10月30日晚,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行等国有六大银行三季度财报已出炉。六大行第三季度合计实现净利润3760.53亿元,平均每日合计净赚超过41.32亿元。
具体来看,工商银行第三季度净利润985.6亿元人民币,同比增长3.8%;建设银行第三季度净利润914.5亿元人民币,同比增长3.79%;农业银行第三季度净利润784.8亿元人民币,同比增长5.88%;中国银行第三季度净利润571.6亿元人民币,同比增长4.38%;交通银行第三季度净利润234.0亿元人民币,同比增长1.2%;邮储银行第三季度净利润270.03亿元,同比增长3.5%。从整体数据来看,农业银行在增长率上表现突出,而交通银行的增长相对较缓。
目前,LPR迎来年内第三次下降,银行业迎来“降息潮”。在这一背景下,银行净息差下行依然存在压力。工商银行、农业银行净息差保持了与年中持平的水平,建设银行、邮储银行、交通银行净息差较年中略有下行。
从规模上看,“宇宙行”工商银行仍居首位。2024年前三季度,其总资产规模达到483577.55亿元,比上年末增加36606.76亿元,增长8.19%;实现营业收入6264.22亿元,同比下降3.82%;归属于母公司股东的净利润2690.25亿元,同比增长0.13%。归母净利润增幅同比收窄,而2023年前三季度,工商银行营收同比减少3.55%,归母净利同比增长0.79%。
其客户贷款及垫款总额(不含应计利息)280959.05亿元,增加20094.23亿元,增长7.70%。同时,客户存款345928.36亿元,增加10716.62亿元,增长3.20%。而不良贷款率为1.48%,较上年同期有所下降。
农业银行是六大行中净利润增长最快的银行之一。其第三季度净利润784.8亿元人民币,同比增长5.88%;实现营业收入5402.12亿元,同比增长1.29%,而去年同期则同比下降0.54%。其增长得益于其在农村金融和中小企业贷款领域的深耕,对“三农”领域的支持,在小微企业贷款方面的政策落实效果显著。
在2024年第三季度业绩说明会上,农业银行财务会计部总经理刘世栋透露,农业银行在信贷投放上保持了积极态势,特别是在支持“三农”领域和小微企业方面的贡献,未来继续加大对农业和农村地区的金融支持。同时,积极处理不良贷款,保持不良贷款率在行业合理水平;加强对市场风险和流动性风险的监测与预警。
中国银行营收净利“双增”,2024年前三季度,实现营业收入4783.48亿元,同比增长1.64%,实现归母净利润1757.63亿元,同比增长0.52%。
财报显示,中行养老金融服务提升,企业年金个人账户数位居市场前列,较年初增长7.33%,养老金受托资金规模较年初增长17.56%,个人养老金开户数市场份额稳中有升,代销个人养老金公募基金数量在可比同业中保持领先。同时数字金融发展迅速:个人手机银行月活客户数同比增长9.08%;数字货币消费金额排名市场前列,有效商户数近千万。
其国际业务持续增长,特别是在跨境业务和外汇交易领域的强劲表现,这为其利润贡献了重要部分。随着“一带一路”倡议的深入推进,中国银行在海外市场的布局不断加强,国际业务比重上升。外汇市场的活跃使该行在外汇交易及衍生品方面获得了可观的收益,强化了其市场地位。
交通银行净利润增长主要得益于几个方面:一是利息净收入,报告期内利息净收入1,267.96亿元,同比增加26.71亿元,增幅2.15%;二是积极扩大信贷投放,尤其是在小微企业和个人贷款方面,客户贷款增长显著,客户贷款余额84,421.57亿元,较上年末增加4,850.72亿元,增幅6.10%。三是资产减值损失454.88亿元,同比减少35.65亿元,降幅7.27%,这意味着交通银行在风险控制和资产质量管理方面取得了成效,减少了损失准备的计提。此外还有对费用的有效控制,报告期内业务及管理费595.24亿元,同比减少5.40亿元,降幅0.90%。成本收入比30.35%,同比上升0.15个百分点。
邮储银行在信贷业务方面,前三季度零售贷款增长5.69%,在新增贷款中占比40.31%;深耕对公赛道,公司贷款增长11.66%。其以庞大的网络和深入基层的优势,实现了快速增长,特别是在农村和小城镇地区的金融服务,提升“三农”和小微企业金融服务质量,涉农贷款余额2.22万亿元,较上年末增加1872.77亿元;普惠型小微企业贷款余额1.58万亿元,在客户贷款总额中占比超过18%。
其在长三角、长江经济带、黄河流域、中西部地区等重点区域人民币贷款均取得两位数以上增长。此外,个人住房贷款余额及新投放市场份额均实现提升,大力推动城市房地产融资,完成近600个“白名单”项目审批,批复超1300亿元、累计放款超700亿元。
建设银行通过优化资产结构和加强风险控制,实现盈利能力持续增长。前三季度净利润2571.12亿元,较上年同期增长0.65%。利息净收入4,408.17亿元,非利息净收入1,115.30亿元,较上年同期增长9.13%。其经营效益核心指标领先,年化平均资产回报率0.87%,年化加权平均净资产收益率11.03%,净利息收益率1.52%,成本收入比25.25%。另外,战略性新兴产业贷款余额2.74万亿元,科技型企业贷款余额1.82万亿元,均实现较快增长。绿色贷款余额4.58万亿元,较上年末增长17.95%。
总体来看,国有六大行在前三季度净赚3760.53亿元,具体净利润数据都有不同程度的增长。
产业观察家洪仕宾表示:国有六大行作为中国银行业的代表,在经济增长放缓的背景下,依然能够保持稳定的利润增长和良好的资产质量,表明行业整体表现稳健。同时行业竞争格局依然激烈,各家银行需要继续加强在产品创新、服务提升和风险管理等方面的努力,以保持竞争优势。(本文首发于钛媒体APP,作者|孙骋,编辑|刘洋雪)
更多宏观研究干货,请关注钛媒体国际智库公众号:
更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID:taimeiti),或者下载钛媒体App