分布式收紧，新增光伏装机连续两个月环比下滑

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全国光伏新增装机再次出现下滑。

9月23日，国家能源局在官网发布了1-8月份全国电力工业统计数据。今年1-8月，全国新增发电装机容量20995万千瓦（209.95GW），同比增长约13.63%，其中太阳能发电新增装机13999万千瓦(139.99GW)，同比增长23.71%。

另外，截至8月底，全国太阳能发电累计装机达到75235万千瓦（752.35GW），在电力装机中的占比超过24%，持续提升。据此计算，8月全国光伏发电新增装机容量1678万千瓦（16.78GW），环比下降23.9%。

一位光伏行业人士评论称，这是连续连续两个月出现下滑。预见能源根据此前的统计数据计算，7月全国光伏发电新增装机容量为73557万千瓦，环比下降1.9%。

据索比光伏网报道，新增装机规模下滑，主要是分布式光伏开发、并网环节收紧所致，预计三季度新增装机容量中，分布式占比将有所下降，央国企投资重点也会重新转向集中式光伏项目。

今年开年以来，多地分布式光伏被加入了收紧和核查的名列。7月4日，安吉县人民政府发布安吉县工业企业屋顶光伏专项整治提升行动方案。方案指出，重点对光伏板下方围合及另做他用情况进行整治，有效防范光伏安装、运营安全生产重大风险，降低安全事故发生概率，坚决遏制较大事故发生。

之后的7月11日，镇江市发改委也发文指出，“要根据分布式光伏建设空间、负荷水平和电网承载力等资源条件，科学规划分布式光伏项目的布局、规模、进度，与充电、储能等基础设施的协调发展”，并明确表示“对于其他通过租赁屋顶或出租光伏发电设施等方式建设的屋顶分布式光伏项目，由投资开发企业向属地行政审批部门申请备案”。

此前亦有媒体报道称，华能集团根据中央巡视组督查情况提出了整改措施，通过修订了风电和光伏项目投资决策及备案管理细则，完成新能源年度发展目标、经营目标和减员目标。同时，华能集团也在今年上半年暂停了分布式光伏的推进，在集中式光伏领域，也明确了择优开发的规则。

事实上，分布式光伏收紧早已征兆。

据行业媒体光伏們报道，某央企在2023年底的投资计划相关文件中明确，由于外部政策、市场环境的变化，集团公司将发布加强项目投资管理的通知，尤其是分布式光伏项目，将面临更苛刻的投资收购要求。

据上述报道，从2023年以来，部分央企以及金融机构开始逐步收紧对户用光伏的资产收购。上述央企的文件指出，近期国家出台加快推定电力现货市场等系列能源政策，能源电力市场进入重塑期，新能源（含分布式）将全面参与电力市场，电价下行风险增加，按照严控风险原则，原则上不支持安排系统外新能源项目并购和高风险区域分布式光伏项目新开工，严控以分布式光伏为单一场景的项目投资。

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实际上，在过去十多年，我国分布式光伏产业已经经历了“三起四落”，当前，消纳难题加剧，入市新政将启，行业因此步入了新周期考验。

据北极星太阳能光伏网梳理，国内分布式光伏发展始于2009年“金太阳”与“光电建筑”项目，但初期因缺乏成熟的商业模式，发展一直步履维艰。

直到2017年，三类资源区标杆上网电价下调，而分布式光伏度电补贴维持0.42元不变，近20%的超高收益立即吸引了大批金主蜂拥而至。当年，分布式光伏新增装机量激增至19.44GW，较2016年翻三番，几乎与集中式电站形成了并驾齐驱的“两分天下”格局。

然而，市场的繁荣并未能持久，2018年，随着光伏“531新政”的颁布，一场以削减补贴为核心的风暴席卷而来，在这场突如其来的风暴中，毫无风险抵抗能力的经销商成为最为严重的受害者之一。

此后数年，在降本增效的驱动下，分布式光伏市场逐渐显露复苏迹象，不过，一场突如其来的疫情“黑天鹅”事件，再一次为这一进程投下了阴影。

但随着疫情逐渐可控，分布式光伏市场也随之日渐升温。尤其是从2020年下半年至2021年间，“30·60”双碳战略、乡村振兴、整县推进分布式等一系列利好政策的相继出台，为分布式光伏带来了前所未有的高速发展机遇。

近两年，一路狂飙分布式光伏，再次遇到了“成长的烦恼”，入市信号愈发明显以及接网容量逐渐减少，使分布式光伏的投资收益风险正逐渐攀升，自今年初以来，分布式光伏市场便不断传出投资方逐步缩减投资的消息。

事实上，随着电力市场改革的推进以及光伏装机占比的增加，无论是对于工商业还是户用光伏，都面临新形势的挑战。但长期来看，分布式光伏发展进程并未改变。整体看，受产业链价格影响，今年全年新增装机规模比较乐观，将在2023年基础上稳中有增。

本文来自微信公众号“预见能源”，作者：杨锐，36氪经授权发布。