AMD“硬刚”英伟达分食全球算力市场蛋糕 A股人工智能板块走高
尽管英伟达占据AI芯片的霸主地位，但是全球算力市场巨大前景吸引挑战者不断前来角逐。
AMD（超威半导体）正式发布了系列人工智能芯片，并对2027年数据中心加速器市场规模预测从此前1500亿美元上修至4000亿美元。12月7日，A股人工智能相关板块纷纷逆势走高，AIGC概念板块上涨2.91%，光通信模块上涨1.38%，算力概念也微涨0.43%。
AMD放大招
12月7日AMD在 “Advancing AI”活动上正式推出了AI GPU加速器 Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器 APU Instinct MI300A，为算力市场提供补充。
据介绍，Instinct MI300X由8个MI300X GPU组成，能够提供高达1.5TB的HBM3内存容量。与英伟达H100 HGX相比，Instinct MI300X加速器在运行大语言模型推理时的吞吐量和时延表现更好，其内存是英伟达 H100 的 2.4 倍，内存带宽是1.6倍。
AMD首席执行官苏姿丰表示，MI300X的存储表现优于英伟达的H100，也比英伟达新品H200存储性能规格更优。
另一款产品AMD Instinct MI300A主要面向数据中心市场，直面与英伟达Grace Hopper Superchips竞争。AMD还发布了新一款处理器Ryzen 8040，AI处理性能系上一代型号的1.6倍，并集成了神经处理单元（NPU），另外与英特尔芯片等竞品相比，视频编辑速度将提高65%，游戏速度将提高77%。
相比H200需要2024年第二季度上市，AMD表示MI300A已进入量产，MI300X开始出货，有望为紧张的算力市场提供补充；另外，AMD也挖起英伟达客户“墙角”，OpenAI已经宣布其开发的GPU编程语言Triton将增加支持AMD Instinct系列 AI加速器的使用，微软、Meta、Oracle（甲骨文）表示部署MI 300X芯片的计划。
英伟达的相对迟缓交货速度给了竞争对手可乘之机。据第三方机构Omdia统计，英伟达在2023年第三季度大约卖出了 50 万台 H100 和 A100 GPU，庞大的需求量拉长了供应周期，基于H100的服务器需要36~52周的时间才能交付。目前Meta 和微软已经是英伟达最大买家，今年第三季度各自向英伟达采购了多达15万个H100 GPU，超过了谷歌、亚马逊、甲骨文和腾讯采购的数量。
英伟达不放弃中国市场
AMD对新品寄予厚望。
苏姿丰预计MI300系列可能会成为AMD历史上销售额突破10亿美元最快的产品，另外，对AI算力市场也给出了更为乐观预期，她预计到2027年，用于数据中心的人工智能芯片的整体市场规模将达到4000亿美元，年复合增长率将达到70%；而此前AMD预计2027年行业规模将达到1500亿美元。
不过，AI新品新品新品发布后，AMD股价表现平淡，反而收跌1.32%；AMD竞争对手英伟达股价则下跌2.28%。
尽管英伟达坐拥全球AI算力总龙头，但是越发感受着AI芯片领域的“危机感”，并最新重申不放弃中国市场的立场。
英伟达首席执行官黄仁勋12月6日在新加坡出席活动时表示，英伟达将为中国市场提供一套符合美国政府最新规定的新产品，同时黄仁勋补充称，英伟达需要寻求市场的建议，这个过程需要一定时间。据介绍，中国市场约占到英伟达收入的20%。
同时，黄仁勋指出，英伟达在AI芯片市场的霸主地位，正遭遇来自华为、英特尔和愈来愈多半导体初创公司的严峻挑战。根据数据统计，2022年中国AI加速卡（公开市场）出货量约109万块，其中英伟达市场份额85%，华为达10%，在同类国产厂商中保持领先。
英伟达此前已经承认遭受美国升级人工智能管制的影响，特供中国市场的H800和A800被紧急叫停。 11月22日英伟达2024第三财季业绩说明会上，公司首席财务官科莱特·克雷斯表示，受美国收紧AI管制的影响，第四季度英伟达来自中国和其他受影响地区的数据中心收入将大幅下降。同时，公司正在努力拓展不受管制新规影响的数据中心产品组件。
市场AI芯片的做法遭遇美国政府“警告”。美国当地时间12月2日美国商务部长雷蒙多在里根国防论坛上，以所谓“国家安全”为由警告美国公司不要向中国销售AI芯片。
对此，中国外交部发言人汪文斌在12月4日举行的例行记者会上回应称，美方应当树立正确的对华认知，同中方一道切实落实中美元首旧金山会晤达成的重要共识，停止将中国视为“假想敌”，纠正打着竞争的幌子搞大国对抗的错误行径。
A股AI小伙伴上涨
当天英伟达、AMD股价并未上涨，但叠加谷歌发布号称功能最强大的多模态人工智能（AI）大模型Gemini（“双子座”）背景下，12月7日A股人工智能概念纷纷走高。Choice金融终端显示，AIGC概念板块上涨2.91%，当虹科技涨停，拓尔思上涨10.74%，恒信东方上涨8.71%，光通信模块上涨1.38%，算力概念也微涨0.43%。
对于最新采购英伟达芯片情况，弘信电子12月7日在投资者互动平台表示，为满足最终客户的需要，公司持续保持英伟达芯片的采购，具体采购量不便透露。
近期弘信电子屡次斩获算力服务大单。10月中旬子公司甘肃燧弘与中京电投合作斥资10亿元建设智算中心项目，10月28日公司与庆阳市投资建设“燧弘绿色算力生态项目”，首期拟投资规模不少于1亿元， 11月30日公司最新子公司甘肃燧弘收到《中标通知书》，确定为2023年甘肃公司智算中心（庆阳节点）建设工程硬件设备（标段1GPU服务器）项目的中标人，中标金额4157.27万元。
作为A股光模块龙头，中际旭创高管此前在10月接受调研时表示，目前的800G订单主要来自海外AI大客户，和其GPU带宽相配套，另外 800G/400G出货量的环比增长，特别是明年一季度后的产能和交付，爬坡会比较明显。
12月7日，恒信东方股价上涨8.71%，领涨算力板块。公司高管在近期接受调研时介绍，公司在算力方面的布局包括主营业务“算力系统集成及技术服务”业务和募投项目“人工智能算力中心平台建设及运营”项目。其中，“算力系统集成及技术服务”业务的行业客户可以根据自身需求选择软件平台或硬件平台。
