四季度同比增速转负，百度智能云押注文心一言｜看财报

用人工智能带动云的消耗，这条过去被证伪的路径，似乎重新被验证，只不过是以另一种模式。

营收下滑未能避免，同比增速转负

横向来看阿里云和腾讯云等厂商，同比增速也在零度线附近徘徊。2022年第二季度在抵消跨分部交易的影响后，阿里云营收同比增长4%；在2022年第一季度，腾讯云“企业服务收入同比略有下降”。

钛媒体App认为，百度智能云减缓了营收下滑到来的时间，但是没能挡住营收下滑的事实，这与百度智能云的成本管理和扩张策略等有关。

在本次财报电话会议中，百度表示，正在继续通过削减低利润率的业务来提高利润率，并继续建立能够扩大规模的应用，这是多年来的一贯策略。同时，虽然企业云业务仍然处于亏损状态，但毛利率和营业利润率预期都在提高，过去几个季度的预测利润率继续在提高。

相比其他云服务商，百度智能云收缩战线的时间较早，所以百度智能云能够熬过第一波下滑，然而目前云计算行业依旧保持惯性向下的态势，可选高利润业务有限，进一步增长难以实现，百度智能云也只能“顺流而下”。

百度智能云提到，目前基于对行业特定痛点的理解，提供了标准化AI解决方案，已深入交通、制造、能源等领域的核心场景。以智能交通场景为例，截至2022年底，以累计合同金额超过千万元人民币订单计算，百度ACE智能交通解决方案已经被69个城市采用，覆盖范围较一年前的35个城市接近翻倍。这也体现出百度智能云复用标准化解决方案，以及从战略放弃低利润率项目的思路。

低调的智能云基础设施，也是里程碑事件

2月初，百度官宣正在研发新一代的大语言模型文心一言，这是继文心一格之后百度的又一个生成式AI产品，在国内正好接棒了ChatGPT的热度。

李彦宏的表态则充满期待，他表示，未来文心一言将通过百度智能云对外提供服务，这将是百度“云智一体”战略的里程碑，也意味着云市场游戏规则的根本性改变。

云服务从数字时代跃迁至智能时代，之前选择云厂商更多看算力、存储等基础云服务，未来，更多会看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、应用之间的协同。

观测大型语言模型对AI云基础设施的影响，可以用OpenAI和微软智能云作为参考。2019年，微软宣布向OpenAI 投资10 亿美元，双方将合力研发新的 Azure AI 超级计算技术，并希望最终打造通用人工智能（AGI）。

ChatGPT是任谁都能看到的亮眼成果，而微软低调打磨了智能云基础设施，OpenAI CEO Sam Altman称“Azure 打造了迄今最佳的 AI 基础设施”，虽然智能云基础设施效果没那么炫目，但是云计算行业高层将其视为一个里程碑事件，微软智能云的格局打开，进一步冲击AWS。

目前，微软已宣布将OpenAI整合进微软云服务中，2023年1月24日，微软宣布了其对OpenAI追加数十亿美元投资，并再次强调将通过微软的云服务提供ChatGPT。微软CEO纳德拉在博客中写道：“在合作伙伴关系的下一阶段，各行各业的开发人员和组织将能够通过Azure云服务访问最好的AI基础设施、模型和工具链，用来构建和运行他们的应用程序。”

微软正式发布了Azure OpenAI 服务更多用户可以基于微软 Azure（全球版）的企业级服务，访问包括 GPT-3、Codex 和 DALL·E 2 在内的更多人工智能基础设施，有望成为云市场的一个杀手级应用。

文心一言+百度智能云的想象力

据IDC发布的《2022 H1中国AI云服务市场研究报告》报告显示，目前，AI公有云市场正处高速增长期，2022年增长率达69.2%。该业务服务以API调用、SDK下载等自动化方式为主，通用程度高，利润率高达60%-80%。

AI公有云与软件市场，主要包含三大板块：AI公有云是现金流业务，AI算法和软件定制是面向现实的业务，AI算力和大模型是面向未来的业务。

此外，AI公有云以及AI软件对企业自研能力要求高，在国内云厂商普遍弱化转售业务、强化自营产品比重的时间节点，它代表了企业的能力，这部分业务的进展，在一定程度上影响了云厂商的收入健康度、业务竞争力，由于利润率高、服务成本低，该部分业务正在成为一个小粮仓。

反过来看，AI商业化目前落地的领域依旧相对有限，这也是百度智能云未能滚雪球式增长的原因，所以其格外重视文心一言的产业化升级作用。

钛媒体App了解到，云服务商一直希望驱动更大的云消费，静态的是计算、存储和网络，相对动态的是数据库、大数据业务，还有就是AI、IOT，云服务商曾希望人工智能消耗大量的算力，但人工智能和云的结合并不顺利，一方面纯做AI的“独角兽”生存状态一般，缺少规模化用户，大型云厂商做的AI门庭冷落，AI本身规模化价值太分散。

相关行业如媒体、文娱、企业软件等，相关场景如智能客服、员工培训、知识萃取等，都将率先使用文心一言的服务。信息的高效流转和交互，也会进一步带来行业生产、经营效率的提升。

理论上，文心一言可以和大部分建立在云上的To B业务结合，而上层应用愈是繁荣，底层云基础设施的调用愈是高频，能够显著带动用云量。