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扎克伯格,与他价值8800亿的翻身秘密

作者:虎嗅APP发布时间:2024-02-16

原标题:扎克伯格,与他价值8800亿的翻身秘密

出品 | 虎嗅科技组

作者 | 王一鹏

头图 | Pixabay ,@ZT_OSCAR

作为对中国文化最为熟悉的美国 CEO 之一,扎克伯格在龙年的农历春节前,大获全胜。

2月2日,Meta 发布 2023 未经审计的四季度及全年财报,报告显示,Meta 2023 Q4 营收为401.11亿美元,同比增长25%;净利润为140.17亿美元,同比幅增长201%;Meta 2023 财年营收为1349.02亿美元,同比增长16%;至于利润,则为 476.51 亿美元,同比增长62%。

此后还有一系列炸裂消息,近几天已广为流传:Meta 历史首次为股东派息;Meta 市值单日增加2061.4亿美元,成为美股历史上单日市值增加最多的公司;Meta 全年美股收益达到公司历史最高记录。

所有的变化都一年内发生,Meta 市值从 3155 亿美元,狂飙至 1.2 万亿美元,差不多增加了 8800 亿美元,按 2023 年底的时间节点来算,约等于 19 个京东。

这将扎克伯格一举提升为美国最富传奇色彩的 CEO 之一,势必也会成为最富争议的话题人物,同时给所有人留下一个问题:这家伙到底做了什么?

一年时间,从泥沼到天堂

如果站在 2023 开年的时间点,回看 Meta,你会觉得这家公司要完了。

彼时的2023 年 2 月,Meta 发布 2022 全年及 Q4 财报,季度营收下降 4%,利润大降 55%。这宣告了自 Facebook 改名 Meta 后,在元宇宙上持续一年的彻底失败。备受关注的元宇宙业务部门 Reality Labs ,一年亏掉 137 亿美元,超过微软对 OpenAI 的总投资额。

更多的隐患在于外部环境变化。

2021 年 4 月,苹果调整了 iOS 系统的隐私政策——APP 开发者需要在征得用户同意后,才能跟踪其在其他 APP 上的操作信息,专有术语叫做广告标识(IDFA),此前像 Facebook 这样以在线广告为主要利润来源的社媒公司,极度依赖 IDFA 做定制化的广告推送。

这也直接导致扎克伯格转向元宇宙,他迫切需要一个能绕开操作系统的新入口,以便重构用户信息收集的基础逻辑。

2022 年 10 月,马斯克入主 Twitter,随即开始大幅裁员,优化 Twitter 成本结构,增加盈利能力。一方面人们相信马斯克,相信这将给 Meta 带来巨大的压力;另一方面裁员总是粗暴却有效的治理手段。这进一步削弱了资本市场对 Meta 的信心。

但令大部分人没想到的是,这其实是 Meta 迄今为止最后一次显露颓势。2023 年 Q1,扎克伯格敲定第二次万人裁员,公司股价应声上涨。对于扎克伯格“裁员有助于提升工作效率”的说法,大家颇为买账。而事实证明,Meta 的财报自此确实开始节节走高。

此外,自 2023 年 Q1 开始,全球在线广告业务的发展态势,完全遵从了 Snap CEO Evan Spiegel 的预料:广告下滑的情况,似乎正在触底反弹。

Meta、Google、Snap 等一众企业的广告业务收入,都在 2023 逐步开始复苏。 到了第三季度, Meta 的财报显示,广告业务营收为336.43亿美元、同比增长24%,占其该季度营收的 98.5% 以上。

如果说以上都是外因,那么 Meta 自己在 AI 层面的投入和成功,则成为其反败为胜的内因。

扎克伯格就像一个资本雄厚且耐心极好的牌手,在最为困难的时候,尽一切可能留在牌桌上,等到东风一起,便开始了迅猛的进攻。

苹果的算计,敌不过“新工业革命”

一些讲述苹果隐私政策变更的报道,会遵循这样一条主线:苹果发现许多企业正在倒卖用户隐私信息,库克公开对数据收集行为进行批评,苹果隐私团队团队决定下手,将魔鬼关回匣子里。

但把这种“隐私侠”般的人设,安在苹果头上,却让人觉得有些违和。

毕竟苹果的产品利润不但高的离谱, iOS 15 偷偷扫描用户相册的丑闻,也早已被公之于众。另外,虽然隐私政策的修改,会伤害 iOS 生态下以在线广告为核心的企业,但这有利于苹果自身的搜索广告业务发展。

2021 年该隐私政策实行后,苹果在搜索广告的市场份额,在六个月内翻了两倍以上——作为广告主,虽然你不能再轻易的获取 IDFA (广告标识),做到精准的广告推荐,但你可以购买苹果的搜索广告,让你的 APP 永远出现在 APP Store 的搜索框旁边。

苹果搜索广告的位置示意,图片来自苹果公司官网

这是一种从上游把控用户入口后的特权,苹果能做到,谷歌能做到,但 Meta 不行。

苹果和 Meta 的关系,其实已经相当僵硬。双方在即时通讯工具层面存在直接竞争,在 XR 层面存在直接竞争,在广告业务层面也存在竞争。2018 年 Facebook 陷入“剑桥分析”丑闻,有记者问库克,如果你是扎克伯格,你会怎么做?库克回答,我不会陷入他的处境。2020 年,苹果开始推动隐私政策修改时,Meta 则在《纽约时报》发布报道,斥责苹果不顾中小企业死活。只是这种仅限于公关层面的反抗,颇为无力。

真正的转机出现在 2022 年底,生成式 AI 的到来,彻底搅浑了水。

LLama 2 发布后,Meta 成了事实意义上,研发开源大模型最成功的企业。这种成功直接反应在其两款在线广告产品中,一款叫做 Meta Advantage ,另一款叫做 AI Sandbox。

Meta Advantage 在 2022 年 3 月推出,核心在于把机器学习能力引入广告的制作和投放,这一产品成为 Meta 对抗低谷期的主要抓手。Meta Advantage 的核心在于将人的决策,在广告营销的过程中,逐渐让渡给 AI。

比如,Meta 的广告投放,允许广告商配置目标人群,但 Advantage Detailed Targeting 允许Meta将广告定位扩展至预设目标受众以外的群体,Meta 官方公布的效果是,启用 Advantage Detailed Targeting 后,转化成本降低了 37%。

再比如 Advantage+ Creative ,可以自动优化广告效果,包括画面滤镜、文字位置等;Advantage+ Placements ,让平台可以帮助广告商优化展示位置;Advantage+ shopping campaigns 功能在于在优化促销活动。

一套 Meta Advantage 的工具应用,根据 Meta 官方宣传数字,可以降低 22% 的 CPA(每次行动费用,比如按用户每次点击广告来计费)。

AI Sandbox 是 Advantage 取得初步成功后,更为激进的 AI 实验手段——它是一个沙盒,早期开放给少部分用户,测试最前言的 AI for Advertising 功能,主要是生成式人工智能,比如自动产生多个版本的广告文案,基于文本生成图像,根据 Meta 旗下各个平台的资源位要求,自动调整图片尺寸等。

这一系列在 AI 领域的成绩,最早完全依赖 Meta 最大牌的 AI 科学家杨立昆(Yann LeCun)和他组建的 FAIR(基础人工智能实验室),但 OpenAI 的成绩让扎克伯格和杨立昆可能存在的矛盾,骤然暴露在公众面前——一方面大家指责杨立昆的管理和研究风格都过于学术,导致在业务上,Meta 的 AI 水平已经被排除第一梯队以外(2023 年 5 月,美国总统拜登和副总统哈里斯召开白宫 AI 峰会,邀请了微软、谷歌、OpenAI、Anthroic,但没叫 Meta);另一方面,以推文内容来看,杨立昆似乎并不太看好大模型的发展。

2023 年 2 月,扎克伯格果断做出了调整,宣布 Meta 将会组建一个顶级产品开发集团,专门关注内容生成式 AI 技术。有媒体披露,该团队的组建信息刚刚出现在 Meta 内网,立即就收到了 2000 多份转岗申请,因为不管 Meta 如何裁员,人工智能部门绝对安全。

有趣的是,新部门的负责人是副总裁艾哈迈德・艾达尔,曾在苹果工作 16 年,现今向 Meta 首席产品官克里斯・考克斯汇报。

左侧人物为艾哈迈德・艾达尔

Meta 的 AI 重心,自此已经逐渐向艾达尔和他的新部门转移,业界将其看作驱动 Meta 生成式 AI 向前的关键人物。至于杨立昆的 FAIR 则变得风雨飘摇,2023 年 9 月,媒体爆料 FAIR 团队因算力分配不均,出现内斗,几篇关键论文的核心作者半数离职。

新的产品,新的领导人,大大加强了广告商对 Meta 的信心,虽然有数据显示,苹果隐私政策生效后,广告商的成本增加了 37%,但 LLama 2 的成功,让大家相信 Meta 在生成式 AI 上的进展能逐渐夺回主动。

开源成了 Meta 的最大倚仗

无论杨立昆背负着怎样的争议,以开源策略对抗 OpenAI,在生成式 AI 时代占据一席之地,绝对是个无比成功的计划。LLama 2 在几种主流测试基准中,性能与 GPT-3.5 相当的。一旦开源模型与闭源模型的性能逼近,没人会再为闭源付费。

LLama 2 发布一周内就收到超过 15 万次下载请求。目前,LLama 2 在 Github 收获了 8.5k forks 和 41 位 Contributors,在 Hugging face 上也收获了 27 位 Team members。

大量的使用反馈,来自全球的代码贡献,让 LLama 2 正在飞速进化。扎克伯格本人在今年 2 月的财报电话会上,也聊到了关于 LLama 和开源策略的问题。

他解释道:开源 AI 技术是为了推动技术创新、提升模型质量、建立行业标准、吸引人才、增加透明度和支持长期战略的考虑。长期以来,Meta的策略就是构建、开放源代码通用基础设施,同时保留具体产品,实现为专有技术。

这其中的关键在于,开源因为代码公开透明,在 AI 可靠性、审查方面都更有优势,且因为吸纳了大量外部贡献者,使LLama 本身更接近行业标准,让 Meta 得以在生成式 AI 竞争中快速跻身第一梯队。

另外,开源的 LLama 2 也成为了 Meta AI 能力最好的品宣,LLama 在大模型界基座般的地位,是广告商愿意尝试,且二级市场看好 Meta 的重要原因。

开源的 LLama 帮助 Meta 完成技术基础设施的迭代, 来自苹果的艾达尔帮助其实现产品化、商业化,已成为扎克伯格领导 Meta 进入 2024 的核心布阵。这使得公众道义层面的谴责十分无力,扎克伯格完全可以一面道歉,一面数钱。

2024 很可能会成为一个分水岭,有了 AI 加持的社交媒体,正在挣脱舆论和道德的束缚,以强大的内容生成能力和推荐机制,更有效的增加月活,提升盈利能力,加速狂飙,从而蜕变为一个不同于移动互联网时代的全新物种。

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