去年春节是AI 今年春节还是AI 人工智能板块大戏再次演
去年春节是AI 今年春节还是AI
去年春节是AI 今年春节还是AI。
爆炸性的题材，一系列行业新闻，券商加班出研报，私募游资提前结束休假找标的，受重创但幸存的量化力争威鱼翻身，相关公司股价跌至低位，筹码出清，监管层对活跃市场的期待，一系列因素将再次引爆人工智能板块行情。
去年春节后，我很早喊出了ALL INAI，很低位介入了过中文在线、昆仑万维、拓尔斯这几只翻了几倍的股可惜都是小赚。今年春节还是AI，应该还会有牛股妖股出现。
这句话最近很多人说：不拥抱人工智能时代，就会被留在人工智障时代。
【2023年AI发展里程碑大事件一览】
虽然真正的通用人工智能 (AGI) 还离我们很遥远，但回顾整个2023，人工智能在这一年实现了高速发展。简单整理了一下AI发展里程碑大事件：
1月，ChatGPT月活跃用户数达到1亿。
2月，Microsoft推出全新版本搜索引擎“Bing”
3月，OpenAI发布革命性的GPT-4，带来更高级的创造力和理解能力
4月，马斯克创立xAI项目
5月，OpenAI推出ChatGPT的免费iOS应用
6月，英伟达开发出Neuralangelo，可以从2D视频片段重建3D图像
7月，Apple投身Ai研发，推出产品“Apple GPT”
8月，Meta开源SeamlessM4T的Ai模型
9月，OpenAI发布DALL-E3.
10月，Meta的Ai个性化机器人上线，引发争议
11月，Pika推出文本到视频的转换器Pika 1.0
12月，Google DeepMind展示Gemini
春节假期AI大事梳理：
1、samaltman 7万亿美元大计#（AI硬件：AI芯片半导体产业链）
2、英伟达要做ASIC了+推出ChatWithRTX本地部署大模型#（AI芯片+大模型）
3、NV多模光模块订单已经下到了2025Q1#（运力、光模块）
4、SMIC超微电脑一个月翻三倍达成AI十倍股#（AI服务器产业链）
5、OpenAI发布文生视频模型Sora碾压群雄，并推出GPT4.5#（大模型、AGI进程加速）
6、谷歌推出全新Gemini 1.5模型，大幅改进（大模型）
7、苹果急了，正研发GitHub Copilot竞品 Xcode AI
【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！
事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布Sora文生视频大模型，表示OpenAI正在教AI理解和模拟运动中的物理世界,目标是训练能帮助人们解决需要真实世界交互的问题的模型。Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。该模型不仅理解用户在提示中要求的内容,还理解这些东西在物理世界中的存在方式。模型可以通过文字或者图片生成视频
我们的观点：
1）OpenAI的Sora文生视频模型效果：远超所有此前文生视频方案，几乎实现了两个代际的提升，接近消费者/工业生产需要。
60S的内容长度远超此前文生视频的10S长度，达到了短视频的爆款长度；极度稳定的长镜头乃至多镜头；丰富稳定的物理交互（不仅可以生成完整流畅的走路和划船，甚至可以生成非常真实的猫踩睡觉的人，船在波涛里旋转的接近物理世界镜头）。
2）我们判断OpenAI的Sora效果远超此前的Diffusion模型的根本原因在于模拟世界物理的能力：OpenAI认为Sora作为Diffusion模型能力提升的很大来自于更多的 视频作为训练集以及准确深入的语言理解能力与世界构造能力。OpenAI的白皮书尚未发布，但从研究人员来看，真正研发Sora的人员仅有三人，其它均为支持性工作，我们认为OpenAI Sora能力的大幅提升可能主要来自于三方面：1、Diffusion-Transformer架构
2、可能通过UE5、Unity、Nerf等大量生成合成数据作为训练集 3、大语言模型的能力提升和对世界能力的提升
3）目前商业化进度：OpenAI尚未公开开放Sora权限，表示Sora目前仅为研究项目的开始，CEO Altman在Twitter邀请留言生成视频展示能力，并表示OpenAI已经在和安全测试机构、电影和视频创作者合作，以改进产品
4）未来市场展望：两千亿美元的短视频创作生态有望率先被颠覆。我们认为生成式AI在视频创作和世界模型的大踏步进步将实现对视频/3D/游戏等下游应用场景的渗透。在短视频、创作工具、游戏等下游领域，Sora等AI原生产品有望融入工作流，增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本，并极大拓展创作者能力边界。Sora已经踏过创造出爆款内容的时长和品质，意味着一到两年的整个行业的边界即将改变
5）投资建议：我们认为在内容创作工具，OpenAI已经和其它产业出现代际差，并带动行业大幅进展，未来一年商业化预计大幅推进。建议关注计算架构（NVDA VRT）的需求在推理端的大幅需求提升，API/大模型推理侧的马太效应进一步增强（MSFT OpenAI）、IP类公司将小说转化为短视频能力的飞跃（阅文集团 中文在线）、电商等垂直行业用户的视频广告等商拍制作流程的大幅加速（ADBE 美图 虹软 焦点科技）、以及下一代互联网创作与分享的平台雏形出现。