陆家嘴财经早餐2024年6月27日星期四

// 热点聚焦 //

1、国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况。国家发改委表示，将出台配套措施，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系；引导保险资金等长期资金投资创业投资；引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资；要加大对投资原创性引领性科技创新等新赛道的创业投资机构政策支持力度。国家金融监管总局表示，将研究提高保险资金投资创业投资基金集中度比例上限；高度重视实体经济特别是民营、小微科创企业的融资诉求，正研究论证工作方案。证监会表示，正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，并将继续保持境外上市通道的畅通。国务院国资委表示，将在放宽规模限制等方面给予央企创投基金更大支持。

2、北京市住建委等四部门联合发布稳楼市新政，其中提出，调整住房商贷最低首付比例和利率下限，首套房最低首付比例从30%调整至20%，5年期以上首套房贷利率下限调整为3.5%；调整住房公积金房贷最低首付比例；支持多子女家庭改善性住房需求；提高购买绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的住房公积金贷款额度，最高至160万元；组织开展住房“以旧换新”活动等政策措施。新政自2024年6月27日起施行。

3、A股绝地反击，三大指数午后全线反弹，沪指止步五连跌，全市场近4800股飘红。AI应用题材爆发，ChatGPT、短剧、Sora方向领涨，锂电池、减肥药、消费电子、半导体、商业航天、智慧医疗、车路云题材活跃。截至收盘，上证指数涨0.76%报2972.53点，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.8%，科创50涨1.66%，北证50涨1.76%，万得全A涨1.53%，万得双创涨2.77%。市场成交额6463.2亿元，北向资金净卖出19.82亿元，贵州茅台遭净卖出10.41亿元最多，中兴通讯获净买入1.47亿元居首。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.04%报39127.8点，标普500指数涨0.16%报5477.9点，纳指涨0.49%报17805.16点。苹果涨2%，波音涨1.95%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.18%，特斯拉涨4.81%，亚马逊涨3.9%，市值突破2万亿美元。中概股多数上涨，盛丰物流涨25.23%，陆金所控股涨10.71%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.08%报18163.87点，法国CAC40指数跌0.69%报7609.15点，英国富时100指数跌0.27%报8225.33点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.64%报2792.05点，日经225指数涨1.26%报39667.07点，澳洲标普200指数跌0.71%报7783点，新西兰标普50指数涨1.01%报11835.02点，富时马来西亚综指涨0.35%报1590.95点，富时新加坡海峡指数涨0.16%报3331.7点，印度SENSEX30指数涨0.8%报78674.25点续创新高。

4、国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.06%，报80.88美元/桶。布油9月合约涨0.3%，报84.47美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.9%报2309.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.36%报28.765美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.25%报9595美元/吨，LME期锌涨2.54%报2944美元/吨，LME期镍跌0.19%报17135美元/吨，LME期铝涨0.62%报2511.5美元/吨，LME期锡跌0.96%报31940美元/吨，LME期铅跌0.81%报2191.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.45%报1106.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.64%报435.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.27%报559美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨1.3个基点报4.758%，3年期美债收益率涨6.3个基点报4.536%，5年期美债收益率涨7个基点报4.345%，10年期美债收益率涨7.6个基点报4.321%，30年期美债收益率涨7.5个基点报4.451%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.3个基点报4.130%，法国10年期国债收益率涨6.5个基点报3.227%，德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.448%，意大利10年期国债收益率涨6.9个基点报3.990%，西班牙10年期国债收益率涨6.6个基点报3.332%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.4%报106.06，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.0684，英镑兑美元跌0.51%报1.2625，澳元兑美元涨0.02%报0.6649，美元兑日元涨0.63%报160.72，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8972，离岸人民币对美元跌115个基点报7.3011。

// 宏观 //

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作。会议指出，深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等；持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，进一步强化服务保障机制；打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。

2、国家领导人会见越南总理范明政时强调，双方要共同推进高质量共建“一带一路”，提升两国互联互通水平，推动两国务实合作高质量发展；支持边境省份加强交流，实施好农业、教育、医疗等民生项目。

3、央行6月26日开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有2780亿元逆回购到期，实现净回笼280亿元。

4、国家卫健委等16个部门印发《“体重管理年”活动实施方案》，力争通过三年左右时间，实现体重管理支持性环境广泛建立，全民体重管理意识和技能显著提升，健康生活方式更加普及，全民参与、人人受益的体重管理良好局面逐渐形成，部分人群体重异常状况得以改善。

5、商务部就欧盟第14轮对俄制裁列单中国企业事答记者问：欧盟不顾中方多次交涉和劝阻，一意孤行，在第14轮对俄制裁中再次列单中国企业，这是没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”；中方对此强烈不满，坚决反对；中方敦促欧方从中欧全面战略伙伴关系大局出发，无条件停止列单中国企业；中方将坚决维护中国企业的合法权益。

6、《上海市加快推进新型工业化的实施方案》印发，到2027年，工业增加值占地区生产总值比重稳定在25%以上，工业总产值迈上5万亿元新台阶；支持企业在生物制造、脑机接口、Web3.0、元宇宙、6G、量子技术、空间信息、低空经济等新科技变革领域率先突破，培育产业“核爆点”。

// 国内股市 //

1、香港恒生指数收涨0.09%报18089.93点，恒生科技指数涨0.94%，恒生国企指数涨0.2%。消费、医药板块涨幅居前，游戏、AI概念走强，网易涨超6%领涨蓝筹。原材料、能源板块下跌。大市成交951.5亿港元，南向资金净买入38.09亿港元，盈富基金获净买入17.71亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出2.62亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.48%报22986.69点。

2、上交所终止对华卓精科、渔翁信息、地通控股、海安银行4家公司IPO审核。

3、最高人民法院发布5件财务造假典型案例，主要涉及投资者诉上市公司及中介机构证券虚假陈述民事责任纠纷、中介机构提供虚假证明文件等案件。最高人民法院指出，人民法院对于证券发行人、主办券商、财务顾问、会计师事务所等众多财务造假主体，根据各自过错予以相应刑事与民事打击，落实了党中央关于对财务造假“零容忍”的要求。财务造假严重破坏资本市场秩序，应通过刑事、行政和民事立体追责体系打击治理。

4、近期，多家上市公司发布“提质增效重回报”行动方案。据梳理，截至6月26日，6月份共有89家上市公司发布了“提质增效重回报”行动方案，涉及医药、能源、新材料、汽车、消费电子、食品等众多领域。

5、中证全指红利质量指数、沪深300红利质量指数、中证500红利质量指数、中证800红利质量指数和中证1000红利质量指数将于7月8日发布。

6、临近年中，证券行业中期投资策略相继出炉。今年以来，券商板块的整体走势跌宕起伏，个股之间表现分化较大，板块市净率仅为1.12倍左右。展望下半年行情走势，多位券商分析师预计，虽然当前券商板块估值相对处于历史低位，但具备较强安全边际和配置性价比，在行业供给侧结构性改革加速的背景下，并购重组主线将持续驱动板块行情。

7、中国移动董事长杨杰表示，信息通信业是形成新质生产力的重要领域，中国移动将大力推进“三个计划”，即“AI+”行动计划、“BASIC6”科创计划、“两个新型”升级计划。

8、2023年度国家科学技术奖在京揭晓，250个项目“脱颖而出”。作为科技创新的“领头羊”，上市公司已经成为国家科学技术奖的有力竞争者。据统计，沪深两市上百家公司荣登2023年度国家科学技术奖榜单。诸多上市公司获奖，这不仅是对上市公司科研实力的肯定，也是对其在推动行业发展、服务社会进步中所做贡献的认可。

9、6月26日，有5家公司“摘星”或“脱帽”。其中，南卫股份、洲际油气、奥康国际和中安消等4家公司当日起撤销其他风险警示，即“脱帽”，股票简称恢复正常；ST明诚则是撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称从*ST明诚变为ST明诚，即“摘星”。

10、中国国航加大国际航线运力投入，将开13条国际航线航班，届时执飞的国际和地区航线将恢复至2019年的90%以上。

11、哪吒汽车终于向IPO发起冲击，母公司合众新能源向港交所递交上市申请。2个月前合众新能源从多家机构获得50亿元输血，作为股东之一的“红衣教主”周鸿祎今年以来也频频为哪吒汽车在市场上刷“存在感”。

12、商汤科技将在7月5日举行的世界人工智能大会上发布“日日新5.5”版本，升级“云、端、边”大模型产品矩阵，同时进行多项签约发布，加速生成式AI向产业落地的全面跃迁。

13、恒大汽车在港交所公告，有关潜在股份转让的讨论仍在进行中，但尚未签署买卖协议和授信协议。公司强调，潜在交易需进一步尽职调查，可能会或不会进行。股东及潜在投资者应审慎对待。

14、恒大创始人许家印因53亿元债务违约在香港面临诉讼，债权人或将拍卖其香港尖沙咀物业抵债。

// 金融 //

1、国家发改委、金融监管总局发文称，银行机构要积极创新信用贷款产品，增加小微企业贷款中信用贷款投放；各省级信用牵头部门负责统筹推进辖区内融资信用服务平台整合工作，原则上一个省份只保留一个省级平台，市级、县级设立的平台不超过一个。

2、证监会表示，今年一季度末，在中国基金业协会登记的私募股权创投基金管理人有1.25万家，管理的基金有5.5万只，管理的基金规模约14万亿元，其中在信息技术、半导体以及生物医药等重点科创领域在投项目有10.4万个，在投的本金有4.6万亿元。

3、部分央企系公募实施限薪举措，自2022年起超出标准的退薪工作已于本周启动，但退薪标准并非290万元，而是达到一定标准后，部分退回。

4、规模逼近7500亿元的天弘余额宝货币基金7日年化收益率正式跌破1.5%水平，创出2022年12月20日以来新低。

5、以基金成立日计算，今年以来截至6月26日，109家公募机构新设立605只基金产品，募集规模合计达6333.61亿元。整体看，年内新基金发行呈现三大特点：一是总募集规模较去年同期呈现明显回升态势。二是投资者对新基金认购反应“冷暖不均”，对债券型新基金更加“偏爱”。三是基金公司在产品创新上持续突破，尤其指数型基金为新基金发行市场助力良多。

// 楼市 //

1、自然资源部透露，针对当前盘活房地产存量土地存在的利用难、转让难、收回难等问题，研究出台了三个方面18条政策措施。其中：在“鼓励开发”方面，消除开发建设障碍，完善规划条件和相关配套设施要求，合理调整开竣工日期，依法免除因自然灾害、疫情导致的违约责任；在“促进转让”方面，充分发挥土地二级市场作用，推进房地产用地“带押过户”，配合司法及破产处置，优化分割开发程序，支持合作开发；在“规范收购收回”方面，强调了应依法收回的情形，协商收回的可采取等价置换等方式，收回收购土地用于保障性住房的，可通过地方政府专项债券等资金予以支持，但要量力而行，坚决避免新增地方政府隐性债务。

2、江苏省南通市调整公积金贷款政策，买新建改善型住宅贷款额度上浮20%，自2024年6月21日起施行。

3、江西鹰潭出台公积金新规，放宽套数认定标准，仅看购房所在区（市）是否有房。文件提出，放宽“提取和贷款并行”政策。住房公积金缴存职工在鹰潭市范围内购买住房时，可以先提取本人及配偶住房公积金缴存账户中的资金，再申请住房公积金贷款。

4、北京发布楼市新政，购买首套住房最低首付款比例调整为不低于20%。至此，一线城市的楼市政策调整全部落地。对此，业内人士认为，此轮楼市政策力度非常大，增加了购房者的市场信心，对于后续市场行情提振具有积极的作用。

// 产业 //

1、国务院副总理何立峰在福建福州调研时指出，要加快高标准物流体系建设，推动物流成本实质性下降，更好服务构建全国统一大市场；要加快智慧公路、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级，大力发展共同配送、仓配一体、冷链物流等新业态新模式；要加强对跨境物流的服务保障，支持跨境电商和海外仓发展。

2、乘联会数据显示，6月1日-23日，乘用车市场零售108.7万辆，同比下降12%，环比增长2%，今年以来累计零售916万辆，同比增长3%；新能源车市场零售53.4万辆，同比增长19%，环比增长7%，今年以来累计零售378.9万辆，同比增长32%。

3、交通运输部介绍，今年1-5月份，水路货运量完成了38.6亿吨，同比增长了7%；港口集装箱吞吐量突破了1.3亿标箱，同比增长8.8%。

4、国家药监局正在全国开展精神药品专项检查，重点对依托咪酯、右美沙芬等2023年以来新列管品种的管理情况进行检查。此外，国家药监局会同相关部门将依托咪酯、右美沙芬、含曲马多复方制剂等13个品种增列入麻精药品目录进行严格管制，遏制药物滥用蔓延势头。

5、华为常务董事汪涛表示，5G商用五年，用户发展速度三倍于4G，带动了19.6万亿经济总产出。5G-A已经做好商用准备。

6、据华为终端，问界M9上市6个月，累计大定突破10万辆。

// 海外 //

1、美联储表示，所有受测的31家银行都通过了年度压力测试；由于银行资产负债表风险更高、支出更多，银行报告的损失高于2023年压力测试的损失；银行信用卡余额增加和逾期率上升推动了更大的假设损失；嘉信理财、纽约梅隆银行、摩根大通和摩根士丹利跻身表现最强劲的银行之列；受测的31家银行通过美联储年度压力测试后，一般会宣布巨额的股票回购或派息。

2、韩国统计厅数据显示，今年4月，韩国出生19049名婴儿，较去年同期增加2.8%。这是自2022年9月以来首次出现新生儿人数同比增长。

3、DIGITIMES研究中心发布报告指出，2024年全球服务器用GPU产值将首次突破1000亿美元，达1219亿美元。其中，高端服务器GPU产值比重将超过80%，达1022亿美元，出货量可达482万颗。

4、美国5月新屋销售年化总数61.9万户，为2023年11月以来新低，预期64万户，前值从63.4万户修正为69.8万户。

5、英国6月CBI零售销售差值-24，预期0，前值8；预期指数-9，前值-4。

6、德国7月Gfk消费者信心指数-21.8，预期-18.9，前值-20.9。

7、瑞士6月ZEW投资者信心指数17.5，前值18.2；经济现况指数27.5，前值6.1。

8、澳大利亚5月加权CPI同比增4%，预期增3.8%，前值增3.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，盛丰物流涨25.23%，陆金所控股涨10.71%，斗鱼涨6.78%，晶科能源涨4.37%，网易涨3.98%，达达集团涨3.76%，欢聚涨3.37%，传奇生物涨3.15%，金山云涨3.1%；跌幅方面，硕迪生物跌5.21%，哔哩哔哩跌4.69%，爱奇艺跌3.29%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨6.18%，小鹏汽车涨3.9%，理想汽车涨2.05%。

2、美国私募股权公司KKR以约21亿美元的价格从一家封闭式基金手中收购了18个多户住宅资产组合，该基金由Quarterra Multifamily赞助，该投资组合包括5200个单元。

3、美光科技第三财季调整后每股收益0.62美元，预期0.5美元；营收68.1亿美元，预期66.7亿美元；净利润3.32亿美元，预期3.12亿美元；第三财季调整后运营利润率28.1%，预期27.2%。预计第四财季调整后每股收益1.08美元+/-0.08美元，分析师预期1.02美元。

4、谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。

5、OpenAI宣布，苹果公司macOS平台的ChatGPT桌面APP现在向所有用户开放。

6、空中客车准备接管势必锐航空系统公司四家工厂的全部或部分业务。

7、消息称，美国联邦航空局对部分波音757-200飞机发布适航指令。

8、阿斯利康膀胱癌新疗法Imfinzi取得3期试验积极结果。

9、苏黎世保险将收购AIG的全球个人旅行保险业务。

10、法拉利准备提供电动汽车电池订阅服务，电池服务每年费用约为7500美元。

11、法拉第未来突然暴涨，盘中一度涨超120%，截至收盘仍涨超73%，最新市值2亿美元。消息面上，法拉第未来创始人贾跃亭表示，法拉第未来与中东合作伙伴达成加强未来合作力度计划。

12、丰田召回145254辆美国车辆，因为侧挡风帘气囊错误部署可能会在碰撞时降低乘员保护，增加受伤风险。

13、大众召回271330辆美国车辆，因为关闭的乘客气囊增加了在事故中受伤的风险。

14、三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%，公司将于7月10日在巴黎举行Galaxy Unpacked发布会。

15、多位知情人士表示，印度私营银行Yes Bank在重组过程中裁减了至少500名员工，预计未来几天还会有更多裁员。裁员涉及从批发到零售的多个垂直领域。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.22%，焦炭涨1.25%。农产品普遍上涨，菜粕涨1.35%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.04%，沪铅涨0.73%，沪镍涨0.67%，不锈钢涨0.65%，沪铝涨0.35%，氧化铝涨0.27%，沪铜涨0.08%，沪锡跌0.03%。沪金跌0.89%，沪银跌0.68%。

2、为推动白糖免检品牌业务的顺畅开展，郑商所对《郑州商品交易所交割品牌及免检品牌管理办法》进行修订，修订内容自2024年12月1日起施行。

3、6月27日（周四）24时，国内成品油零售限价将迎来2024年第13轮调价。多家机构表示，本轮成品油零售限价大概率将迎来上调，预计汽柴油价格将上调210元/吨。

4、中钢协数据显示，6月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.12万吨、生铁1960.15万吨、钢材2098.05万吨。据此估算，本旬全国日产粗钢286.95万吨、环比下降2.27%，日产生铁241.40万吨、环比下降1.12%，日产钢材389.39万吨、环比下降0.56%。

5、国际铜研究组织（ICSG）表示，2024年前四个月，全球矿铜产量同比增长约4.9%，其中铜精矿产量增长2.9%，湿法冶炼电解铜产量增长13.5%。

6、美国至6月21日当周EIA原油库存增加359.1万桶，预期减少285万桶，前值减少254.7万桶。

7、周三波罗的海干散货指数涨1.97%报1964点，结束两日连跌。

8、上海有色网最新报价显示，6月26日，国产电池级碳酸锂价格下跌140元报9.16万元/吨，创逾2年新低，连跌3日，近5日累计跌3740元，近30日累计跌17600元。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，季末资金平稳短券更受捧，短券收益率总体下行1-2bp，长债及超长债收益率下行不足1bp；国债期货多数收涨，30年及10年期国债期货盘中一度续创新高。

2、中证转债指数收盘涨1.4%，万得可转债等权指数涨2.31%。其中，岭南转债、广汇转债20%涨停，盛路转债跌7.66%跌幅最大。

3、央行6月26日开展2024年第六期央行票据互换（CBS）操作，中标总量50亿元，期限3个月，费率0.10%。

4、【债券重大事件】①旭辉集团应于6月27日支付“22旭辉01”首期偿付资金，尚未足额筹集所需资金②“21航租Y3”8月30日将全额赎回③“22日经01”9月23日将全额赎回④渤海银行2024年绿色金融债券（第一期）发行总规模为50亿元。

// 外汇 //

1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2666，较上一交易日跌38个基点，夜盘收报7.2667。人民币对美元中间价报7.1248，调贬23个基点。

2、韩国央行誓言加强监控风险因素，必要时将采取稳定市场措施，并表示很难排除韩元下行压力加大的可能性。

// 重要经济日程 //

《见证历史！国务院、证监会、交易所重磅出手》

《深圳、北京等地集体出手 》

《黄金突发跳水！两大利空成重要导火索》

《纵观美联储50年降息史，这次最不同寻常》

《北京、深圳、南京楼市又有大消息》

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