国泰君安研报指出,Sora等文生视频生成式AI的兴起,带动了以英伟达为代表的上游算力基础设施厂商的业绩猛增;同时以谷歌Gemma为代表的开源大模型也将加速全民AI时代的来临。海外AI应用的持续火爆反映出当前算力需求旺盛,多模态等AI应用爆发下供不应求。建议关注光互联和液冷板块。1)光互联层面,海外光模块标的:推荐天孚通信等;国产光模块标的:推荐光迅科技等;光芯片国产渗透机会:仕佳光子等。2)液冷层面,建议关注:英维克、高澜股份等。
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