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生成式 AI 收入暴涨200%!AI 2.0时代下,商汤不应被低估|钛媒体焦点

作者:钛媒体APP发布时间:2024-03-28

原标题:生成式 AI 收入暴涨200%!AI 2.0时代下,商汤不应被低估|钛媒体焦点

商汤在上海漕河泾的总部大楼(图片来源:钛媒体App编辑拍摄)

商汤正加速转型。

3月26日下午,全球领先的人工智能(AI)软件公司商汤集团(0020.HK)发布截至12月31日的2023财年业绩报告。

财报显示,2023年,商汤集团收入达34亿元,比2022年的38亿元下降11%;毛利达15亿元,同比下降41%;集团EBITDA(亏损)为54亿元人民币,同比减少2%;主要原因是去年商汤加大日日新大模型和大装置的转型和资本投入。

本次值得注意的是,商汤集团的收入业务,从智慧城市、智慧商业、智慧汽车、智慧生活四个板块,重新明确为新的三大业务板块——生成式 AI、传统 AI 和智能汽车。商汤表示,公司以生成式 AI 业务为核心发展方向,同时保持传统AI业务和智能汽车的优势。

财报显示,2023年,商汤集团生成式 AI 业务收入达12亿元,同比暴涨200%,收入占比从2022年的10%增长到35%,是商汤成立十年以来最快速度、从无到有、超过10亿收入体量的新业务。

商汤集团董事长兼CEO徐立博士表示,“生成式AI对商汤来说已不仅仅是技术领域的变革性创新,更成为公司的核心业务。商汤生成式AI业务的增长,得益于各行各业对大模型的训练和推理的广泛需求,这预示着中国硬科技投资的新周期正式开启。商汤通过在各业务层面深入融合生成式AI能力,正在赢得新客户,并推动效率和生产力的全面提升。”

全新的 AI 2.0 时代下,商汤正加速转型变革,以通用人工智能(AGI)目标打造全新面貌的“商汤 2.0”。

“大模型+大装置”优势使AIGC收入12亿,日日新大模型5.0性能将全面对标GPT4-Turbo

商汤 AI 2.0 的转型升级源于一年前。

2023年3月,商汤宣布,公司愿景和战略目标从“以人工智能实现物理世界和数字世界的连接,促进社会生产力可持续发展,并为人们带来更好的虚实结合生活体验”,转型为“将AGI作为核心战略目标,以期在未来几年内实现AGI技术的重大突破”。

基于此变革,商汤科技建立并执行 AI for All 的发展目标,并将重点放到以SenseCore Al大装置作为大模型生产的核心平台,以及以商汤AIDC人工智能计算中心平台作为大算力AI基础设施能力,从而打造通用能力的多模态大模型,以及垂直行业、更具专长的专业大模型,从根本上降低大模型的下游应用成本和门槛,确保 AI 技术的发展惠及全人类。

去年4月10日,商汤正式首次公布“日日新SenseNova”大模型体系,以及自研的中文语言大模型应用平台“商量”,参数量达千亿,可实现文本生成、图像生成、多模态内容生成等能力与场景应用。

2023年7月、8月,日日新大模型升级到2.0、3.0版本,“商量”2.0和小模型商量S版(SenseChat S)等不同参数量级模型版本页同时发布,可适配移动端等不同终端及场景的应用需求,总和性能超越GPT-3.5-Turbo的基模型。

今年1月发布的日日新V4.0,通过提高训练数据的质量以及实现基础语言能力的显著提升,在代码编写、数据分析、医疗问答等多个场景中达到与GPT-4相匹配的能力,同时还开源了对应7B和20B的两种参数基模型。

徐立表示,在Scaling Law(尺度定律)的指引下,大模型正处于技术革命与性能提升的黄金时期。自2023年发布以来,商汤“日日新”大模型的能力每隔三个月都会有显著提升,实现了万卡万参的大模型训练能力,在基模型、多模态、编程和工具调用、百万字无损上下文、终端小模型上都达到国内领先水平。

产品层面,商汤目前推出了AI编程助手“代码小浣熊”和AI数据分析工具“办公小浣熊”,极大提升程序员的编程效率和办公一族的效率。同时,商汤还投入千卡训练出国内最佳的文生图模型秒画4.0。如手机QQ内置的“AI聊天搭子”就是由商汤提供的技术服务。

具体到业绩层面,财报显示,2023年,基于商汤核心的“大模型+大装置”服务领先能力,带动集团生成式 AI 收入达到12亿元人民币,实现200%的飞速增长。同时,商汤大模型基础设施大装置SenseCore总算力规模突破性增长至12000 petaFLOPS,运营GPU数量达4.5万卡。

而基于商汤新的「模型即服务」(MaaS)商业模式,使客户能够轻松地在大装置微调和调用各类生成式 AI 能力,而无需自己建设和管理底层基础设施。

商汤财报显示,生成式 AI 业务中超过70%的客户在过去12个月内是商汤的新客户,而剩下30%的存量客户的客单价也录得了约50%的增速。截至目前,订单金额超过千万人民币的客户数已达到数十家,日日新大模型赋能C端的调用量更是呈现出近120倍的增长。典型客户包括移动电信联通三大运营商、招商银行、海通证券、京东、小米、阅文、清华大学、上海交通大学等各行各业的领先企业和机构。

不止是大模型,商汤算力大装置也正在快速发展。除2022年开业的上海临港AIDC之外,商汤管理的算力实现了全国联网的统一调度,以及对万亿参数的大模型生产的支持,在上海、深圳、广州、福州、济南、重庆等地都拓展了新的计算节点。

商汤透露,预计到2024年,集团将会更大面积地拓展全国的算力节点,输出丰厚的“新质生产力”。

“对于大模型训练服务来说,基础设施的GPU互联规模、加速效率和稳定性,是三项业界最为关注的能力指标。我们最大实现了万卡的超大集群互联,保持95%的加速效率,这个水平是在业界非常领先的。从训练稳定性上,我们实现了超30天稳定训练不间断的能力,而出现训练间断时的诊断恢复时长也优化到了半小时。在大模型推理服务上,我们也实现了领先业界的推理极致优化,一年内推理服务的性价比提升了3倍,为客户提供了业界性价比最优的大规模弹性推理服务。”徐立表示,商汤正增加对华为昇腾、寒武纪等主流国产芯片的适配,从而支持大模型的训练微调和推理。

商汤集团管理层指出,“从商业模式上看,商汤的生成式 AI 目前是以‘大装置+大模型’深度协同的方式推进,所以在收入侧一般主要是三种商业模式:一是公有云标准,调用API;二是私有云,对于安全需求客户提供专属模型和模型授权服务;三是模型定制服务。”

除了生成式 AI 业务,商汤的传统 AI 和智能汽车业务也在加速变革。

财报显示,2023年,传统 AI 业务整体收入表现稳健,营收34亿元,同比下降11%,主要原因是集团主动收缩智慧城市业务,该业务收入占比从30%降低到10%以内,显著减少集团对智慧城市业务的依赖;毛利润为15亿元,毛利率44%。而在智能终端业务方面,AI 赋能的手机数量已超过了20亿台。

智能汽车方面,商汤“绝影”智能汽车业务去年收入4亿元,同比增长31%。其中,在智能驾驶和智能座舱两大核心领域,均实现了持续增长,量产交付单车毛利润双增。智能汽车板块在量产交付方面全年新增了129万辆,同比大幅增长163%。至此,公司已累计交付了195万辆智能汽车,覆盖了90多个车型。此外,公司新增了超过1600万台的定点订单,并扩充了41款新的车型。

商汤集团管理层表示,2023年,商汤“绝影”充分吸收大装置和大模型的基础能力,面向车企提供基础设施层、模型层和应用层各种服务。而绝影的商业化依然以“量产”作为基础,与车企一起实现 AGI 能力的共同演化。此外,随着测试不断推进,集团预计大模型的能力将会比预想的更快被应用到更多量产车当中,为用户提供前所未有的智能座舱体验。

此外,商汤管理层表示,商汤将会在今年4月举办“商汤科技技术交流日”,推出“日日新”大模型5.0,以及多款生成式 AI 产品。

预计今年生成式 AI 收入再增200%,商汤将全力推动核心业务盈利

整体来看,商汤2023年业务收入依然“稳如老狗”,从 AI 1.0 走向 AI 2.0 时代,基于200%增速的“大模型+大装置”新引擎,商汤实现转型升级,并不断降本增效。

财报显示,2023年,商汤研发、管理、销售三类经营性支出总金额同比下降11%,至58亿元,同时,资本性支出(剔除一次性办公楼相关的资本投入)亦减少20%,集团EBITDA(亏损)同比减少2%。

展望未来,商汤集团管理层表示,商汤的生成式 AI 业务长期增速很快,预计到2024年,生成式 AI 收入可以再翻一番(200%),占公司2024财年整体收入比例达一半左右(50%)——去年不到35%。

“从今年开始,公司(商汤)真正成为一个主要以生成式 AI 技术为核心的公司。那么从长远来看,我们确实很难预测得非常准。但是我想,如果今年有50%的贡献收入的话,到2027年、2028年整体收入占比将增加至比如接近四分之三(75%)的大概预期。”

商汤集团在公司战略展望中表示,2024年,商汤将全力推动核心业务盈利,从而为确保公司在 AI 2.0时代的竞争中占据优势地位,实现长远的飞跃式发展。

  • 保持技术领先。进一步发挥“大装置+大模型”的深度协同优势,持续扩充算力规模、提升基础设施和大模型的综合服务能力,持续投入“日日新”模型体系的迭代,让模型能力持续保持业界领先。同时,公司将致力于实现大模型推理效率提升的“摩尔定律”,让模型推理成本迅速降低,从而打开更广阔的应用前景;
  • 推动业务增长。公司将加快生成式人工智能的商业化进程和市场渗透,为用户提供具有最优性价比的生成式AI解决方案。同时,公司亦将促进传统AI业务的稳健增长,提高现金流质量;
  • 推动核心业务盈利。公司将继续优化集团运营效率,集中资源于生成式AI业务以改善现金流和减少亏损。

对于多模态模型层面,徐立提到,商汤在多模态方向有很深厚的技术积累,在 AI 生图、生视频过程中要解决的数据、模型架构、算力等方向上都有一些重要的技术优势,尤其是合成数据成为行业未来占据的重要优势。

如今,商汤的“日日新”大模型已在金融、医疗、Copilot助手、拟人交互、智能终端等关键领域确立了卓越的应用价值和领先地位。

徐立强调,商汤团队也希望持续推动整个 AI 产业的变化,特别是 AI 2.0 时代的转型。

截至发稿前,商汤股价降至0.78港元/股,市值为上市时的20%左右,目前小于公司净资产规模。从资产角度来说,商汤股价已被严重低估。

无论是商汤大模型和大装置的技术实力,还是商汤在生成式 AI 业务层面的200%的收入增长,已经成为了整个 AI 2.0 时代的“领头羊”之一。

“关于股价和市值,目前股价是上市时期的20%左右,背后有诸多原因,一方面是整个市场的外部环境变化,最主要的是叠加多个老股东的减持,这都有一些系统性原因。目前从管理层角度看,其实是被严重低估了的。目前(公司)大量的资产其实是在于算力以及算力对应的基础设施、AIDC等,虽然以折旧的形式反映在资产上,但实际上价值是更高的。我们希望去年以及今年的调整,使得我们的增长性业务有一个非常良好的发展状态,以应对未来的挑战,也同样把我们商业化能力延续到2.0,并让业务的健康稳定的现金流来迎接新的 AI 2.0时代。”徐立表示。

“从管理层角度上来讲,我们也希望利用我们的诸多努力,包括我们管理层也将自己的股票锁定,并且我们也会推动股价的上升,来回报我们的投资者,我们股民以及我们的员工。”徐立说。

(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)


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