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信了吗?干了吗?赚了吗?分化在即......

作者:价值线传媒发布时间:2024-01-04

原标题:信了吗?干了吗?赚了吗?分化在即......

数据说话,先看看本周的涨幅排行榜:

本周A股涨幅TOP5:

本周市值高于500亿公司涨幅TOP5

本周市值100-500亿公司涨幅TOP5

本周市值低于100亿公司涨幅TOP5

无论是所有股票的涨幅前五名,还是500亿以上的大市值公司涨幅前五名,还是100-500亿中等市值公司涨幅前五名,亦或是100亿以下的小市值公司涨幅前五名,几乎全部被AIGC相关概念股包揽。

ChatGPT和AIGC算力和应用方向成为三月A股最亮的星。价值线近两个月持续跟踪成果丰硕。未来,相关行情将怎样演绎?

信了吗?多位大佬连续重磅发声,

ChatGPT迎历史级变革

股市疯狂的背后,是AIGC在近期迎来了多个爆炸性的利好。多位业界大佬相继重磅发声,他们的言论揭开了一个惊人的未来世界。

联网:

ChatGPT在本周迎来了另一个革命性的进展:联网。

之前,大家都公认ChatGPT几乎能上天入地,无所不能,唯一的缺点就是——不能联网。因为它的训练数据集截止到21年9月,所以它对于这以后世界的了解,还是一片空白。

如今,这唯一的封印,也被OpenAI解除了。

联网后的ChatGPT不仅会自己看网页,还能和网站互动。用OpenAI的话说,现在,其他服务都成了ChatGPT的眼睛和耳朵。

有人说,人类即将迎来史上首个真·全知全能的AI了!

360周鸿祎:

3月25日,360创始人周鸿祎在国务院发展研究中心主办的2023中国发展高层论坛开幕上发表了重磅演讲。以下是周鸿祎演讲中的最新精彩观点:

1、GPT是场新工业革命,其意义超越了互联网、iPhone的发明。

2、GPT将成为“发电厂”,数据是煤炭,GPT将“煤”变成“电”,输送给千行百业,所有行业都值得用GPT重塑一遍。

3、人工智能大模型是人类发明的最伟大的工具。

4、人工智能应被用来反向帮助人类解决常温超导、核聚变等问题,帮助人类实现能源自由。

5、人工智能的进化速度远远超过碳基生物。

6、GPT4已经是世界上最聪明的“人”。

7、GPT6到GPT8人工智能将会产生意识,变成新的物种。

8、中国大语言模型技术水平和GPT-4的差距在2到3年时间。

9、人工智能继续发展,人类将会实现数字永生,和先贤对话,更好的实现对人类文明的传承。

英伟达黄仁勋:

英伟达创始人黄仁勋在3月21日召开的GTC开发者大会上释放了两个核弹级别的利好:

1、我们正处于 AI 的 iPhone 时刻。

2、全新推出的ChatGPT专用GPU性能将提升10倍。

微软比尔盖茨:

微软创始人比尔盖茨3月21日在其个人博客上发表亲笔文章,畅谈ChatGPT:

比尔盖茨表示,在我的一生中见过两次让我印象深刻的技术演示,它们是革命性的。

第一次是在1980年,我首次接触图形用户界面。

第二次就是去年的ChatGPT,所有行业都将围绕它重新定位。

干了吗?赚了吗?

今年2月以来,价值线10多次持续重点关注AIGC板块,成为资本市场和投资界今年最大的热点,将持续影响人类未来的生活、工作和投资。目前,价值线文章重点关注的A股上市公司大多数涨幅已超过50%,多家涨幅超过100%。

尤其是价值线周四文章中提到的AIGC应用方向的5只股票,周五平均涨幅高达10.07%。

算力方向也继续表现强势,周五平均涨幅近5%,尤其是GPU和服务器方向。

分化在即,如何热中选优?

参照以往每一个大型热门题材的走势,AIGC接下来大概率将会出现分化。

一方面,行情可能将由快牛市变为震荡市。行业或细分行业的龙头,或有业绩支撑的公司,可能会由快牛变为震荡牛,螺旋式上升。算力方面的如寒武纪、景嘉微、工业富联、拓维信息等;应用方面的如三六零、昆仑万维、科大讯飞等。

另一方面,行情将可能进一步向细分行业延伸,可重点关注被市场新近挖掘出的细分赛道龙头公司。如德赛西威、掌阅科技等。

投资者需要注意在当前热点中,热中选优,优中选宝。

附件:聚焦两公司

A、拓维信息:

紧抱华为大腿,遇上AI新风口......

当下,没有人再怀疑AI的超级风口。

AI的核心是算法,而算法的实现必须要建设超级强大算力,未来三年中国的算力需求将迎来井喷式增长。

资本市场上,算力也是当下走的非常强的一条线,包括AI芯片、AI服务器、光模块等。

周末,各大投资圈中,关于四月份华为盘古大模型发布的消息刷屏,相关标的不断被市场挖掘,拓维信息就是其中一个。

近日拓维信息股价已开始不断上涨,持续创出阶段新高。本周涨幅达到34.23%。

跟着“大佬”一起站风口

其实,拓维信息早就是华为昇腾的战略合作伙伴。

2021年3月,拓维信息成为首批昇腾授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,参与了盘古大模型算力基础设施的建设。其开发的基于鲲鹏处理器和昇腾处理器的AI训练服务器RA5900可搭载3张奔腾910Al算力卡,提供2.56P Fl­L­o­P­tP16算力,可以运用在包括AI­GC、细分中心、数据中心等场景,目前已应用于长沙人工智能创新中心、重庆人工智能创新中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心等项目中。

作为华为唯一“昇腾Al/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴,拓维信息2022年上半年在华为昇腾合作公司中,昇腾AI服务器出货量排名第一。

目前,拓维信息的兆瀚服务器已经在国内多个大厂大模型适配,性能稳定,后面国内大厂都会用华为的AI芯片和兆瀚服务器,近期寻单量爆增。

开发中国版的ChatGPT,华为是关键角色。华为吃肉,拓维信息也能趁势而起。

坚守20多年

李新宇了闯出一片新天地

1996年,全国互联网发展的号角尚未全面吹响,彼时的湘江水畔、橘子洲头,公司创始人李新宇在此创办拓维信息。

从软件开发做起,从没资金、没市场、没产品,发展到不仅在长沙麓谷建起了大楼、园区,还拥有员工近4000人……

回忆拓维27年来的发展,在不少公开场合,李新宇经常回忆起以下几个时间点:

2008年,拓维信息登陆深交所,敲钟上市,成为长沙乃至湖南软件业的龙头。

2013年,李新宇携手IDG、58集团等企业大佬一同成立湖湘汇,服务湖南移动互联网产业;次年,岳麓峰会顺势而成,并逐步成为了长沙乃至湖南的互联网产业名片。

2017年,拓维信息与华为签署协议,成为华为云“同舟共济合作伙伴”。

2019年7月23日,华为在北京正式发布了“鲲鹏生态计划”。拓维信息抢抓机遇,在省、市政府的支持下,携手华为,共同推动鲲鹏计算产业落地湖南,并打造了“硬件+软件”的鲲鹏生态基地—湘江鲲鹏。

目前,拓维信息依托鲲鹏技术、架构及生态,打造了基于鲲鹏底座的软硬一体化解决方案,并在智慧考试、智慧教育、智慧交通、智能制造等重点领域中得到广泛应用。

B、德赛西威:

突然拔出一根大阳线

自从ChatGPT横空出世,似乎所有其他的新兴技术都被市场遗忘了,这其中就包括了上一轮AI浪潮中最具代表性的应用场景:自动驾驶。

然而,AIGC被视为将会对一切行业进行赋能。随着AIGC行情的进一步深入,越来越多的应用场景及其相关上市公司被挖掘出来,自动驾驶也不例外。本周五,A股自动驾驶和智能座舱的龙头企业德赛西威在沉默许久之后,突然拔起一根大阳线。与此同时,2月以来已经有56家机构涌入德赛西威进行调研。AIGC时代,德赛西威被低估了吗。

AIGC如何为自动驾驶赋能?

此前有一种观点认为,自动驾驶需要更多的是图形、图像、数据的处理能力,对图像算法的要求更高,与AIGC所代表的自然语言处理的能力相关性不大。这也是自动驾驶板块前期被低估的重要原因。

但实际上,自动驾驶也是AIGC落地的重要场景之一。

智能座舱面,AIGC将大大提高人机交互的能力。以往的车载交互系统在“理解”上并不智能,导致整个系统功能单一、命令词单一。通过使用ChatGPT,车辆可以通过语音或文本的方式与驾驶员进行交互,并向驾驶员提供有关车辆状态、行驶信息等的实时反馈。

有意思的是,德赛西威近期就与ChatGPT进行了一场关于如何将ChatGPT引入智能座舱交互系统的交流。

ChatGPT表示:“开发人员只需要使用我的API或者将它编程到汽车软件中,我就可以通过语音交互帮助驾驶者完成调整车辆设置、导航、音乐播放等功能。”

自动驾驶方面,当前自动驾驶最大的短板就在于决策规划缺乏足够的智能。如果在自动驾驶研发的过程中采用ChatGPT使用的人类反馈强化学习的思想,也就是说,人类司机的每一次接管,都是对自动驾驶策略的一次人为反馈。通过这样不断的训练、验证、评价机器模型的输出,使自动驾驶不断进步,最终达到人类的驾驶水平。

这就意味着,利用ChatGPT不断去累积公里数,一直这么跑下去是可以获得更高级别的自动驾驶技术的跨越。不管是国外的特斯拉,还是国内的小鹏、百度都已经在探索相关的技术路线了。

汽车智能化龙头,德赛西威被低估了吗?

德赛西威出身名门,前身是由荷兰飞利浦在内地设立的合资公司,主要从事汽车音响系统的生产。2010年,德赛集团收购了全部的外方股份,德赛西威正式成立。

成立伊始,德赛西威就聚焦于汽车电子领域,并开始向智能座舱、智能驾驶领域探索。

目前,德赛西威已成为集运动(自动驾驶)与交互(智能座舱)于一体的汽车智能化龙头企业。其中智能座舱业务占比82%,自动驾驶业务占比15%。

智能座舱方面,公司第三代智能座舱域控制器、4K高清屏等座舱产品产量快速爬坡。第四代智能座舱产品正在紧密开发且已获得客户订单。

自动驾驶方面,公司可提供摄像头、毫米波雷达、域控制器等核心大单品。其中,面向更大规模市场空间、基于全面技术优势与融合高低速场景的自动驾驶辅助系统即将量产;自动驾驶域控制器覆盖L1-L4场景,获超过10家主流车企的项目定点,并已进入量产规模爬坡期;下一代中央计算机Aurora为业内首款可量产的车载智能计算平台。

一旦在AIGC的赋能下自动驾驶领域产生突破性的进展,身为行业龙头的德赛西威或将大有可为。


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