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【汇正财经】海外 AI 加速的核心逻辑

作者:汇正财经发布时间:2024-03-22

原标题:【汇正财经】海外 AI 加速的核心逻辑

事件:2 月 16 日,OpenAI 发布了文生视频大模型 Sora,时长最高可达60S,推动文生视频向商业可用发展。目前,OpenAI 为进一步加强 AI市场地位,正逐步通过融资扩张到算力产业链。

OpenAI 动因:发布领先新品 Sora,意在万亿美元融资

2 月 16 日,OpenAI 发布了文生视频大模型 Sora,时长最高可达60S,推动文生视频向商业可用发展。目前,OpenAI 为进一步加强 AI市场地位,正逐步通过融资扩张到算力产业链。在此背景下,OpenAI有较大动力推出领先市场的新视频模型 Sora,未来或是 Agent,进而加强其在海外 AI 赛道的融资能力。

1)、大规模算力布局:所筹资金主要用于推动提升全球芯片制造能力的项目,进一步扩大 OpenAI 为的规模优势。今年 2 月,华尔街见闻报道,奥尔特曼将筹集巨额资金,并正在与阿联酋政府、美国商务部、软银以及其他中东主权财富基金等投资者洽谈。

2)、积极推出新 AI 模型:根据智东西,OpenAI 正开发两款革命性的 Agent 软件。其中一款能够有效接管客户的设备数据,来自动执行复杂的任务,进而处理本地数据;另一款主要处理网络数据,如根据一定的预算制定行程或预订机票。

2、Open AI VS 谷歌 VS Meta:OpenAI 抢占新技术高点,Meta和谷歌紧跟

谷歌:2 月 9 日,谷歌将品牌名 Bard 更名为 Gemini,同时发布对标 GPT 4 的 Gemini Ultra 模型。2 月 16 日,谷歌推出新的多模态模型Gemini Pro 1.5,将能处理的上下文长度提高到 100 万 tokens。OpenAI:2 月 16 日,OpenAI 发布文生视频大模型 Sora,首次将文生视频从 16S 拓展至 60S,改变行业 AI 视频技术路线。Meta:2 月 16 日,也推出 AI 视频模型 V-JEPA,可以适用于多种下游图像和视频任务,例如图像分类、动作分类和时空动作检测,而无需调整模型参数。

3、开源测:谷歌入局开源模型 Gemma,加速 Meta 开源新模型

谷歌新模型 Gemma 开源,或加速 Meta 的 LLaMA 3 推出进度。2 月 22 日,谷歌发布开源模型 Gemma,有 2B 和 7B 两种规模,全球的开发人员已经可以通过 Kaggle、Colab 和谷歌云访问。目前 Meta 正在训练新模型 LLaMA 3,将其作为主要生成式 AI 模型的下一代,并重申模型的开源承诺,预计其进度或加速。

投资策略及建议:

1、应用端,关注 Sora 产业链,尤其是 IP 价值,目前拥有 IP 的公司包括中文在线、荣信文化、中信出版、上海电影、奥飞娱乐、掌阅科技等。同时关注中国版 Sora-字节剪映 AI 化产业链。

2、硬件端:关注海外算力产业链,尤其是光模块,中际旭创

参考资料:华福证券《传媒海外 AI 加速的核心逻辑》

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