2023年人工智能行业深度报告：算力服务从东数西算到东推西训
今天分享的是人工智能行业系列深度研究报告：《2023年人工智能行业深度报告：算力服务从东数西算到东推西训》。（报告出品方：方正证券）
报告共计：35页
【报告内容摘要如下】
人工智能向大模型、多模态、多场景发展，智算算力成为当下重要战略资源。三大趋势：
1）下游数智化发展叠加数据要素化，东西部算力新基建的投资价值进一步提升。AIGC训练侧，总算力需求=模型参数量*训练词数*每个词的运算量，随着国内外千亿级参数量模型不断迭代，所需算力指数级别上升。推理计算算力需求空间相较训练更大。2022年各行业人工智能指数环比提升明显，预计23年底，中国50%的制造业供应链环节将采用人工智能。同时，数据要素化也将促进算力需求提升。
2）算力租赁释放中小实体算力使用需求，算力报价可作供需刻画的晴雨表。算力需求群体将由小众扩展到千行百业。算力租赁降低众多个体的算力使用门槛和成本，提升总体算力使用效率和社会效益。多地发放算力券，形成政策与行业供需共振的局面。同时，算力报价作为实时性高、透明度强的数据，将作为投资者观察算力供需冷暖的重要指标。
3）智算中心由“资源服务”向“应用服务”转变，产业进一步丰富。人工智能推理及训练是系统性的工作，需要连接、算力、模型开发形成一个全方位的解决方案。各大IaaS厂商致力于提供更全面的开发工具及套件，打造开放共赢的智算软件生态。
智算产业链受益公司的范围更广，国产化重要性不断提升。国外对华在超算领域的封锁进一步加剧，国内加大鼓励算力国产化。具体到产业链环节的竞争格局来看：
1）英伟达生态占据主要地位，落地速度较快。英伟达芯片AI计算性能当前处于明显领先地位。本季度将出货用于高性能AI计算的GH200、用于通用数据中心的L40s、服务器参考设计方案MGX、加速网络平台Spectrum-X、RTX工作站等，拥有较强的技术领先性和解决方案丰富度。同时凭借软件CUDA生态，软硬协同能力突出。当前英伟达高端芯片仍处于明显供不应求状态，公司具有较高的产业链话语权。国内产业链受益环节主要为高速通信光模块，有较好合作的AI服务器厂商，以及PCB、先进封装等电子元器件企业。
2）国产芯片厂商快速崛起，生态加速丰富。智能计算芯片占训练型服务器成本的70%，是算力产业链的核心。参数对比看，国内智算芯片硬件性能不断提升，华为海思芯片有超200项自主知识产权，研发实力优秀。华为GPU单卡算力对标英伟达A100。同时，以华为昇腾计算生态为代表的国产开放式算力开发生态快速发展。截至2023年5月，华为鲲鹏和昇腾AI开发者已经超过350万，合作伙伴超过5600家，解决方案认证超过15500个。
【报告内容看点】
1. 产业发展基建先行，东数西算网络初成
2. 智算算力成为人工智能发展的重要战略资源
3. 产业链受益范围更广，国产化重要性不断提升
海量/完整电子版/报告下载方式：公众号《人工智能学派》
报告共计：35页
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