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靠玩游戏,咱们就能打败黄仁勋吗?​

作者:酷玩实验室发布时间:2024-05-28

谁是2024年最凡尔赛的人?

必须是老黄!

对,就是英伟达的那个黄仁勋。

具体新闻,相信大家已经看到了,英伟达在今年解锁了一项超级成就:仅仅用8个月,公司市值就从1万亿美元,飙升到2万亿美元。好家伙!这硬生生的长了将近两个特斯拉呀!

2023年初,老黄在全球富豪榜排名还是第128位。而截止2024年3月,随着英伟达市值狂奔,老黄的排名已经以火箭般的速度蹿升到了第20位。

然后,就有记者问老黄,你觉得英伟达市值涨得这么猛,合理吗?

没想到,老黄的回答很凡尔赛:我觉得,挺合理的……

很难想象,30年前一家做游戏显卡的小公司,竟然能够连续超越亚马逊、谷歌,迅速荣升美股第三大公司,成为美国经济的重要支柱。

如果你觉得英伟达涨价涨得不合理,或许是你对GPU的认知,还停留在PC游戏时代,而不是AI时代。

也就不会理解为什么上海要打造电竞产业园,大湾区为什么要搞游戏产业双创园,武汉光谷为什么会建华中最大电竞场馆……也不会理解为什么游戏ETF甚至影视ETF会受到资本青睐。

而英伟达,就是理解这一切的密钥。

01

AI革命来了

2024年2月26日,太平洋两边发生了一件隐秘的“战争”。

先说中国这一边,央视推出了一档动画栏目,叫作《千秋诗颂》。

如果不了解这部动画的背景,整体看下来,你会觉得,央视这么大的平台,推这种画质和特效水平的动画,似乎配不上央视的逼格。

可是,如果告诉你,这部动画是由AI制作完成,你又会做何感想?

这可是国内甚至全球第一部文生视频AI动画并剪辑而成,每集视频时长约达7分钟。

之所以着重提到文生视频、7分钟,是因为,大洋彼岸的美国,在2月15日发布了文生视频大模型sora。当时演示的样片,最长时长为60秒。

虽然sora展示的样片,画质更精良,人物动作细节更自然。并且,sora也表示,可以在已经生成的视频基础上,将时间线不断向前或者向后移,生成更长的内容。

不过,彼时彼刻,sora还没有正式上线,没有具体落地。

而就在sora问世短短10天后,央视的文生视频AI动画《千秋诗颂》,就已经上线放映了。《千秋诗颂》大模型,虽然算力不如sora,但是对中文数据的理解,却超过了sora。

不过,央视作为国家队,亲自下场与sora进行battle,并不单纯为了推出一档AI动画片。而是,隐秘的“战争”——AI产业竞争,已经打响了。

我们要抢的是,就是这场战争的主动权。

其实,这场战争,从2022年11月chatGPT诞生,就已经硝烟弥漫了。

与以往的技术封锁不同,chatGPT从一诞生,就直接把中国大陆的用户给摒弃了,这是西方要把中国用户彻底隔绝在新兴技术之外。

如果真的完全隔绝,可怕吗?

那是相当可怕。

因为chatGPT并不只是一款和AI对话的软件,而是“数据石油”的开采机。

咱们先看一下,全球的“数据石油”储量有多丰富。

这么算吧,1992年,整个地球全部人类一天只产生100GB数据。而现在,全球70亿人,平均每人每天产生1.5GB数据。相当于67个人就产生了此前全球产生的数据。

哪个国家能率先运用好这些数据,能满足人的多样化需求,就有可能诞生下一批的微软、亚马逊、阿里巴巴。

而事实上,人的需求是很复杂,很难满足的。比如,狗哥今晚想要一个俄罗斯风格的约会。

当他把自己的诉求告诉给AI,那么,AI就要从他的社交平台找到俄罗斯风情的女性朋友,然后还要分析这些潜在对象的情感状态,最后选定几个可能性最大的。再然后,还要检索附近俄罗斯风情的餐厅,从附近商店下单合适的服装……

总之,需要综合各个平台数据,才能做出最终决策。

而有些数据在朋友圈,有些数据在论坛,有些数据在短视频,有些数据在照片或者文字中。也就是所谓的多模态。

chatGPT的划时代意义就在于,它可以理解多模态的数据。而sora则是理解了多模态数据之后,最后生成出更加符合人类视觉习惯的内容。

如同蒸汽机、内燃机、电力一样,AI已经从“图灵的猜想”,变成了实打实的先进生产力。

央视推出《千秋诗颂》,打响的就是这样一场战争,一场关于AI生产力的竞争。

要发展AI产业,就要发展算力。就需要英伟达这样的GPU供应链企业。

而在具体应用层面,AI产业的赛点,则在于那个经常被人误解的产业——游戏产业。

02

重新定义游戏

就在前几天(3月18日至3月22日),在大洋彼岸的旧金山,召开了全球游戏行业最具规模、最有权威、最有影响力的专业峰会——全球游戏开发者大会。

从参会厂商就能看出这场峰会的规格,除了有微软、谷歌、英伟达、Meta等海外巨头,也有腾讯、网易等国内知名大厂。

而峰会的涉及面,也极其广泛,包含VR、AR、音频、视觉、编程、运营等几乎游戏产业整个产业链。

这场峰会的重头戏就是,AI在游戏产业的应用。

回想2023年,AI游戏还处在比较幼稚的阶段,只能生成文字、图片和简单代码,在游戏人物细节处理方面,一直差强人意。

但是,到了2024年,已经有AI游戏引擎GiiNEX、游戏重制工具Nvidia RTX Remix等一系列游戏开发工具。腾讯、字节跳动等大厂也已经把AI运用到动画、建模等游戏应用层面。

为什么游戏企业,比动画产业,以及大模型产业,更快地拥抱AI技术?

简单来说,这块蛋糕太大了。2023年,全球游戏市场规模已经超过11700亿元。而这万亿市场,因为席卷而来的AI浪潮,正在迎来重做一次的机会。

毕竟,游戏和AI,天然存在密切关系。

此事,还是要从英伟达说起。

1993年,当黄仁勋准备做显卡时,当时风投的观点是“市场已基本饱和,再成立类似公司前景不光明”。

并且,彼时黄仁勋创业资金只有200美元,而他身边却有IBM、HP、东芝、索尼等250个竞争对手。

尽管如此,黄仁勋,还是把宝押在了当时世界上最复杂、最困难的视觉计算问题。这和当时主流的办公功能,看起来似乎比较远。因此,当时也不会有人意识到,一个新的游戏时代即将开启。

事实上,彼时彼刻,英伟达做出的产品,还比较稚嫩,企业运营资金,一度只能维持30天的运营。

一直熬到1998年,英伟达正式推出代号为NV3的AGP 3D加速卡,成为当时市场上唯一真正具有3D加速能力的2D+3D AGP显卡,命运终于迎来转折。

次年,黄仁勋将这款显卡交给台积电代工,并将这种用于并行计算的设备,命名为GPU。

GPU的出现,不仅改变了英伟达这家公司的命运,也改变了游戏行业的命运。

因为GPU可以快速运算出大量物体的纹理、光影等数据,因此被广泛应用于游戏引擎和游戏画面渲染。这才有了后来的《反恐精英》、《崩坏》、《使命召唤》、《堡垒之夜》等等众多耳熟能详的游戏。

而在推动游戏产业走向万亿规模时,GPU,这种擅长并行计算的设备,也让AI产业终于迎来了“chatGPT时刻”,惊艳了全球。

而事实上,AI产业的发展,也率先反哺了游戏产业。

03

AI与游戏的循环

3月19日,黄仁勋在美英伟达AI大会上,发表了“见证AI的变革时刻”主题演讲。

大会上还公布了一则消息,完美世界旗下MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face(生成式AI将音频转为动画)技术,并向全球观众展示了二者结合的成果。

除了Audio2Face技术,英伟达ACE(虚拟人物引擎)技术,也早已获得米哈游、网易

腾讯、育碧等游戏大厂开发者的青睐。

不客气地说,ACE技术的出现,甚至会彻底改变游戏产业。

因为ACE技术,可以让玩家与NPC之间的互动,不再局限于原有既定的脚本、重复的台词,而是进行真正的交互,给游戏带来无限可能。

另一项,可能改变游戏行业的技术,是2月26日谷歌发布的基础世界模型Genie(精灵)。Genie的出现,有望让普通人可以利用“文生图、草图+Genie”的方式进行游戏开发。

AI工具,不仅可以降低了游戏制作的门槛,也会大大提升了游戏制作的效率。比如《星球:重启》,美术团队的角色创作速度,直接提高了50%,这就意味着大幅节省成本。

如果想知道AI在游戏领域,具体能展现何等“神威”,可以参考前段时间出现的一款刷屏的游戏《幻兽帕鲁》。

这款3D游戏,直接融合了开放世界探索、生存建造、第三人称射击、即时战斗等玩法。不论题材还是可玩性,都搔中广大游戏玩家的爽点。仅仅上线5天,就超越了《CS 2》,成为了 Steam 历史在线玩家峰值第二的游戏。

而让人匪夷所思的是,该项目开工时,只有10个人。并且,是一个妥妥的草台班子,创始人不懂枪械动作、团队没人懂3D建模、团队从零学虚拟引擎……

正是善用AI工具,《幻兽帕鲁》创造了游戏行业奇迹。

国内游戏企业,也有大把施展的机会。

毕竟,目前,海外市场营收最高的100款手游中,中国游戏占比高达1/3,远超美国和日本等游戏大国。

除了“破圈之王”《原神》,我们看到《蛋仔派对》、《崩坏:星穹铁道》等游戏,也开始包揽海外游戏大奖。

不论是经典游戏还是行业“新秀”,都有用AI再造一回的机会。

与此同时,我们看到,腾讯、米哈游、网易等国产游戏大厂,也相继推出AI开发工具,以及AI游戏应用。

不仅如此,各地政府也准备好了,迎接即将到来的游戏产业盛宴。

我们看到,2022年,广州海珠区,要打造大湾区首个游戏产业双创园区。

同年,武汉光谷要斥资21亿元,打造华中地区最大、最专业的电竞场馆。

2023年11月,上海计划投资58亿元,全力打造长三角地区世界级电竞中心。

诸如此类的投资行为,全国各地层出不穷。种好梧桐树,静等金凤凰。

春江水暖鸭先知。国内的三七互娱、神州泰岳、昆仑万维、盛天网络、浙数文化等聚焦游戏产业的AI概念股,也获得资本的高度青睐。

游戏ETF(516010)前十大成分股

代码

简称

权重(%)

300418.SZ

昆仑万维

11.41

002555.SZ

三七互娱

10.05

002602.SZ

世纪华通

9.688

002517.SZ

恺英网络

8.941

300002.SZ

神州泰岳

7.077

002624.SZ

完美世界

5.289

002558.SZ

巨人网络

5.197

300315.SZ

掌趣科技

4.948

300251.SZ

光线传媒

4.426

603444.SH

吉比特

3.111

注:成分股仅供分析展示,不构成任何投资建议或承诺

国内游戏ETF这两年也一路震荡上行。

04

尾声

我们看到,在游戏产业,正在广泛、深入使用的AI技术,已然形成了“技术普惠”的效果。

曾经一部游戏巨作,可能需要上千人动辄数年,以及上亿元的投入才能完成。而如今,在这波生产力的变革中,AI将大大的降低投入成本,加快制作周期,提高开发效率。

像帕鲁这样的生产奇迹,或许将频繁的出现。更多的小工作室、小团队有了成就大作品的可能。

对于玩家来说,可以跳出传统游戏剧本限制,拥有更极致更加个性化的沉浸式体,更直观感受到AI带来的科技震撼。

而由于众所周知的原因,英伟达高性能GPU是无法在中国销售的。但,这一状况,也正在迎来转机。

首先,国内拥有肥沃的GPU产业土壤。

除了工业富联、宏盛科技、鸿博股份等英伟达供应链企业。在国产GPU阵营,上海还有兆芯、壁仞科技、燧原科技,北京有昆仑芯、摩尔线程、龙芯,深圳有华为海思、中微电等等。

更重要的是,随着国内游戏产业园、电竞馆、游戏ETF的合力加持,国产GPU产业必然会不断掘进。

在此过程中,游戏产业,也将慢慢摆脱争议,向世人证明自己非凡的魅力。


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