SAM发布，机器视觉领域迎来ChatGPT时刻
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大盘走势分化，沪指冲高回落小幅下跌，创业板指震荡反弹。
截至收盘，沪指跌0.42%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.03%。
今天半导体相关产业链全面开花，存储芯片、MCU芯片、半导体、光刻机等纷纷大涨。
其中中军概念存储芯片已经涨了一周，岩松课堂前两天分析过存储底部反转的逻辑：存储芯片正在砸出黄金坑
春江水暖鸭先知，行业大厂开始提前做准备的时候，说明寒冬大概率是要过去了。SK海力士已启动筹资计划，规模高达5000亿韩元（约合3.73亿美元），其中3000亿韩元预计将向韩亚银行贷款，并通过其他金融机构借款2000亿韩元。
SK海力士高层表示，筹资意在为市场好转做好准备，预估最快第三季就能迎来行业反弹。
机器视觉连涨三天，SAM——机器视觉领域的ChatGPT正式发布，激活了上下游的投资机会。
下面我们详细分析一下机器视觉相关细分产业链。
一、Meta AI发布SAM大模型并开源
这场AI热潮中一直保持沉默的Meta终于出手，推出机器视觉通用大模型Segment Anything Model（SAM），可准确识别图像中的对象，模型和数据全部开源。
其本质是用GPT的方式（基于Transform 模型架构）让计算机具备了理解图像里面的一个个“对象”的通用能力。
SAM模型提出能够对任何图像或视频中的任何物体进行识别、图像分割和一键抠图。
目前图像分割技术在工业机器视觉已经实现应用，比如对乱序的零部件识别分拣、对图像进行分割后再逐一精密缺陷检测等，因此未来SAM模型对工业机器视觉具备降本增效作用，进而大幅提升下游新客户使用意愿；
同时有利于工业机器视觉企业向AR/VR、智能教学、人脸识别、自动驾驶（检测其他汽车、行人和障碍物）、医学成像（提取特定结构或潜在病灶）等民用方向拓展。
1. 正如名字“Segment Anything”一样，该模型可以用于分割图像中的一切对象，包括训练数据中没有的内容；
2. 交互方面，SAM可使用点击、框选、文字等各种输入提示（prompt），指定要在图像中分割的内容，这也意味着，用于自然语言处理的Prompt模式也开始被应用在计算机视觉领域。
3. 对于视频中物体，SAM也能准确识别并快速标记物品的种类、名字、大小，并自动用ID为这些物品进行记录和分类。
二、机器视觉的市场规模
随着下游应用领域的不断拓展和需求释放，也为机器视觉带来了可观的增量预期。
高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年全球机器视觉市场规模约为804亿元，同比2020年增长12.15%，预计至2025年该市场规模将超过1200亿元，2022年至2025年复合增长率约为12%。
高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年中国机器视觉市场规模138.16亿元（该数据未包含自动化集成设备规模)，同比增长46.79%。其中，2D视觉市场规模约为126.65亿元，3D视觉市场约为11.51亿元。
GGII预测，2025年我国机器视觉市场规模将达到349.04亿元，其中，2D视觉市场规模将达到291.51亿元，3D视觉市场规模将达到57.52亿元。
至2027年我国机器视觉市场规模将达到565.65亿元，其中2D视觉市场规模将达到407.15亿元，3D视觉市场规模将达到158.5亿元。
目前我国机器视觉在工业场景中的总体渗透率仍旧在10%以下，对比工业场景庞大的体量而言，机器视觉行业仍有较大的发展空间。
三、机器视觉应用场景非常广泛
Meta AI开源的SAM机器视觉大模型通过对数百万张图像及掩码进行预训练，使其可以对不熟悉的对象进行零样本地泛化，从而可以查找和分割图像中的任意对象，极大提高机器视觉应用的开发效率。
有望推动机器视觉应用在工业质检、自动驾驶、智慧安防、医学成像、MR娱乐等B端及C端场景的超预期落地。
四、机器视觉产业链分析
SAM通用大模型的横空出世，犹如ChatGPT之人工智能，有望对机器视觉产生革命性的影响，很多应用领域都有望受益：
机器视觉算法、设备及应用厂商受益标的有：奥普特（光源全球龙头、SciSmart 视觉软件）、凌云光（VisionWARE自主算法平台、虚拟数字人）、矩子科技（3D缺陷检测龙头、X射线检测）、天准科技（尺寸测量龙头，通过与地平线合作切入智能驾驶领域）、奥比中光-UW（3D传感器龙头）、虹软科技（视觉AI算法龙头）。
MR、XR领域受益标的有：歌尔股份（全球XR代工龙头）、立讯精密（公司AR、VR领域零部件+整机均有布局）。
智能驾驶受益标的为：中科创达（智能操作系统龙头）、虹软科技（视觉 AI算法龙头）、四维图新（国产高精地图&汽车芯片龙头）、东软集团（汽车电子龙头企业）等。
安防领域受益标的为：海康威视（安防龙头到AI巨头）、大华股份（全球第二大视频安防龙头）等。