周末,海外的一则消息刷屏科技圈。
据科创板日报引援,ChatGPT每天要响应大约2亿个请求,在此过程中消耗超过50万度电力。与之相比,每一个美国家庭的平均用电量只有29度,相当于1.7万个家庭的用电量。
也就是说,现如今AI的发展,除了算力、服务器等重要科技产业的支撑外,还隐藏着一项巨大的成本制约因素——电力。这也让不少网友感慨道:“AI的尽头竟是新能源!”
近日,英伟达黄仁勋、OpenAI奥特曼等科技界大佬也表达了AI被能源制约的焦虑。
黄仁勋在一次公开演讲中指出,AI未来发展与光伏和储能紧密相连。他强调,不应仅仅关注计算力,而是需要更全面地考虑能源消耗问题。黄仁勋表示:“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算机,我们需要烧掉14个地球的能源。”
与此同时,奥特曼认为,未来Al技术的发展将高度依赖于能源,特别是光伏和储能技术的进步。奥特曼表示,“未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”
新能源再受关注
业内人士认为,从产业发展角度来看,随着技术进步带来的成本降低、效率提升以及全球范围内碳排放政策的收紧需求,光伏行业将持续受益于全球能源转型的大趋势。同时储能技术的进步也将助力可再生能源更好地整合进电网,解决其间歇性和不稳定的问题,从而打开新的市场需求。
A股市场上,光伏、储能等新能源相关板块也受到资金关注。
3月10日,摩根士丹利发布报告,将中国电池巨头宁德时代(CATL)的评级上调至“超配”,并设定目标价为210元人民币。
11日A股开盘后,宁德时代应声大涨,此外,光伏、电力设备等板块也随之走高。
截至收盘,15只光伏概念个股涨停,24只大涨超9%,34只涨超6%。其中,宁德时代大涨14.46%,亿纬锂能大涨13.00%,安彩高科4连板,鹿山新材、华菱线缆、德业股份、福莱特等多股涨停。
此外,据记者不完全统计,仅近一周来,A股市场就有22家光伏概念上市公司接受了机构调研。
而机构则集中围绕光伏业务在海外市场的拓展情况、光伏与储能的产品布局、光伏上下游产品的出货量等问题对相关上市公司进行了深入提问。
国内光伏产值已超万亿
事实上,经过近两年的国内外光伏需求释放,国内光伏供给端也不断加码。
在彭博新能源财经北京论坛暨2024中国能源转型论坛上,据该机构统计数据显示,2023年全球光伏新增装机再创新高,同比增长76%达到444GW。彭博新能源财经表示,今年全球光伏新增装机预计增速放缓,再同比增长29%,达到574GW。
而我国光伏产业发展速度居于世界前列,国家能源局日前发布数据,2023年光伏新增并网容量21630万千瓦,同比上年增长147.46%,截至2023年底光伏累计并网容量60891.8万千瓦,同比增长55.32%。据工信部发布的2023年全国光伏制造行业运行情况,2023年中国光伏行业总产值超过1.7万亿元。
某证券分析师向记者表示,从长远来看,AI与新能源的结合将形成强大的协同效应。随着AI技术的发展需要,其对于算力和数据的需求将呈指数级增长,那么从能源角度来看,以光伏为代表的新能源则能为大规模的AI训练提供稳定、清洁、可持续的能源支持,光伏等板块的供给端也极有可能再被拉上新高度。
开源证券指出,2023年以来,我国光伏行业产品价格整体下行,行业估值处于历史较低水平。供需情况来看,我国光伏行业内需、出口景气度较高,且未来需求有望延续高速增长态势,但由于光伏产业链各环节新增产能快速扩张,硅片、光伏组件等产品竞争激烈,压缩行业利润空间。目前我国光伏行业盈利已至底部,相关厂商纷纷减产,行业现已处于主动去库阶段,未来伴随下游装机淡季结束以及前期签订的低价订单交付,我国光伏行业有望逐步向被动去库阶段过渡。
中原证券认为,光伏行业股票估值处于历史低位,老产能出清和技术迭代仍在过程中。受整体市场流动性修复和市场回暖等因素影响,光伏行业股票展开反弹。短期反弹行情持续性值得期待。
(以上内容不构成投资建议)
潇湘晨报记者郝咏琪