7-31 (反弹开始!)

今天市场算是正式进入反弹阶段

昨晚公布的通稿解决很多"内"因

市场活跃明显，上午权重跟题材均有表现

权重券商+多元金融带头，题材科技带头

消费旅游免税带头，多次反弹无效的医药今天也参与进来

上午成交放大，收盘录得接近5500亿

半天成交了前几天全天的量

AI这边也没锚定外围英伟达的下跌，走出了自己的节奏

硬件CPO 应用 生成式Sora KIMI 都在线

之前提的英伟达跟META的驱动今天卡点表现

去了的相关个股，都可以选择等等

之前市场没反弹时 弱势时 埋伏套利为主

现在市场转好，自然多持仓等待催化

另外自动驾驶这边 大众交通，大众公用，启明信息 金龙汽车

迎来了抱团上涨的最大分歧

市场偏差时 抱团更紧  市场偏好时，抱团就开始松动

高位的资金绷不住，兑现的居多，今天这么大分歧，对这条线的情绪也是重大挑战

出来的资金向汽车芯片+商业航天转移

其中商业航天最为明显

重视这边的持仓

至于市场反弹 风格会不会变

暂时还确定不了，因为今天指数上行权重加分特别多

题材这边怎么做切换，科技这边是不是内部加速轮动还是回到之前

1-2个为主的格局，至少通过今天盘面是看不出来的

能做的，就是尽量持仓 

多面开花的节奏，让市场帮忙做筛选

再参考做切换，在风格没变之前，科技这边操作依旧在线

商业航天，自动驾驶，半导体芯片 国产替代，以及AI 硬件+应用

都是重点，  

另外机器人今天大涨内外都有驱动，属于卡点

都是压制了很久没有条件反弹的板块

这波反弹形成后有很多之前没兑现的消息跟逻辑都会陆陆续续兑现出

涨幅

反弹来得不易，尽力把握