OpenAI新品“升级降价”加速构建“类苹果”生态 A股光模块集体狂飙
作为生成式人工智能行业龙头，OpenAI于北京时间11月7日凌晨举办首届开发者大会，推出了“加量降价”的新版GPT-4 Turbo，还开放多模态API，以及宣布计划上线GPT Store等，加速构建人工智能领域的用户生态。同日，A股人工智能板块大幅提振，尤其是光模块概念股开启全体上涨的狂飙模式。
业内人士向证券时报·e公司记者表示，GPT已经展示从文本到图片、音频等多模态能力，将在应用层面与其他团队拉开更大距离；另外，对于AIGC行业，通用型模型降价将是必然趋势，当前成本对于大模型应用还是居高的。
巨头降价
OpenAI的首届开发者大会，让行业从业者感受到了“久违”的兴奋与焦虑，堪比初代iPhone发布会，即便召开时间对应的是在北京时间凌晨召开，也不妨碍追捧热度。
在本次开发者大会上，OpenAI推出了功能更强大、价格更低的GPT-4Turbo，开发了多模态API，还面向开发者推出Assistant API，大幅提升开发效率，以及提供Copyright Shield（版权护盾）。这意味着如果ChatGPT企业版用户和API用户遭到版权官司时，公司将会出面辩护，并支付因此产生的赔偿责任。
相比上一版本GPT4.0，本次推出的GPT-4 Turbo功能全面升级，上下窗口容量从3.2万个Token（自然语言文本的基本单位）升级到12.8万个Token，相当于单个提示框容纳300多页文本的内容；而GPT-4Turbo输出Token价格为0.01美元，相比上一版本便宜3倍，输入Token便宜2倍至0.03美元，并扩容GPT-4用户的速率限制。
清华大学新闻学院元宇宙文化实验室主任沈阳向e公司记者表示，GPT已经从文本到音频、图片充分已经展示了多模态能力。这意味着GPT对上下文理解长度的变化，也引发思维纵深增强、记忆脉络保持、连接远距思绪、精准探索细节、多维感知语境、捕捉理解复杂知识等系列效果。
“本次新版GPT的降价是比较激进的”，沈阳向e公司记者表示，大模型的运行成本下降是必然趋势。据介绍，芯片等硬件端会遵循摩尔定律等，性能提升成本下降，算法层面也有优化空间，降低推理成本，加上大模型领域竞争激烈，巨头降价也是一种揽客的营销手段。
有人工智能从业人员向e公司记者表示高度关注GPT推出多模态应用；另加，降价对于个人用户价格不算敏感，但企业用户还是会敏感很多，当前于大模型应用成本还是偏高，预计后续还会再降低。
不过，此前有芯片从业人员介绍，大模型算力成本主要是与GPU芯片成本挂钩，而算力芯片主要供应商英伟达算力提升幅度与售价急剧涨幅已经不成比例。即便对于OpenAI这类巨头而言也成本不菲。
调研机构TrendForce在报告中曾预估，OpenAI训练ChatGPT的前身GPT-3时，大概用到2万个英伟达A100 GPU的算力，另外还需要搭载芯片的数千台服务器和数百个标准机柜。 OpenAI也酝酿着融资计划。今年5月，OpenAI首席执行官Sam Altman曾表示，OpenAI可能会在未来几年尝试筹集多达1000亿美元的资金，用来开发足够先进的通用AI（AGI），同时提高公司盈利能力。
营建类似苹果生态
OpenAI在今年3月成功突破了10亿月活，刷新了消费级网站的用户最快增速记录，不过有数据显示，用户数量从5月份达到19亿峰值后出现下降。在本次开发者大会上，OpenAI披露的数据显示，ChatGPT已有200w开发者使用API等进行开发，与超92%的财富500强公司合作，周活跃用户数约1亿人，似乎形成间接回应。
另外，OpenAI向“类苹果”模式迈出重要一步，计划在11月底上线GPT Store，届时用户可以发布自己的GPTs应用，还会有排行榜，提供激励机制。同时，继8月份Open向全球开发者开放GPT3.5微调后，本次OpenAI宣布将向活跃开发者提供GPT-4微调的资格，推进生态构建。据了解，围绕细分垂直行业人工智能应用，微调是重要过程，也是不少AI开发者的重要创业方向。
沈阳表示，OpenAI在建立类似苹果App store生态，佣金收入将构成其未来收入一部分，另外，Token调用费、API调用、授权、插件等费用等，预计能形成百亿美元年收入规模.
广发证券电子团队也指出，本次OpenAI更新的意义不仅意味着模型能力稳步提升，为应用侧的繁荣提供更强大的底层支持，还在降低开发和使用门槛，保护开发者权益等，鼓励更多客户积极将GPT能力赋能更多应用，大力构建社区和应用生态，活跃社区用户生态，推进更多应用落地。
科技巨头们围绕人工智能已经开展“贴身肉搏”。本次OpenAI开发者大会上，微软高管前来站台，而11月4日马斯克旗下人工智能公司xAI（前身推特）宣布推出首款产品Grok，作为对标ChatGPT的大语言模型聊天机器人。另外，今年9月亚马逊向人工智能初创公司Anthropic投资40亿美元，以帮助研究和开发新的高性能基础模型，国内各式大模型更是层出不穷。
“Grok已经展示了一定的人工智能下限能力，也就是对话能力，但其他AI能力从现有信息来看还没有完全展示出来”沈阳向记者表示，相比而言，GPT在文本、音频、图片等已经展示了其多模态能力，但在视频和具身智能领域是短板，而马斯克在具身智能布局上是有优势的。今年5月，特斯拉公布人形机器人“擎天柱”最新进展。
在业内人士看来，“具身智能”将是人工智能发展的必然阶段，人工智能的发展就是需要经过感知、运算、执行等层面逐步落地。
腾讯首席科学张正友博士近日在2023年腾讯技术周活动中指出，AI和人未来将会是多模态的交互方式，而且AI是主动的，它能够感知周围的环境。目前的大语言模型还不能称之为完整的世界模型，多模态大模型肯定是通往AGI的必经之路。
A股光模块飙升
在AIGC巨头“放大招”背景下，今日A股人工智能板块普遍走高，英伟达产业链指数上涨1.83%，算力租赁板块上涨3.41%，光模块（CPO）板块更是以7.16%涨幅领涨，概念股全线收涨，其中新易盛尾盘强势涨停，长光华芯上涨近12%，太辰光上涨约10.92%。
作为CPO龙头，中际旭创11月7日上涨8.51%，报收99.2元/股。自6月下旬以来，人工智能板块热度回落，公司股价也持续回调，一度下挫超过四成。但公司业绩保持强劲增长，今年第三季度实现归母净利润约6.82亿元，同比增长近九成。
据介绍，今年第二季度开始，海外AI客户的算力及带宽需求的急剧增长，相应产生了很多800G的需求和订单，并从今年第三季度开始逐步集中体现，成为公司营收主要来源；另外，数据中心客户对400G的需求明显回升，由于客户在AI算力架构上采用了400G光模块+以太网交换机的设计，对400G的需求也在快速增长，中际旭创出货量和收入也明显提升。
同时，中际旭创正采取多重措施保障订单供应，逐步向上游供应链下单采购原材料，目前已提前锁定包括光电芯片在内的核心原材料。
华工科技近期接受投资者调研时称，随着以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求，预计公司800G光模块出货量将在明年快速增长，主要推动力集中在AI应用等带来的数据流量的增长、数据中心带宽需求、以及光模块厂商技术的迭代。
据介绍，华工科技推出的800G高速率光模块产品、全球首发的400GZR+Pro相干光模块产品，已经受到国内外大客户广泛关注，目前产品进展顺利，有望为公司联接业务提供新的利润增长点。今年第三季度，公司归属净利润实现2.3亿元，同比增长约四成。
相比传统分立式光模块，硅光光模块能够实现更高集成度、降低功耗、降低成本等优势，也备受资本市场关注。铭普光磁近日接受调研介绍，公司800G光模块硅光方案也在研发当中。公司重点研发项目“硅光集成项目”，正处在开发阶段，拟达到业内领先目标，通过探索新技术方向，提高公司技术水平。
