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受益算力需求,浪潮信息三季度恢复增长,AI服务器前景广阔

作者:杨剑勇发布时间:2024-01-10

原标题:受益算力需求,浪潮信息三季度恢复增长,AI服务器前景广阔

文/杨剑勇

今年,在ChatGPT带动下,人工智能概念在资本市场备受青睐,得到大幅上涨。其中,芯片是大模型关键所在,尤其ChatGPT大模型离不开高性能GPU为其提供强大算力支撑。而英伟达作为全球GPU领导者,ChatGPT所驱动下的生成式AI浪潮,带动市场对英伟达AI的需求激增。市场上的英伟达GPU千金难求,继而推动营收成倍的速度增长。

截止至2023年7月30日的2024财年第二季度收入达135.1亿美元,创下历史新高,较去年同期增长101%;净利润更是同比暴涨843%至61.88亿美元。在这一波生成式AI浪潮下,英伟达市值更是突破1万亿美元大关,达到1.2万亿美元(人民币约8.7万亿),仅次于苹果、微软、谷歌与亚马逊。

一个全新的计算时代已经来临。全球各地的企业正在从通用计算转型为加速计算和生成式 AI。生成式人工智能带来了历史性产业机遇,将会进一步促使人工智能产业发展,底层所支撑的是算力,包括高性能AI芯片以及高性能AI服务器支撑。

浪潮信息作为国内AI服务器代表性厂商,同样受益于ChatGPT对算力的需求,继而使得在资本市场得到大幅上涨。年内最高涨幅达2倍之多,最高市值一度逼近千亿。遗憾的是,因上半年业绩承压,营收与净利润双双下降,叠加资本市场环境等诸多因素影响下,浪潮信息大幅度回调,相比高位,市值减少460亿元,回调幅度高达47%,当前市值513亿元。

2023年上半年,浪潮信息营收248亿元,同比下降28.85%;净利润为3.25亿元,同比下降65.91%,扣非后净利润更是同比下降98.7%,为1087万元,去年同期扣非后净利润为8.36亿元。表示主要上半年受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响。

作为全球服务器龙头之一,据Gartner数据,2022H1浪潮信息服务器在全球市占率10.4%位居全球第二。与此同时,传统服务器市场景气度有所回暖。浪潮信息在2023年第三季度营收为232.99亿元,同比增长30%。单季度营收恢复增长,显示出业绩出现拐点,有望受益算力需求增长继而对业绩带来积极影响。

在算力方面,浪潮信息推动AIGC领域技术创新,持续强化在算力、算法、调度系统等层面的业务布局。在智算调度系统层面,推出了AIStation智能业务创新生产平台,满足大模型分布式训练中高稳定、高稳健性等特性要求。在算法层面持续推动源大模型在文生图、多模态领域技术创新,在智能客服、智慧政务、智能文创领域持续推动产业落地应用。同时,通过“源1.0”开源开放计划,助力开发者快速创新。

整体来说,ChatGPT所驱动的AIGC时代到来,继而对算力需求也将大幅提升,为高效AI服务器提供了更广阔的发展空间。在中信建投《算力大时代,AI算力产业链全景梳理》报告中提到,AI服务器渗透率快速提升,并认为全球AI服务器市场规模未来3年内将保持高速增长,市场规模分别为395/890/1601亿美元,对应增速96%/125%/80%。

根据IDC数据,2022年中国AI服务器市场规模67亿美元,同比增长24%。对此,中信建投预计,2023-2025年,结合对于全球AI服务器市场规模的预判,以及对于我国份额占比持续提升的假设,我国AI服务器市场规模有望达到134/307/561亿美元,同比增长101%/128%/83%。

最后,自AI实验室OpenAI所发布ChatGPT后,今年,大模型在全球掀起新一轮人工智能热潮。由此,对算力需求也将大幅提升,AI服务器作为算力需求也越来越大。当然,虽然大模型训练需求打开AI服务器业务成长空间,但ChatGPT在资本市场所带来的热潮,最终要回归价值投资,AI技术核心最终比拼的是落地能力,这也是赛道上玩家竞争力之一。

杨剑勇,福布斯中国撰稿人,致力于深度解读物联网、云服务、人工智能和智能家居等前沿科技。


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