随着秋意渐浓，我们迎来了一年中的最后一季度。对于许多公司和团队来说，这一季度都至关重要。对于许多企业和团队而言，这不仅是总结过去、规划未来的重要时期，更是决定年终奖能否丰厚的关键节点。年终奖，不仅是对员工一年辛勤付出的肯定，更是激励团队士气、增强凝聚力的重要手段。

然而，面对激烈的市场竞争和不断变化的经济环境，如何确保团队能够顺利拿到年终奖，成为了众多管理者和团队成员共同关心的问题。

为什么团队不能拿年终奖？最后一季度应该怎么做？

在2024帆软智数大会上，帆软CEO陈炎带来了他的思考与解答：算账，即对年度财务进行全面且细致的数据分析。

本文将基于陈炎的分享，探讨在最后一季度提升企业和团队业绩的策略和方法，总结该如何借助商业智能BI工具对财务数据进行深入的分析，并通过可视化数据看板发挥出数据的价值，推动业务发展。无论你是企业的决策者、团队的领导者还是团队内的员工，都能从本文中获得启发。

本文干货信息汇总：
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一、帆软CEO陈炎先生部分演讲实录

我直接给大家看一组数据，这是我从2023年3月至今在数据分析实践上的投入。

我旁听了24场财务数据分析会，参加了35场“数职会”。我们以数据为中心，把每一个目标和重点工作拿出来分析。到目前为止，我一共提了389个数据质量问题和一些数据看板分析改进的建议。

为什么投入这么多的时间做这个事情？和我去年的分享有一定关联。

2023年1月17日，是帆软最后一个工作日。我回到家，脑袋一直盘旋一个问题：为什么业绩有增长，但是一些团队没有年终奖？

开年以后，有个同学给我提建议：算账。

算账就是做数据分析，那么如何进行数据分析？我分了三步走。

第一步：纲举目张

从利润表下手，利润表天生就是多级提纲，顺着提纲可以不断分析三级、四级科目。基于利润表做科目分析是一个非常复杂的工程，目前帆软只做到了一半，需要我们有愚公移山的精神，不断地抠每一个科目。

第二步：抓重点

利润表有很多科目，财务重点做了支出方面的分析，把支出按照金额排序，优先分析比较大的金额。因为组织支出容易出现浪费，所以优先分析组织支出，后分析个人支出。

第三步：补旧账

补旧账分两个层面：

1、补制度：很多支出是没有制度的；

2、补明细：没有明细数据没有办法做数据分析；

我有一个重要认知：数据分析要纲举目张，建议从财务的三张表、组织绩效、流程下手。

财务做了很多分析，但只能解决企业「长期有效增长」当中的「有效」，避免企业有规模，但没有利润和现金流。

要解决「增长」从哪里开始？应该从分析团队目标下手。

市场要做消费行业，销售要做大客户，解决方案团队要做制造业。

市场没有销售无法进行线索转化，销售没有解决方案团队支撑无法做大客户，解决方案团队要做制造业却没有线索。

团队与团队之间：你打你的，我打我的，每个团队都觉得自己选择的战场更大。

我们引入一部分外部数据，结合企业内部数据，分析哪个客群市场空间最大，哪个是帆软最大的优势，我们就把这个客群作为下个阶段的目标、下个阶段的战场。

解决目标制定问题后，我们发现在目标执行上也有问题。

一天我和区域负责人说你们在某个新产品推广上做的有点落后，他说我做的挺好，最后发现我俩看的不是同一张报表。

虽然我们参加了同一场战争，但看的是不同的作战地图。

为了解决这个问题，我们把目标进度看板和目标关键过程做了统一管理。

我的第二个重要认知就是：团队目标制定是选择战场，团队目标执行是协同作战，团队目标分析看板就是共同的作战地图。

前面解决了「长期有效增长」当中的「增长」，那我们怎样解决「长期」？

有个很典型的案例，市场和销售的冲突，往往在于销售认为市场提供的线索数量少、质量低，但市场觉得是销售不积极，没有及时跟进。这就要从流程分析入手，比如转跟进率、见面率、培育动作转化率等，比率低的销售部门不断改进工作，比率高的可以给市场提要求。

帆软整个LTC流程，不仅包含前面讲的线索到机会，还有机会到合同、合同到回款、回款到复购。

一个好的流程和运营会承载一个好的业务结果，这就是中国人讲的“水到渠成”。

我的第三个重要认知就是：只有进行端到端的流程分析，才能避免局部最优，实现全局最优。

以上是我参与数据分析实践的感悟，我尝试切换到CIO的角色给出三点建议：

第一，增强紧迫感；你要成为那个不断问为什么企业有增长但是有部分团队没有年终奖的人。

第二，发展同路人；要投入时间和精力团结我们的业务主管和一线同事。

第三，共启愿景；要成为能够不断给领导讲清楚数据分析为什么能够支撑长期有效增长的人。

二、如何借助BI工具对财务数据进行可视化分析？

采用商业智能工具搭建可视化看板，企业能够快速构建直观的数据展示，从而提高决策效率。通过FineBI，企业可以轻松整合业务和财务数据，实现数据的统一管理和分析。同时，通过多种交互式功能，拖拽式操作界面使得非技术用户也能深入探索财务数据，轻松创建复杂、全面、个性化的财务分析报告。

值得一提的是，FineBI是一款功能强大的国产商业智能工具，它可以完美适配多样化的复杂数据可视化场景，从揭示数据分布的细节，到追踪时间序列的波动，再到呈现地理信息的可视化，FineBI均能呈献专业而高效的处理方式。具体来说，借助FineBI，企业可以搭建这些财务数据的可视化分析看板：

（1）经营分析

通过FineBI搭建可视化看板，企业能够实时监控和分析现金流完成率，同时对比年度和季度的目标，从而及时调整经营策略，确保财务目标的实现。

（2）财务费用分析

搭建财务费用分析看板可以帮助企业全面掌握财务费用的整体情况，包括费用使用的趋势变化、不同费用类型的占比、报销费用的分布，以及部门与科目的费用使用情况。这些分析有助于企业优化资源配置，降低不必要的开支。

（3）收入整体分析

FineBI能够展示销售收入、毛利额、毛利率和平均折扣率等关键指标，并通过销售收入趋势分析，洞察不同地区、不同价格区间、不同销售渠道和不同产品的销售情况。这些分析对于企业制定销售策略、优化产品结构和提高市场竞争力具有重要意义。

（4）差旅费分析

通过差旅分析看板，可以展示关键指标的概览，如差旅费用的趋势和费用构成。此外，还可以对不收费项目、机票费用等进行深入分析，帮助企业控制差旅成本，提高差旅管理的效率。

三、总结

在本文中，我们跟随帆软CEO陈炎的视角，深入了解了在最后一季度提升团队业绩的策略和方法。从纲举目张，到抓重点，再到补旧账，陈炎的经验和建议为我们提供了宝贵的参考。年终奖的发放，不仅是对过去一年工作的总结，更是对未来发展的期许。通过在最后一季度采取正确的行动，我们不仅能够确保团队能够拿到应得的年终奖，更能为新的一年打下坚实的基础。

帆软软件深耕数字行业，能够凭借强大的产品，为企业快速搭建报表系统与数据分析平台。旗下产品FineBI——市场占有率第一的BI数据分析软件，旨在帮助企业的业务人员充分了解和利用他们的数据，加速企业数字化转型，提升市场竞争力。得益于FineBI强劲的大数据分析功能，用户只需简单拖拽便能制作出丰富多样的数据可视化信息，自由地对数据进行分析和探索。

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