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公司研究室IPO周报:“AIGC第一股”出门问问通过港交所聆讯

作者:公司研究室发布时间:2024-04-07

原标题:公司研究室IPO周报:“AIGC第一股”出门问问通过港交所聆讯

一、IPO动态

A股

上会动向:

A股IPO继续处于冻结状态,2024年第十四周(4月1日—4月7日),A股无上会公司,这已经是A股连续第七周没有上会安排。

新股上市:

本周,A股只有广合科技一只新股上市,4月2日首日上市涨幅为197.65%。

下周,暂定有中瑞股份、无锡鼎邦两只新股于4月8日上市。

新股申购:

本周,A股只有宏鑫科技于4月1日在创业板进行申购。

港股

4月2日,“AIGC第一股”出门问问通过港交所聆讯。

4月2日,跨境电商傲基科技递交招股书,货拉拉向港交所更新招股书。

4月3日,梦金园、保代服务商众淼创科更新招股书,华东区民营医院明基医院向港交所递交招股书。

二、热点追踪

出门问问通过港交所聆讯,冲刺“AIGC第一股”

4月2日,出门问问披露通过港交所聆讯后的资料集,拟主板挂牌上市,中金公司、招银国际为联席保荐人。

出门问问成立于2012年,是一家以生成式AI与语音交互技术为核心业务的人工智能公司,致力于为包括全球内容创作者、企业和消费者等用户提供AI CoPilot解决方案,包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件等。

按业务划分,出门问问的收入主要由AI软件(包括AIGC解决方案和AI企业解决方案)与AIoT硬件构成。其中,出门问问自AIGC解决方案获得的收入最高,且近年来增速迅猛。

2021年至2023年,出门问问收入分别为3.98亿元、5亿元、5.07亿元;毛利率分别为37.5%、67.2%、64.3%;年内亏损分别为2.76亿元、6.7亿元、8.03亿元。

2021年至2023年,来自前五大客户的收入分别占出门问问收入的37.0%、62.8%及49.9%;来自最大客户的收入分别占出门问问收入的24.1%、42.6%及27.4%。(中国财富网)

货拉拉更新招股书:2023营收13.34亿美元,经调整利润实现扭亏为盈

4月2日,同城货运公司货拉拉在港交所更新招股书,此时距离货拉拉首次递交招股书已经超过1年时间。

2021年至2023年,货拉拉全球GTV(交易总值)分别为67.63亿美元、73.07亿美元以及94.14亿美元,其中2022和2023年分别同比增长8%以及28.8%。2023年,货拉拉平均月活商户约1340万个,平均月活司机约120万名。

2021年至2023年,货拉拉收入分别为8.45亿美元、10.36亿美元、13.34亿美元,其中2022年及2023年收入分别同比增长22.6%、28.8%。

2021年至2023年,货拉拉毛利率分别为39.4%、53.7%、61.2%,逐年提升。

2021年至2023年,货拉拉录得利润分别为-20.86亿美元、-4909.1万美元、9.73亿美元,经调整利润分别为-6.51亿美元、-1210万美元和3.91亿美元。2023年,货拉拉经调整利润实现扭亏为盈。

2024年一季度A股IPO节奏放缓,80家公司“撤单”

2024年以来,IPO发行节奏趋缓。2024年一季度,A股首发过会率、首发募资金额有所下降,发行节奏明显放缓。

数据显示,一季度,31家公司实现首发上市,低于去年同期86家水平;IPO合计募资223.68亿元,低于去年同期961.37亿元募资额;80家公司IPO终止(撤回),超过去年同期47家。

Wind数据显示,一季度A股首发过会率88%,低于去年全年90.58%的过会率,也低于试点注册制以来92.78%的过会率。

从上市板块来看,符合国家产业政策的科技型企业IPO通过率较高。一季度,主板和双创板块(科创板和创业板)募资占比分别为48.45%和43.69%;北交所IPO发行家数较多,达到8起,募集金额17.58亿元,占比7.86%。

从主体行业分布看,IPO募资规模排名第一的是技术硬件与设备行业,募资金额达59亿元;排名第二的是半导体与半导体生产设备行业,募资额为52亿元;资本货物行业以42亿元的募资金额排名第三。

Wind数据显示,一季度80家公司IPO终止(撤回),超过去年同期47家。分行业看,计算机、通信和其他电子设备制造业撤单最多,专用设备制造业和化学原料及化学制造业紧随其后。(中国证券报)


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