3月1日早餐 | 顶层会议再提新质生产力
大家早上壕！
先看海外要闻：
美股齐涨，道指收涨0.04%、纳指收涨0.84%、标普500收涨0.54%；AMD收涨9.06%、英伟达收涨1.87%、ARM收涨5.36%、超微电脑收涨6.07%。
美联储青睐通胀指标未超预期增长，1月美国核心PCE环比增速反弹至0.4%，创近一年最大增幅；美联储高官：不急于降息，无惧1月通胀数据，今年票委重申可能适合今夏开始降息。
“新美联储通讯社”：美联储理事沃勒可能有望成为下任美联储主席。
日本央行官员发出强烈“加息”信号：通胀目标实现在望，要考虑退出当前货币政策的灵活应对措施。
美国SEC对OpenAI展开调查，涉嫌误导投资者；B端AI有望爆发：C3.ai上财季营收超预期加速增长，股价涨超20%。
国内重大事件汇总：
1、中共中央政治局：今年要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
2、中美举行新一轮外交政策磋商。
3、深交所：推动提高上市公司质量和投资价值，促进新质生产力加快形成。
4、工信部等七部门：到2030年，各级绿色工厂产值占制造业总产值比重超过40%。
5、交通运输部：今年计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。
6、人民银行召开优化支付服务推进会，提出要为老年人、外籍来华人员等群体提供更加优质、高效、便捷的支付服务。
7、阿里云宣布“史上最大力度”降价，100多款产品官网平均降超20%，号称核心产品价格都击穿全网最低价；京东云跟进：继续全网比价，买贵就赔。
8、贵州发放首批“算力券”促算力产业发展。
9、城市房地产融资协调机制工作视频调度会议：3月15日前，地级及以上城市要建立融资协调机制。
10、险资500亿大基金完成工商注册。
11、理想汽车宣布，3月1日，理想5C超充桩正式投入使用。
12、北上资金昨日净买入宁德时代5.75亿元、北方华创4.26亿元，净卖出中兴通讯3.08亿元、中际旭创2.86亿元。
今日券商策略前瞻：
光大证券表示，沪指近期围绕着3000点“三上两下”，多空双方博弈较为激烈；同时，题材热点的炒作热度一直较高。“两会”临近，接下来多空双方或在3000点附近反复博弈，题材热点轮动炒作的风格大概率将延续。
配置上，注意快进快出。近期市场热点轮动较快，每日领涨的板块都在切换，主要是跟随利好消息在炒作。注意每日盘前最新的利好消息相关的板块热点，快进快出。
今日题材方面：
1、硅锰 | 据澎湃新闻2月29日报道，磷酸锰铁锂电池的产业化有了实质性进展，宁德时代M3P电池有望落地特斯拉，并已落地奇瑞与华为合作车型。
点评：财通证券指出，磷酸铁锂锰有能量密度、低温性能、安全性三大性能优势，锰铁锂成本较铁锂单kWh正极材料成本下降10%，单kWh电芯成本下降2%。在电动汽车补贴退坡，价格战愈演愈烈的背景下，锰铁锂极高性价比成为车企优选，降本空间显著。据其估计2025年中国锰铁锂需求有望超20万吨，同时，下游车企加速锰铁锂落地，龙头正极/电池厂商将率先受益。
2、DRAM（内存） | 据集微网2月29日消息，铠侠2月29日宣布，将重新审视自2022年以来一直实施的电子设备存储介质闪存的减产计划，并增加产量。据称，预计到今年3月，该工厂的利用率将恢复到90%左右，具体取决于需求。
点评：招商证券预计24年一季度PC和移动设备市场将延续去年四季度的复苏趋势，服务器市场出现复苏迹象，高端服务器产品需求将保持强劲；预计24全年AI应用将带动内存需求增长。山西证券指出，AI大模型算力芯片需求带动市场对CoWoS、HBM等产业链需求增长，2024年人工智能手机、PC等端侧AI设备开始出货，也带来对单机存储容量的需求提升，国内存储行业供需格局持续改善。
3、东数西算/算力| 据集邦咨询29日报告称，预估2024年全球服务器整机出货量约1,365.4万台，年增约2.05%。同时，市场仍聚焦部署AI服务器，AI服务器出货占比约12.1%。
点评：中泰证券表示，受AI需求暴涨，全球整机支出向AI服务器倾斜。随着国内外AIGC厂商加速布局千亿级参数量的大模型，算力需求将进一步加大，助推AI服务器市场及出货量高速增长。据TrendForce数据，预计2026年AI服务器出货量为237万台，占比达15%，复合年增长率预计保持25%。
4、光伏|据上证报报道，据券商草根调研，部分一二线组件企业开始试探性涨价，本周(2月26日至29日)两个开标的光伏组件项目也出现涨价。两次开标PERC均价0.851元/w，出现1-2分的涨幅;TOPCOn均价0.915元/w，涨幅达2-3分/w。
点评：中信建投证券认为，今年3月下游需求旺盛组件排产预计53GW(去年3月为37GW)另外，电池环节持续亏损，电池厂涨价意愿强烈。4月组件排产不会下修，二季度排产预计也会不错。N型组件规格太多存在错配问题，导致一体化厂商外采需求提升，涨价或具有持续性，并提升相关耗材需求。
今日无新股申购。
再来看上市公司公告精华：
1、森麒麟：2023年净利同比增70.88%，拟10转4派4.1元。
2、中望软件：2023年净利6225.5万元，同比增长887.9%。
3、浙江荣泰：获得3.65亿元北美某新能源汽车客户定点项目。
4、文投控股：实控人拟变更为北京市国资委。
5、隆基绿能：拟以3亿至6亿元回购股份，回购价格不超过31.54元/股。
6、吉华集团：拟以8000万至1.2亿元回购股份，用于减少注册资本，回购价格不超过5元/股。
7、奥瑞金：拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过6.1元/股。
8、运机集团：拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。
9、康普顿：公司之控股资子公司青岛氢启新能源科技有限公司目前尚处业务发展初期，销售规模较小，截止目前，其营收未达公司整体营收的1%。
10、四川金顶：公司无任何形成收入的氢能源相关产品。
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