外资水务巨头业务收缩，国内市政供水市场格局分散

市政供水是指城市自来水供水企业通过公共供水管道及其附属设施，向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水的方式。

市政供水工程一般包括：水源地取水工程、输水工程、水处理工程、调蓄工程、加压提升工程以及遍及城市的配水管网工程等。市政水处理工艺的目的是使天然水源的原水经过处理水质达到《生活饮用水卫生标准》的要求。

常见的市政饮用水水源种类为地下水水源和地表水水源，由于水源种类及原水水质的不同，其处理方法和工艺也各不相同。

图表1：市政饮用水的水源种类及特征

资料来源：水利部、韦伯咨询

目前，城市供水的流程大致如下：水从水源地输送至水厂——经混凝、沉淀、过滤、消毒等工序处理——通过主支管网输送到千家万户。对于一些小区的高层建筑，通常还需要采取水箱加压、消毒等措施进行二次供水。

二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式，是城市供水系统（原水供应、制水生产、清水输送、二次供水）四大环节的最后一环。

图表2：自来水从生产到入户的主要环节及流程梳理

资料来源：水利部、韦伯咨询

国际水务巨头威立雅水务、苏伊士环境、英国泰晤士水务公司（简称“泰晤士水务”）和柏林水务集团（简称“柏林水务”）在全球范围内开展供水及污水处理业务，先后纷纷进入中国水务市场，综合竞争实力较强。

在20世纪末前后中国以对外资招商为主导的PPP的上半场中，威立雅、苏伊士、泰晤士水务、柏林水务、里昂水务等一起引领了中国水务市场的发展，项目主要分布于上海、天津、重庆等一、二线及省会级城市。

2003-2004年，英国泰晤士水务集团、柏林水务、里昂水务集团、香港国泰国际等陆续收缩或者直接退出中国水务市场。

近年来，威立雅、苏伊士等外国领先企业逐步在国内的市政污水领域进入守势并转战技术难度更高的危废处理领域和工业市场。

截止2023年底，威立雅为大中华区1,542万名居民供应饮用水、向管网输入16.2亿立方米饮用水。苏伊士在中国建造了逾400座饮用水及污水处理厂。

图表3：国际水务巨头在华供水业务历史及发展阶段梳理

资料来源：发改委、韦伯咨询

当前，中国市政供水行业呈现市场化不充分、市场格局分散的特点。水务企业中，能够跨区域布局供水业务的企业非常少，只有实力强大的国企或上市公司才能实现跨省份供水业务布局。

以供水量计算，韦伯咨询根据各公司发布的公开数据整理，粤海控股以48.42亿吨的供水量排名第一，并大幅领先其他龙头企业，其城市供水业务主要由粤海水务股份及粤海水务控股负责运营，业务范围包括江苏、广西、广东、海南、江西和安徽的部分区域，控股的自来水子公司数量超过50家。

图表4：截至2023年9月底广东粤海控股集团有限公司供水业务产能情况（万吨/日）

资料来源：公司公告、韦伯咨询

另一个供水巨头北控水务集团，截至2022年末公司已在贵州、福建、广东、湖南、河北、山东、河南、广西及内蒙古等9省区运营122座水厂，2022年公司国内市场实际供水总量达20.8亿吨。

此外，供水总量超过10亿吨规模的还包括深圳市水务（集团）有限公司、上海城投水务（集团）有限公司、广州市自来水有限公司、中国水务投资集团有限公司、等水务巨头。

图表5：2022年中国主要市政供水龙头企业及供水总量（亿吨）

资料来源：公司公告、韦伯咨询

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