的是,随着中国AI市场迎来爆发性的需求增长,智能云市场将迎来爆发,百度的智能云业务迎来风口。

结论:百度将会被重新评估

对于百度来说,文心一言注定是未来几年的核心产品。

百度在人工智能上,尤其是在大语言模型上的积累,竞争对手短时间内难以超越。嗅觉灵敏的投资人和券商机构,对百度给出了非常高的评级。

2月20日,中金发布研报,给予百度“跑赢行业”的评级,目标价172.5美元。在同一天,中信证券发布研报,表示持续看好公司中长期的成长性,继续维持公司“买入”评级,目标价格156美元。

华西证券认为,多家企业官宣接入百度大模型,AIGC 变现之门已经打开,高度看好以百度“文心一言”为起点,“LLM+X”(个性化定制大语言模型 )模式在云服务领域陆续落地。

在内部信里,李彦宏表示,除了搜索和百度智能云之外,文心一言大模型还将搭载到Apollo智舱系列产品,而且还将与小度进行集成。

万联证券认为,在文心一言上,百度有很强的生态优势。无论是百度搜索引擎,还是小度智能音箱、Apollo 智能驾驶等业务,都是对话式 AI 的强应用场景,“我们认为其商业价值潜力较大,有望探索出 AIGC 在各行业应用的全新商业模式。”

据华尔街日报,OpenAI最新估值达290亿美元,预计2023年收入2亿美元。而百度现在的市值,大约为487亿美元。如果以OpenAI的估值对标文心一言,百度的市值上升空间极大。

对于百度来说,文心一言的推出,是一次商业模式重塑升级、价值重估的机会。但是,强敌环伺,这一轮AI的爆发,也给那些后起之秀带来了一次弯道超车的机会。

百度在人工智能投入太久,市场一直在关注相应的产出。对于百度来说,文心一言是一次千载难逢的机会,百度能否把握住?

我们拭目以待。


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