手机市场捱过3年的低迷之后,2024年初传来回暖信号。
而近期,Canalys、IDC等多家数据公司发布2024年前三季度手机市场数据。好消息在于,无论是中国手机市场还是全球手机市场,持续释放回暖的信号。
Canalys数据显示,2024 年第三季度,全球智能手机出货量同比增长 5%;IDC的数据显示,2024年第三季度全球智能手机市场出货量达到3.161 亿部,同比增长4.0%,实现连续5个季度增长。
国信通院数据显示,2024年1-8月,国内市场手机出货量为1.95亿部,同比增长16.6%,其中,5G手机为1.65亿部,同比增长23.9%,占同期手机出货量的84.5%。
但对于手机厂商来说,在市场复苏的过程中,咬紧牙关、翻身占山头才是目前的主旋律。
BCI每季度发布的中国手机市场份额排名表中,2024年很难看到哪一个厂商的份额超过20%。而且,2024年以来,中国手机市场也一改苹果作为绝对赢家的局面,呈现出多家混战的局面。
BCI最新数据显示,vivo(包含iQOO)2024年二季度拿下17.93%的市场份额,进一步保持了激活量销冠的头衔。一季度,vivo(包含iQOO)激活量达1155.8万台,份额为16.9%。
在BCI一季度榜单中,作为单一品牌市场第一的荣耀激活量达1074.2万台,份额为15.8%,但二季度很快失守,被“老大哥”华为、苹果、小米反超,落到第六名。
具体来看,每年发布会三巨头——华为、苹果、小米前两个季度的激活量表现。
华为一季度激活量达1058.4万台,份额为15.5%,排名第4;二季度激活量达994.99万台,份额为14.93%,排名第5。苹果一季度激活量达1056.9万台,份额为15.5%,排名第5;二季度激活量达1017.73万台,份额为15.27%,排名第3。小米(含红米)一季度激活量达990万台、份额为14.5%,排名第6;二季度激活量达1063.16万台,份额为15.95%,排名第2。
从激活量端口来看,除了vivo(包含iQOO)以1%的优势领先其他厂商,排名第2-5的小米、苹果、OPPO、华为、荣耀的市场份额并没有拉开差距。第二名和第五名的差距也在不断缩小,一季度第二名还比第五名高出1.4个百分点,二季度两者差距就缩小到1.02个百分点。
这波手机市场复苏之后,除了6大手机品牌之外,其他品牌被挤了在更加角落位置。2023年四季度,其他品牌还能占到6.5%的市场份额,2024年一季度、二季度分别为5.90%、5.89%。
6大手机品牌在市场上的酣战体现在下半年各家的上新。
9月苹果上新iPhone 16后,三季度苹果就创下全球出货量历年同期新高。Canalys数据显示,三星出货量占全球的18%,以微弱优势力压苹果,位居第一。苹果市场份额达18%,位居第二.Canalys分析师认为苹果“从未如此接近全球出货量第一的宝座”,这也得益于第一代真正的AI iPhone的发布。
还没上市的华为Mate 70近日曝出量产,将搭载麒麟9100与纯血鸿蒙,内部消息显示最早可能在11月正式上市。同样小米15还未上市,就已经2次冲上热搜,小米总裁卢伟冰透露小米15系列将首发搭载高通骁龙8至尊版处理器,并称“骁龙新平台是芯片行业的拐点”,还将发布抗摔新技术。
声量的争夺向来是手机厂商争夺市场的套路之一。而在复苏战中,手机厂商更要比比性价比。
旗舰机纷纷减价,高端机打响“价格战”,这是手机厂商今年的工作重点。
搭载高通第三代骁龙8的旗舰机型,起售价降至3000元档。魅族21系列和realme GT5 Pro系列都采取了这一定价策略。
旗舰标准版不仅定价下探,而且同时还会升级配置,这本也是一种变相降价。vivo X100配置升级而价格持平去年标准版,一加12标准版更是“超越Pro”。2024年旗舰机型降价速度加快,包括iPhone在内的各家旗舰无一幸免,尤其在“618”期间降价幅度空前。
而在4000-6000元这片红海市场,手机厂商们不约而同开始进一步上探超高端市场,使得2024年成为“Ultra之年”。三星、小米率先推出Ultra,随后OPPO、vivo、华为等也加入Ultra阵营,纷纷推出重磅新品,如OPPO Find X7 Ultra、小米14 Ultra等,价格覆盖6000元至1万元不等。
更值得注意到是,国庆节后天玑9400发布,vivo、OPPO、小米分别派出了vivo X200系列、OPPO Find X8系列、Redmi K80至尊版参与天玑性能调校大作战。
vivo X200系列目前已经上市,三种型号为X200、X200 Pro 、X200 Pro mini。其中,小屏型号X200 Pro mini在发布会上叫板苹果,直接对比了X200 Pro mini与iPhone 16标准版的部分参数。
作为今年国内市场“卷王”vivo,将这款小屏旗舰定价4699元起售,vivo高管也解释称,现在供应链成本上涨很厉害,这次定价已经尽力了,算极限价格了。
在定价上的卷,只是手机厂商“以价换量”的“勇敢者游戏”。而今年以来,手机厂商的布局大趋势方向有二:一是折叠屏手机,二是AI手机。
CINNO Research最新数据显示,中国折叠屏手机市场2024年第二季度销量达到262万部,同比大幅增长125%,环比增长11%,连续4个季度实现3位数同比增长。这也说明了市场对折叠屏的旺盛需求。
有业内人士放出数据,三季度国内折叠屏手机市场环比增长24%,华为、荣耀、小米都有新机上市,拉动了销量。
华为和荣耀分别占市场份额的44.7%和25.6%,排名第一和第二,合在一起拿下三季度国内折叠屏手机市场的七成。折叠屏的火热更让华为9月上新三折叠Mate XT后一机难求。在发布4天内570万人预约,备货只有100万台。不同于体验店别的样机可以上手,Mate XT都被透明玻璃罩罩住,只能看不能摸。
同时,大洋彼岸的苹果10月15日曝出“四折叠屏”专利,其新专利名为“具有显示器与触控传感器结构的电子设备”,主要是解决多折叠屏手机可能会遇到的显示器与触摸问题。消息放出后,荣耀CEO赵明在近日直播中也表示,荣耀已拥有四折叠屏手机专利。
AI手机同样也是今年手机厂商发力最猛的地方。早在3月,三星就在2024年CES上发布全球首款AI手机,在韩国28天销量超过100万部。
9月的苹果发布会中,苹果以全新的Apple Intelligence为中心,苹果为iPhone16系列打造整套AI能力。AI手机也让苹果三季度在全球市场创下新高。
随着天玑9400发布,不少手机厂商也迈进AI手机的造势行列之中,关于AI手机,GPLP犀牛财经也将持续关注。
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