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A股午评:沪指下跌1.4%,铜缆高速连接爆发!4700股下跌成交6793亿;机构解读

作者:和讯网发布时间:2024-03-22

原标题:A股午评:沪指下跌1.4%,铜缆高速连接爆发!4700股下跌成交6793亿;机构解读

3月22日消息,指数早盘集体调整,沪指跌1.41%,创指一度跌近2%。板块方面,铜连接概念盘中爆发,胜蓝股份20cm涨停,鼎通科技、创益通涨幅居前;Sora概念盘中探底回升,华策影视、中广天择领涨;存储芯片板块强势,西测测试、康强电子、大为股份涨停。下跌方面,贵金属板块持续走低,金贵银业、中润资源跌幅居前;航空板块走弱,新大洲A盘中跌停;农业板块集体下挫,转基因板块领跌,大北农跌幅居前;医疗板块持续回调,兰卫医学、和元生物领跌。总体来看,个股呈普跌态势,两市下跌个股近4700只。

截至午间收盘,沪指报3033.77点,跌1.41%;深成指报9517.08点,跌1.71%;创指报1862.33点,跌1.83%。

盘面上,铜连接、存储芯片、Sora概念板块涨幅居前,贵金属、通用航空、脑机接口板块跌幅居前。

热点板块:

1、铜缆高速连接

胜蓝股份、鼎通科技、兆龙互联、创益通等多股活跃。

消息面上,英伟达面向企业提供的GB200NVL72服务器,内部使用的电缆长度累计接近2英里,共有5000条独立铜缆。因速率更快且价格更低,采用铜缆连接未来将是数据中心发展的方向。

2、存储芯片

西测测试、康强电子、大为股份、同有科技等多股走强。

消息面上,3月21日美光科技披露2024财年二季度业绩(2023年12月—2024年2月),公司二季度营收、毛利率、利润全面超预期。美国公认会计准则(GAAP)下,公司营收为58.24亿美元,同比增长58%,环比增长23%。净利润为7.93亿美元,同比、环比均实现扭亏。公司CEO表示,AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。

光大证券(维权)表示,看好2024年存储行业反弹。2024年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动,伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏,叠加存储价格持续上涨,有望驱动收入和盈利逐季改善。

消息面:

1、【中国酒业协会:去年全国白酒行业利润总额增7.5%至2328亿元 增速明显收窄】今日,中国酒业协会第六届理事会第六次(扩大)会议在泸州举行。会上,中国酒业协会发布数据显示,去年全国白酒行业实现总产量629万千升,同比下降5.1%;完成销售收入7563亿元,同比增加 9.7%;利润总额2328亿元,同比增长7.5%。小财注:2021年和2022年,全国白酒行业利润总额增速分别为32.95%和29.36%。

2、【国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》】国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》,其中提出主要目标包括,供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产,原油产量稳定在2亿吨以上,天然气保持快速上产态势。发电装机达到31.7亿千瓦左右,发电量达到9.96万亿千瓦时左右,“西电东送”输电能力持续提升。能源结构持续优化。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增,非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右,终端电力消费比重持续提高。

3、【华为算力GPU供不应求 价格水涨船高】从华为内部以及采购方渠道了解到,2023年华为算力GPU出货量大概在十万片,2024年产能增加到几十万片,但是,目前下单需求已经达到上百万片。光今年一月份,订单就已经下了几十万片。另外一位华为内部人士说,目前新增下单的客户很多,虽然增加了产能,但仍然供不应求,等货还要很长的时间。华为算力的价格也在水涨船高。从多方代理商了解,华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约7万元,之后至少经历了两次提价,目前市价在12万左右。

4、【上市4天就分红 工银瑞信中证A50ETF拟分红超千万】一则基金分红公告在昨晚深夜引发市场关注,21日晚间,工银瑞信中证A50ETF公告,将实施2024年第一次分红。让市场意外的是,这只基金在3月18日上市交易,仅上市4天就开始第一次分红。根据公告,工银瑞信中证A50ETF收益分配基准日为3月15日,基准日基金可供分配利润为1003万元,拟每10份基金份额分配0.066元,此次分红权益登记日为3月26日,现金红利发放日为4月1日。对于分红原因,工银瑞信在公告中表示,公司每季度对基金累计报酬率进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,可进行收益分配。

机构观点:

华泰证券研报指出,随着AI产业的快速迭代,算力产业链需求仍有望保持快速上行,在此背景下建议关注光模块、上游光器件和光引擎、MPO(高密度连接器)、交换机等行业发展机遇。此外液冷方案在数据中心中的渗透率亦有望保持提升态势。

中信建投研报指出,随着Kimi用户数持续提升,已经出现短暂算力支持不足情况,考虑后续模型训练和推理需求,预期算力需求进一步提升,带动算力需求落地。建议关注1)AI应用板块,重点关注涉及长文本处理,如法律文本、合同文本、知识库学习、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用;2)算力产业链,预期随着AI产业发展,算力短期仍将处于需求大于供给状态。


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