晚报 | 6月13日主题前瞻

作者：华尔街见闻发布时间：2024-06-12

明日主题前瞻

1、算力 | 据网易报道，苹果在WWDC 2024上正式发布了iOS 18系统更新，其中Ai核心驱动的Siri迎来重大升级，通过集成生成式AI技术，提高在问答、指令理解和执行复杂任务的能力。在中国大陆地区，Siri将采用百度的文心一言内核以优化本地化服务。这些更新涵盖了从用户界面到核心功能的多个方面，突出了苹果在AI、隐私保护和用户体验上的持续投入。

点评：机构分析指出，百度基于文心大模型和文心一言对旗下产品进行全面重构，重构后的AI原生应用在用户量上实现显著增长。目前百度拥有涵盖北京、保定、苏州、南京、广州、阳泉、西安、武汉、香港等10多个地区的数据中心。生成式AI应用层出不穷，吸引行业持续加大投入，算力基础设施建设是AI投资重要环节，产业链活力加速释放。随着苹果Siri功能接入文心一言，IDC数据中心有望迎来爆发机会。

2、半导体 |全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，2024年第一季全球前十大晶圆代工产值季减4.3%至292亿美元。从排名来看，TOP5代工厂变化明显，中芯国际受益于消费性库存回补订单及国产化趋势，第一季度排名首次超过格芯、联电，跃升至第三名，市场份额达到5.7%，营收季增4.3%至17.5亿美元，营运表现优于其它对手。

点评：分析指出，TrendForce表示，第二季度在618年中消费节带动供应链智能手机与消费性电子急单助力下，将使八英寸与十二英寸产能利用率较前季略提升，虽部分将与ASP下滑相抵，但营收将可维持个位数季成长率，中芯国际市占有望维持在第三。机构分析认为，国内晶圆厂不断扩产及迭代技术，价格优势明显，使得代工需求不断回流国内（HV工艺最为明显），国内代工大厂望迎来基本面改善与估值提升“双击”。

3、农业| 商务部等9部门近日印发《2024年家政兴农行动工作方案》。方案提出，深入开展2024年家政兴农行动，提振家政服务消费，助力推进乡村全面振兴。方案在家政人员的扩容方面还提出了开展生活服务招聘季活动、家政劳务对接行动等多项具体举措。方案还提出，培育家政兴农特色劳务品牌，加大帮扶力度，结合家政企业特点和需求加大金融产品研发。

点评：分析认为，随着中国社会的家庭小型化、人口老龄化进程加快，加之二孩政策、三孩政策的推行，创造了大量对于家政服务的潜在需求。中国家政服务业市场规模增长较快。艾媒咨询数据显示，2022年家政市场规模达1.089万亿元。万亿市场规模之下，家政行业仍存巨大的人才缺口。据商务部测算，目前我国家政服务业从业人数超过3000万，成为重要的就业渠道。随着家政需求的日益旺盛，我国家政服务业全行业服务缺口在千万人以上。

4、页岩气 |据光明网报道，从中国石化了解到，四川盆地的两口页岩气探测井接连获高产工业气流，具备规模增加储量潜力，对推动我国页岩气勘探开发和保障国家能源安全具有十分重要的意义。

点评：两口页岩气探测井分别是金页3井和资阳2井，完成钻井深度分别达到5850米和6666米，测试日产量分别为82.6万立方米和125.7万立方米。页岩气是从页岩层中开采出来的天然气，当前，我国已成为美国、加拿大之外第三个实现页岩气商业化开发的国家。

5、房地产 | 12日，人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会，要求按照“政府指导、市场化运作”的思路，借鉴前期试点经验，着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。上证报资讯获悉，此前，央行已印发了关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知。近期，央行、金融监管总局将尽快印发具体的实施细则，明确监管政策和操作流程。

点评：中银证券认为，目前政策力度明显加大，需求端的刺激+供给端的化解风险，将在未来一段时间内持续发酵。短期内或将对板块行情产生一定支撑作用，也将带动一波市场集中成交。现阶段关注三条主线：一是无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企，二是政策宽松后预期能够有显著改善的底部弹性标的，三是二手房成交量提升带动的房地产经纪公司。

宏观、行业新闻

1、央行：着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。

2、国家网信办发布第六批深度合成服务算法备案信息。

3、工信部：1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%。

4、5月份我国CPI同比上涨0.3%。

5、前5月我国绿色电力消费超1800亿千瓦时。

6、文化和旅游部确定新一批国家级旅游度假区。

7、IEA月报：2025年石油需求增长100万桶/日，全球石油需求将在2029年达到峰值。

8、广东省市场监管局等部门召开“618”集中促销期平台企业行政指导会。

行情回顾