滴滴：墨西哥和巴西贷款头部玩家

近期，信也科技巴基斯坦业务平台上线，互金市场上又刮起一股对中资企业出海放贷的探讨热潮。

实际上早在2017年左右，中资企业到海外开展信贷业务就已经十分流行。

最早大家热衷于到印尼、越南、菲律宾等东南亚国家，后来也有企业将脚步迈向更远一点的如印度、墨西哥、巴西、非洲等地。

像信也科技、嘉银科技、乐信等互金上市企业的海外信贷业务，以及东南亚的贷款市场现状，行业都已经十分熟悉了。

而提起国内另一互联网巨头——滴滴，其海外信贷业务对于市场而言，大家还稍感陌生。

滴滴金融在国内的信贷业务与其他几家互联网巨头（如腾讯、蚂蚁、度小满、美团、字节、京东金融）相比，差距较大，甚至其规模还不如上述提到的一众在美股上市的互金企业。

不过，在拉丁美洲的巴西、墨西哥这两个国家，滴滴金融却已经成长为当地的头号玩家。

这可是滴滴自己说的。

据滴滴海外招聘岗位页面资料显示——自2021年开始，滴滴国际化Fintech业务在拉美地区大力发展，尤其是电子支付和信贷业务。

经过2年时间，也就是截至2023年，其个人信贷业务，已经在墨西哥的Fintech玩家中位于第一梯队，已经实现拉美地区top3的行业地位；其电子钱包业务也在巴西的Fintech玩家中也名列前茅，实现快速增长。

滴滴金融海外业务进展

巴西和墨西哥都属于拉美国家，中资互金企业在当地成功的案例并不算多。

但，滴滴金融在这两个国家却实现了快速增长。

（一）滴滴金融墨西哥业务

2019年，滴滴出行高级副总裁朱景士接受新华社采访表示，滴滴出行与巴西和墨西哥金融机构和连锁便利店展开合作，为当地乘客和司机推出借记卡和“钱包”服务。

2020年，Didi Pay登陆墨西哥市场，它是一个数字解决方案，包括一个应用程序，附带一个免费数字帐户和一张由Unipagos发行的Visa借记卡，供在平台上注册的司机使用。

2021年，滴滴在墨西哥推出DiDi Préstamos——滴滴贷款，墨西哥的消费者可以通过滴滴官方平台，申请300 至 30,000 比索（折合人民币107元-1070元）的信用额度。

消费者可选择 61 至 91 天的付款期限和 5% 起的月利率，直接从手机银行或在 OXXO 便利店进行，也可以通过 SPEI 的银行转账。

据公开资料显示，截至2023年，也就是2年的时间，滴滴在墨西哥发放了大约 500 万笔贷款。

（截图来自facebook上的DiDi Préstamos广告）

从上面广告显示的“Tasa ordinaria diaria 0.29%”（日费率0.29%），可推测滴滴墨西哥贷款年化利率超100%。

据自媒体“迅美出海研究”文章显示：今年（2024年）6月，滴滴出行墨西哥公司宣布收购大众金融服务（Sofipo）公司JP Sofiexpress的交易已获得墨西哥银行和证券委员会（CNBV）的批准。

所谓「大众金融服务（Sofipo）」，是墨西哥国家银行和证券委员会（CNBV）获批的金融许可。

回到滴滴收购的这家JP Sofiexpress公司，于2009年11月获得了该许可。截至2023年12月，JP Sofiexpress拥有19家分行和2.38亿比索（折合约人民币8489万元）的资产。

获得大众金融服务（Sofipo）许可证后，DiDi Mexico将能够从公众那里获取存款，从而为其信贷业务提供资金。

滴滴出行墨西哥公司表示："DiDi Mexico确定JP Sofiexpress为最符合其业务目标的金融实体，这得益于后者在市场上的丰富经验。JP Sofiexpress的现有客户可以放心地继续使用其服务，DiDi Mexico承诺与他们保持持续沟通，持续提供优质服务。此次收购将使滴滴能够向客户提供便捷、易用和安全的数字金融服务，也标志着滴滴开始不断努力加强产品供应，提高墨西哥的金融包容性。"

除了贷款业务，滴滴还在墨西哥推出了滴滴信用卡。滴滴承诺潜在持卡人可在 5 分钟内通过滴滴出行和滴滴送餐应用程序获得滴滴卡。

滴滴信用卡的信用额度为 3,000 比索（折合约人民币1070元）。滴滴也会根据用户的使用情况来提高额度。

非接触式技术是滴滴卡的一大特色，用户只需将卡靠近终端就能完成支付。此外，为了确保网上交易的安全，虚拟卡还具有动态CVV 值，该值会定期更新，有效期为 10 分钟。

和国内信用卡类似，为了刺激用户使用其服务，滴滴还为用户通过滴滴出行和滴滴食品的消费提供 3% 的现金返还。以及，滴滴还与 Cinemex、Booking、Radioshack、Office Depot 和 Justo 等知名公司合作。用户使用滴滴卡，能够享受特别折扣。

一位接近滴滴金融的从业者透露，2023年滴滴金融在墨西哥放贷数亿美金，利润近亿美金。

（二）巴西业务

2017年，滴滴宣布与巴西最大的本地移动出行服务商99签订战略合作协议，成为99战略投资者。

99 是一家巴西的网约车服务、食品配送、金融服务公司。

公开资料显示，99 创立于 2012 年，2017年其服务已经覆盖巴西全国 550 个城市，拥有超过 14 万名注册司机和超过 1000 万名下载用户，是巴西最大的本土打车软件公司。

2018年，滴滴出行以 10 亿美元的价格完成对99的收购。99数字钱包99 Pay不到一年即吸引了130万活跃用户。

99用户可通过99Pay在线支付出行、外卖、水电费和话费订单。据相关资料显示，也允许单据付款，手机充值和个人之间的转账（P2P）等。

「一只互金鹅」搜索了99 pay 在facebook的广告，关于分期的不少。

（截图来自facebook 99pay主页）

2023年，滴滴正式收购巴西金融科技巨头BePay100%的股权。当时的签约仪式还是在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上进行的，各方面的意义都很重大。

滴滴出行在相关宣传提到，和BePay这一合作，双方将为巴西用户提供安全的线上支付服务，促进巴西移动支付的普及。

梳理滴滴在墨西哥、巴西的金融服务脉络，不难发现，滴滴似乎都会“砸钱”收购当地知名的金融机构。

这有点类似于拿下当地牌照的即视感。

如此一来，滴滴在该地区的信贷业务也可以更加稳妥长久可持续。

目前，滴滴招聘网站仍然正在招聘多个海外信贷相关的岗位。

如：墨西哥信用卡分期方向的运营专家，需要制定并实施海外信用卡分期业务的经营策略；以及巴西信贷方向的资深风险策略分析师，负责海外信贷/信用卡用户产品风险策略设计。

海外出行业务为海外贷款业务奠定基础

滴滴金融在巴西、墨西哥的贷款业务能发展得如此之好，必然离不开滴滴的主业——出行业务在当地的发展。

在布局当地的信贷业务之前，2017年，滴滴出行先与前文提到的巴西最大的本土打车软件公司 99 合作。

2018年，滴滴分别在巴西、墨西哥正式开通了网约车服务。

开展网约车业务必然离不开车费的支付，以及司机端在收到车费以后的转账、提现等服务。

有一个现实问题是，虽然墨西哥和巴西都属于超大经济体。相关资料显示——墨西哥拥有近1.3亿人口，是世界15大经济体之一，也是拉丁美洲第二大经济体之一；巴西超2亿人口，是世界第七大经济体，国内生产总值（GDP）为2.4万亿美元，相当于拉丁美洲经济的40%以上。

虽然人多，但金融服务渗透率很低。

据悉，这些拉美国家的银行服务都很贵，一个人去银行开个账户也非常麻烦，第三方支付不发达，30%-40%的人依赖现金交易，滴滴出行的司机在当地携带现金车费也不安全。

这一系列的痛点也使得滴滴在当地搭建起自己的钱包服务，甚至是信贷服务这一事情变得顺理成章。

如前文提到，在墨西哥，滴滴是先和当地的连锁便利店合作，也就是Oxxo便利店，解决了一些司机和乘客的支付、充值问题。

Oxxo便利店是一家占据墨西哥约87%市场份额的便利店，每天在Oxxo便利店消费的人达到千万级人次，乘客可以直接用现金充值滴滴余额，从而实现了免信用卡的在线支付。

此后，滴滴开始了自己的金融服务运营。也就是前面提到的一系列钱包、贷款业务的开展，以及收购当地的金融科技公司。

在巴西和墨西哥，滴滴除了出行，也还提供外卖服务，在巴西是99 Food，在墨西哥是DiDi Food。

如此看来，仿佛在这两个国家的滴滴，更像国内的美团，生活服务、出行服务，以及金融服务都全包了。

滴滴的相关公开资料显示，在拉美国家积极推进了电子支付、信贷、信用卡、商户收单等金融服务。

有这些金融服务加持，滴滴海外的出行以及外卖业务似乎也变得更便捷和高效。

当前，滴滴的国际业务覆盖了拉美、亚太和非洲的14个国家和地区。

据2023年数据，滴滴的海外业务年活跃用户规模约8000万，年活跃司机超320万，年活跃外卖骑手超45万。

题外话，在国内做网约车司机真的是一件很累很卷的事，但在墨西哥却不一样。

据自媒体“囧君”的文章：在墨西哥，大部分专职司机每个月可以收入2000-3000USD。专职司机指的是每天至少保持8个小时，每周至少保持6天的工作时间。墨西哥官方数据显示，在2022年，平台上有超过一半的司机月收入可以达到25000比索，按照当时的汇率16.5，约为1500USD。

以后失业了，就去墨西哥开滴滴吧？

本文来自微信公众号“一只互金鹅”，作者：小慧吖，36氪经授权发布。