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Sora来啦,短剧游戏暴涨!大盘攻击3100点,这是怎么啦?

作者:骑牛看熊发布时间:2024-03-20

原标题:Sora来啦,短剧游戏暴涨!大盘攻击3100点,这是怎么啦?

【盘面分析】

美股再度开启上攻40000点,这也带动了外围金融市场出现好转的迹象,A股市场也有明显的跟随态势。A股两市成交量频繁上万亿元,这也说明了市场进入到一个比较良性的环境中,只不过指数依然是震荡横盘的模式为主,并没有明显的多空方向。当前的指数仍处在市场信心好转之后的修复阶段,预计度过这个修复阶段之后,指数才会进入到宏观和企业盈利主导的阶段。目前的操作模式依然是逢低参与,切勿追涨杀跌。

骑牛看熊发现AI 技术创新推动短剧创作,Open AI 发布的文生视频工具Sora 可一次性生成长达60 秒的视频、多角度镜头无缝切换。短剧从萌芽期到高速成长期,前后仅有一两年的时间。期间,多数短剧题材均以穿越重生、草根逆袭、豪门秘事为主,剧情呈现“反转”、“冲突”、“浮夸”等特征,从而吸引眼球。短剧发展持续向好,各平台支持促进增长。

三大指数集体低开,随后三大指数纷纷翻红,两市个股涨多跌少,题材板块方面低空经济、飞行汽车、种业等板块表现较强,鸡肉、减肥药、ST等板块表现较差。铜缆高速连接器概念股集体高开,新亚电子、得润电子双双竞价涨停,华丰科技涨超10%,英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。低空经济概念反复活跃,永悦科技7连板,咸亨国际涨停,卧龙电驱、安邦护卫等纷纷跟涨,要求探索把握低空经济的发展规律,切实提高推动低空经济发展的能力和水平,此外隔夜美股亿航智能股价收涨超15%。

短剧概念股开盘拉升,华策影视20CM涨停,掌阅科技、慈文传媒涨停,2023年中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元,预计到2027年,中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。汽车整车板块反复走强,动力新科3连板,亚星客车、汉马科技涨停,针对三家中央汽车企业的新办法正在讨论中,包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标,可能会被纳入新体系中。光伏板块早盘拉升,BC电池方向领涨,永和智控、中科云网涨停,近期多家媒体报道组件厂商计划上调国内分布式价格,且招标价格也出现企稳回暖态势,欧洲据部分公司反馈随库存去化,亦有1-2欧分价格回暖。

核能板块震荡走强,中核科技涨停,景业智能涨超10%,中国核电发布的2024 年投资计划总额为1215亿元,主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。汽车拆解概念股再度走强,超越科技涨近15%,5个交易日累计涨幅涨超100%,预计将进一步推动汽车回收拆解行业的规范化发展,同时也将惠及报废汽车回收、二手车交易等相关行业。AI医疗概念反复活跃,贝瑞基因、塞力医疗3连板,润达医疗触及涨停,与英伟达达成协议,为北欧国家丹麦建造一台名为“GEFION”的超级AI计算机,引领该国进军AI领域。

大盘:

创业板:

【大盘预判】

上证指数周三低开高走,出现了两阳夹一阴的走势,开启新一波上攻3100点的走势。金融股助力较小,但是近期高分红标的带动权重股反弹,这也是指数能够进一步上涨的主要原因之一,权重股的助力对指数的反弹有着明显的利好。贵州茅台、宁德时代、长春高新都开启高分红模式了,下一个又会是谁呢?接下来注意上证指数能否在3070点之上稳住。

创业板指数周三在5日线附近震荡,始终没有像样的反弹走势,这里要注意可能会把周一的跳空缺口补掉。题材板块又回到了科技概念上,出现了明显的反弹走势,这也导致了资金再度聚拢,不过一日游行情较为明显,可以关注之后的反弹契机,目前还是局部行情为主的行情为主。接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

【淘金计划】

今年以来,印度、日本等外围股市陆续创历史新高,A股估值性价比突出,外资或存在一定组合再平衡的诉求。A股估值性价比突出,海外投资者对中国资产的信心逐渐加强,部分资金近期开始押注中国资产。市场分析师普遍认为印度、日本主要股指估值当前位于历史高位,后续外资有望从印日市场分流进入A股,这也与A股的低估值有一定的关系。

题材板块中的短剧游戏、传媒娱乐、Sora等概念是资金净流入的主要参与板块,通信设备、培育钻石、钢铁等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现2023年短剧市场供给理性增长,备案量上涨9%;需求端月活用户规模近1.5 亿,同比增长782.8%。国家广电智库指出“微短剧已成为网络视听创新发展的新动能”,精品创作导向下,抖音、快手、腾讯三大流量媒体均发布相关短剧扶持计划。

短剧市场在经历高速增长阶段后,备案量趋于理性增长,2023 年短剧拍摄备案共通过3574 部、97327 集,分别同比上涨9%、28%。需求端流量经历爆发式增长,截至2023 年12 月,短剧类APP 及小程序月活用户规模近1.5 亿,同比增长782.8%。

目前短剧多为都市、古装、悬疑等题材,而喜剧类型尚处“蓝海”。相比早期“热播短剧全集免费”的严重盗版现象,目前B站热播短剧付费模式得到改善,盗版问题得以缓解。用户在短剧UP 主页面以“充电”形式付费后,才可观看该栏目所有正版短剧全集内容,付费方式包括单月支付、连续包月、连续包年等。抖音:加强平台对短剧小程序的推荐力度。

对于短剧,特别是单集时长1-2 分钟的小程序短剧,Sora 可生成的视频长度与之天然契合。Sora 等AI 工具有望降低短视频领域的创作门槛,为短剧内容的商业变现创造更多可能性。伴随头部厂商入局及监管部门对行业的监管逐步完善,短剧行业将经历趋于规范化、专业化的过程,内容质量将成为竞争关键。


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