2670万用户，机构预测全球卫星物联网市场进入“爆炸式”增长阶段
根据世界银行《2023 年世界发展报告》，全球 95% 的人口集中在仅占全球 10% 的陆地上。这意味着地球表面只有约 10% 的面积可以使用地面连接服务，从而为卫星物联网的发展留下了广阔的想象空间。作为地面蜂窝网络和非蜂窝网络的补充，卫星物联特别适合于农业、资产跟踪、海上运输、石油和天然气工业勘探、公用事业、建筑和政府等领域的应用。
随着技术、标准、产业等全方面的逐步成熟，全球卫星物联网通信市场正在经历强劲增长。不，也许“强劲”这个词还不够准确，在不少物联网分析机构看来，该市场将进入“爆炸式”增长阶段。
复合年增长率直逼 40%！用户数飙升至 2670 万
近日，Berg Insight 发布了关于卫星物联网的最新研究报告，报告数据显示，全球卫星物联网用户数在 2023 年超过 510 万，预计到 2028 年将飙升至 2670 万，复合年增长率 (CAGR) 为 39.2%。
卫星物联网市场规模（图源：Berg Insight）
卫星物联网连接收入预计将从 2023 年的 3.029 亿欧元（3.304 亿美元）增长到 2028 年的约 13.5 亿欧元（约 14.7 亿美元）。不过值得一提的是，到 2028 年，每月 ARPU 预计将下降到 4.20 欧元（4.6 美元）。
这一预测和 Omdia 的研究出入不大——根据 Omdia 的预测，随着网关等硬件成本不断下降和新标准的出现，通过卫星直接与物联网设备通信正成为企业从远程设备回传数据的可行选择，预计到 2030 年卫星物联网收入将超过 15 亿美元。
看到这里大家可能会疑惑：卫星物联网的机会一直都存在，为什么最近几年将迎来关键窗口期？智次方在此前的多篇文章中都有提及，一个重要原因是由于标准化和成本问题。
传统的卫星通信基于专有解决方案，每个星座都有自己的一套协议，整体成本居高不下，用户数量无法取得质的增长。但是如今，随着 3GPP 在 5G 标准 R17 阶段启动了非地面通信（NTN）的研究，涵盖了无线接入网、承载网、核心网、终端等方面的标准制定，卫星通信产业链的主流厂商开始在 3GPP 标准上投入更多资源。
NTN 技术发展及标准落地情况（智次方整理）
当前，全球蜂窝通信用户已经超过全球人口的一半以上，设备和生态都十分成熟。对于 3GPP 阵营的卫星物联网厂商来说，蜂窝通信领域标准化产品、组件的大型生态系统，都为技术供应商提供了在设备间快速扩展和兼容性的机会。同时，其也可以有效利用蜂窝通信产业链与用户群，快速扩大天基网络的用户群体，从而摊薄天地一体化网络建设、维护、推广的成本——成本的降低，无疑为用户数的增加和产业的爆发式增长增添了强劲动力。
新老玩家齐上阵，卫星物联网市场竞争白热化
随着市场高速增长，老牌卫星运营商和数十家新创公司都在争夺物联网连接市场份额，市场竞争日趋激烈。在笔者看来，目前卫星物联网运营商格局可以用“四超多新”来形容。
“四超”指的是 Iridium（铱星公司）、Orbcomm、Viasat（Inmarsat）和 Globalstar 这四个当今全球最大的卫星物联网网络运营商。
Iridium（铱星公司）：前不久的 8 月，铱星公司公布二季度财报，其 Q2 收入与上一年相比增长了 4%。财报中提及，商业物联网数据仍然是铱星增长的主要驱动力，季度收入同比增长 20%，达到 4160 万美元。铱星还将该细分市场的平均每用户收入（ARPU）从一年前的 7.48 美元提高到第二季度的 7.70 美元，原因是与一个大客户签订了新合同。铱星在二季度还增加了 83000 名商业用户，物联网数据用户占所有计费商业用户的 81%。目前，铱星公司以 180 万卫星物联网用户领先市场。
Orbcomm：如今 Orbcomm 的业务范围已从卫星运营扩展到提供端到端的物联网解决方案，其当前拥有 715000 名卫星物联网用户。
Viasat（Inmarsat）：ViaSat 是美国老牌的卫星运营商，成立于 1986 年，在美国和全球范围内开展业务。2023 年 5 月，ViaSat 以 73 亿美元的价格完成收购国际海事卫星组织（Inmarsat），创造出一家全球领先的卫星通信公司，拥有 Ka、L 和 S 波段广泛的全球频谱产品组合。Inmarsat 目前尚未报告物联网用户数量。
Globalstar：Globalstar 是一家全球知名的通过提供移动卫星服务获得收入的电信公司。当前，Globalstar 拥有 48 万卫星物联网用户。
“多新”则是指卫星物联网领域正被一波新进入者进一步颠覆，包括 OQ Technology、AST SpaceMobile、Omnispace、Sateliot、Galaxy Space、Ligado Networks、Lynk、Skylo 和 Starlink（3GPP 4G/5G）；EchoStar Mobile、Fossa Systems、Lacuna Space、Innova Space 和 Eutelsat（LoRaWAN）；以及 Hubble Network（蓝牙），许多新进入者正在利用低地球轨道纳米卫星概念并探索创新的连接技术。
笔者在此介绍两家比较知名且有特色的初创公司——
Sateliot 是第一家运营低地球轨道 (LEO) 5G物联网卫星星座的公司。2023 年 3 月，Sateliot 加入了全球认证论坛 (GCF)，成为第一家基于 3GPP 标准实现设备互操作性的卫星运营商；2023 年 4 月，Sateliot 成功在 SpaceX 的助力下将全球首颗在近地轨道运行的 5G卫星送入太空。据悉，Sateliot 已经获得了来自 50 个国家 350 多个客户价值 1.87 亿欧元的订单。公司的目标是利用这些早期收入，到 2027 年实现 5 亿欧元的收入，并在 2030 年进一步实现 10 亿欧元收入的目标。
Hubble Network则是历史上第一家直接与卫星建立蓝牙连接的公司。今年 3 月，哈勃网络搭车 SpaceX 的 Transporter-10 任务，首次将两颗卫星送入轨道。而后，公司确认已成功从 600 多公里外的 3.5 毫米蓝牙芯片接收到信号。未来，哈勃计划建成由 36 颗卫星组成的第一个“生产星座”，它们将能够每天在世界任何地方与哈勃卫星进行大约两到三个小时的连接。
混合卫星-地面连接成为公认新机会
除了对市场和竞争者的研究，多家机构在卫星物联网报告洞察中都提及一个明显的趋势，即混合卫星-地面连接解决方案的兴起。显然，在未来几年，卫星运营商和移动运营商之间的合作将变得越来越普遍，携手探索卫星-地面连接的广阔机会。
例如，在 2023 年 7 月，前文提及的 Sateliot 就和西班牙电信（Telefónica）共同推动了首个太空 5G 漫游连接的实现。具体而言，Sateliot 展示了在物联网蜂窝设备上使用 Telefónica Tech 的 Kite 平台上配置的常规 SIM 卡，通过 Telefónica 网络进行的端到端传输，并将其无缝切换到 Sateliot 网络。
Skylo 是近期最为活跃的 NTN 混合蜂窝/卫星产品提供商，与德国电信、BICS、emnify、floLIVE、Monogoto、O2 Telefónica（德国）、Particle、Soracom、Transatel 和 1GLOBAL（Truphone）合作。
公开资料显示，Skylo 并不直接操作自己的卫星，而是作为一个服务提供商，利用其合作伙伴的卫星资源和自身的地面基础设施来提供服务。该公司拥有全球范围内部署的地面站，这些地面站构成了其独特的无线电接入网络（Radio Access Network, RAN）基础设施。Skylo 的技术能力在于优化不同类型星座之间的卫星链路，确保在缺乏传统蜂窝网络覆盖的情况下，仍能为用户提供连接服务。
与移动运营商和 MVNO 合作的其他卫星物联网运营商包括 Starlink、OQ Technology、Omnispace、Lynk、Intelsat、Viasat 和 AST SpaceMobile 等，在此不再一一列举。
总而言之，随着全球连通性的实现以及地面和卫星技术的融合，物联网通信的未来看起来将越来越“无边无际”。
参考资料：
《The Satellite IoT Communications Market》，berginsight
《Satellite IoT to reach €1.35 bn in revenue and 26.7 mn subscribers》，telecomlead
《初创公司宣布史上首次与卫星建立蓝牙连接！“黑马”还是“骗子”？》，物联网智库
《明星创企Sateliot,要靠卫星物联网怒赚10亿欧元!》，物联网智库
本文来自微信公众号 “物联网智库”（ID：iot101），作者：Sophia，36氪经授权发布。