4月1日早餐 | PMI超预期
大家早上壕！
先看海外要闻：
上周五欧美股市、债市休市，原油、黄金期货全天暂停交易。
美联储青睐通胀指标2月核心PCE物价指数同比增长2.8%，环比增长0.3%，如市场预期降温，个人消费支出超预期反弹。
鲍威尔认为2月PCE“基本符合预期”，重申美联储不急于降息，希望看到更多“向好”的通胀数据，仍预计通胀将“颠簸”下降。
亚马逊准备1500亿美元重金“狂砸”数据中心。
微软据称拟斥资1000亿美元与OpenAI开发AI超算星际之门Stargate。
OpenAI据称向电影行业巨头的高管们推荐Sora。
国内重大事件汇总：
1、国资委：完善国资国企体制机制，培育和发展新质生产力；确定首批启航企业，重点布局人工智能、量子信息等新兴领域。
2、中国3月官方制造业PMI 50.8，前值 49.1。中国3月官方非制造业PMI 53，前值 51.4。中国3月官方综合PMI 52.7，前值 50.9。
3、国家新闻出版署发布2024年3月份国产网络游戏审批信息，共107款游戏获批。
4、华为2023年实现全球销售收入7042亿元，净利润870亿元。
5、小米汽车SU7最早4月3日开始交付，上市24小时大定88898台，上市后首个周末门店客流近万，试驾排至凌晨3点；小米汽车登顶苹果App Store免费榜；将开启第二轮追加开售，定金2万元。
6、民航局：持续改善低空飞行活动的计划审批、空管等服务保障。
7、近日，亿维特（南京）航空科技有限公司自主研制的电动垂直起降飞机（eVTOL）ET9原型机成功完成首飞。可广泛应用于高频货运、特色旅游、应急救援、城市空中出行等场景。
8、据上交所官网消息，因先正达集团股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止其发行上市审核。
9、国内首个AI算力栈在浙江桐乡落地。
10、深交所上市公司一季报预约披露时间出炉，航锦科技拔得头筹，将于4月3日披露；GQY视讯将于4月10日披露。
11、万达获中东资本等五家投资人约600亿元投资，大连万达商管持股新公司大连新达盟40%，投资人合计持股60%，预计目标二季度完成交割，长远不排除上市可能。
12、上海实施新一轮绿色智能家电消费补贴政策，补贴资金总额为1.5亿元。
13、北上资金上周五净买入五粮液4.81亿元、科大讯飞3.06亿元，净卖出歌尔股份4.32亿元、工业富联3.97亿元。
一周券商策略前瞻：
4月进入财报季，多家券商策略分析师将关注的重点放在了一季报预期上。
海通策略郑子勋团队称，当前即将迎来一季报集中披露期，从全年维度看，进入4月之后，随着政府工作报告规划的政策逐渐落地、一季度宏观数据陆续公布，全年政策和经济格局逐渐清晰，投资者的焦点将重新聚焦于基本面上。
建投策略陈果团队也指出，A股市场在经历震荡整固后，四月进入基本面与政策面的验证期。短期A股面临一定的约束与挑战，包括一季报高增长行业有限与汇率波动等。配置层面继续以景气稳定的高股息品种为底仓，优选供需格局改善方向，新质生产力方向（AI等）、海外定价（石油等）及出海品种。
中信策略秦培景团队称，4月，右侧信号进入检验期。宏观流动性整体平稳预期下，预计A股将依然保持中枢整体上移，预计在政策强力引导，财报披露兑现，利率保持低位的三大驱动下，杠铃结构中的红利策略在4月份将整体更占优。
详情可见：A股分析师前瞻：4月进入财报季，重新聚焦基本面
今日题材方面：
1、国产芯片|据The infomation周五报道，微软和OpenAI正规划一个雄心勃勃的数据中心项目，建造一台名为“星际之门”的AI超级计算机。这个巨无霸超算将配备数百万专用AI芯片，旨在为OpenAI提供强大算力支持。据测算所有即将实施的项目加在可能耗资约1150亿美元，这是目前一些最大数据中心成本的100倍，花费将由微软买单。目前微软每年在Azure数据中心、芯片和网络设备上的花费约为500亿美元。
点评：东吴证券分析认为，虽然国产AI芯片在单卡性能、生态和集群效率上与海外产品仍有一定差距，但改进速度较快，已经形成万卡集群，并在部分互联网大厂用于AI大模型训练。此前上海政策要求，到2025年，上海市新建智算中心国产算力芯片使用占比超过50%。
2、玻璃| 据Digitimes3月31日消息，苹果公司正积极与多家供应商商讨将玻璃基板技术应用于芯片开发。业界人士普遍认为，玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破，并有望成为未来芯片发展的关键方向之一。
点评：长城证券表示，从行业发展趋势和方向看，为持续延续摩尔定律，提升芯片性能和算力，玻璃基有望成为下一代新型半导体封装材料，相较于硅基和有机基板材料，其在先进封装、人工智能、光通信、射频天线、微机电系统和三维集成等领域以及新型半导体显示MicroLED直显等高端显示领域具有广泛应用空间。
3、航天|据界面新闻报道，国内商业火箭公司正联合淘宝开启一项利用运载火箭可重复使用技术运送快递的试验项目。根据火箭公司方面消息，计划在年中进行首次载货火箭回收试验，送出第一份淘宝航天快递。如果项目进展顺利，淘宝未来将真正实现全球范围内的“小时达”。
点评：华泰证券指出，2024年我国民商火箭将发生更多积极变化，将开展新型火箭研制、试验工作，致力于最早25年实现可回收。天兵科技17t液体火箭“天龙三号”、星河动力5t液体火箭“智神星一号”、深蓝航天液体火箭“星云一号”等24年计划首飞；下一代民商火箭均目标可回收，星河动力“智神星一号”计划25年一子级回收，蓝箭航天“朱雀三号”、东方空间“引力二号”计划25年首飞、目标可复用，星际荣耀“双曲线三号”计划25年首飞、26年复用，天兵科技“天龙三号”、中科宇航“力箭二号”暂未公布可回收时间。
4、车联网| 据上证报报道，3月29日，交通运输部召开部务会，推动加快形成“6轴7廊8通道”的国家综合立体交通网空间格局。会议还要求推动交通基础设施数字化转型升级，强化数字赋能，推动融合发展，有效提升公共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平。
点评：据工信部等五部委此前发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，试点区域5G通信网络全覆盖部署 LTE-V2X直连通信路侧单元(RSU)等在内的C-V2X基础设施。研究机构认为，本次应用试点从“车路云一体化”技术落地和智能网联汽车规模应用两个维度开展更加深入的道路测试和示范应用，车路协同正处在一个由点及面的初步扩展阶段，由单个试点的“孤岛”走向规模化。
今日有1只新股申购：
宏鑫科技：创业板，申购价格10.64/股，顶格申购需配市值10.5万元，公司主营汽车锻造铝合金车轮的研发。
再来看上市公司公告精华：
1、赤峰黄金：2023年净利同比增78.21%，拟10派0.5元。
2、海信家电：2023年净利同比增长97.73%，拟10派10.13元。
3、津滨发展：2023年净利5.25亿元，同比增99.43%。
4、博俊科技：2023年净利同比增108.18%，拟10转4.5派1.5元。
5、四会富仕：2023年净利润同比下降9.39%，拟10转4股派3元。
6、浙商证券：拟受让国都证券合计19.14%股份。
7、奥特佳：公司控股股东、实控人拟发生变更，湖北省国资委成为公司的实控人。
8、跃岭股份：拟以现金方式收购源悦汽车51%股权。
9、蜀道装备：拟收购控股子公司清洁能源公司49%股权。
10、万丰奥威：百年人寿拟减持公司不超过0.42%股份。
11、鼎信通讯：由于涉嫌违规，国家电网对公司全部采购品类启动招标采购“熔断机制”。
12、大全能源：2023年净利润57.6亿元，同比下降69.86%，拟10派4.18元。
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