AI需求爆发，这家公司豪赚72亿！
8月8日晚间，工业富联（601138）发布2023年半年报显示，受益于全球AI算力需求持续爆发，公司通过优化产品结构大幅提升盈利能力，归母净利润71.6亿元，同比增长4.2%；归母扣非后净利润75.4亿元，同比增长18.3%。
从摸象上可以看到，工业富联的风险指数为40，价值指数为63，离高价值低风险股票仅有一线之隔。
数据来源：摸象APP
从详细指标中可以看到，公司存在轻微的风险提示。
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受益AI算力需求持续爆发
工业富联方面介绍，今年以来，ChatGPT等生成式AI应用持续升温，带动全球算力需求激增，客户对算力、带宽、GPU、高效存储、先进散热与节能技术等需求日益增加，云计算作为AI算力的基础设施重要性日益突显，带动相应硬件需求上升。
在技术创新方面，工业富联与客户合作开发低功耗且高性能的AI服务器，并且不断推进先进散热技术，降低PUE、提升能效，引领云计算关键技术发展潮流。
此外，伴随5G及AI技术不断突破和广泛应用，企业数字转型及云基础设施服务需求持续扩张。工业富联在数据中心、企业网络、无线网络设备与终端精密结构件等产品出货方面，持续保持稳定增长。
工业富联方面介绍，数据中心的网络设备领域，整体市场仍由品牌大厂设备商主导，公司主要客户群在全球市场占有75%以上份额。
随着生成式AI快速发展，AI相关应用推高IDC高速交换器及ISP路由器需求，2023年上半年公司高速交换机、高速路由器分别同比增长70%、95%。其中，400G交换机出货快速增长，为主要客户打造的800G交换机产品也进入NPI(新产品导入)，预计2023年下半年将贡献营收,并自2024年起开始放量。
AI大模型带动算力需求超越摩尔定律增长
AI模型训练算力增长速度超越芯片摩尔定律。AI 训练任务中的算力增长（所需算力每 3.5个月翻一倍）已经超越摩尔定律（晶体管数量每 18 月翻一 倍）。 ChatGPT仅推出两个月，月活跃用户数预计已达1亿。ChatGPT在2023年1月达到1亿月活跃用户，平均每天有1,300多万访客，用2个月时间达到1亿 月活数，成为史上最快达到1亿月活跃用户的应用，TikTok、Instagram、Facebook、Twitter则分别用了9个月、2年半、4年半、5年的时间。
MR的推出更带来对低延时网络传输和底层算力技术升级的需求。虚拟世界需要强大的图像实时渲染能力、计算和存储海量数据资源，头 显交互设备的出现将进一步增加对云计算和边缘计算的应用需求。云计算能将终端渲染逐步迁移至云端，基于规模效应摊低运算成本， 提升服务器使用效率，提升虚拟世界的可进入性。而边缘计算则更能满足实时数据分析需求、缓解中心云的计算负载。 汽车智能化需求持续升级带来数据流量的急剧飙升。随着自动驾驶等级提升，车载信息娱乐系统、长续航电池及5G网络的引入，车辆要 面对的计算量越来越大，网络架构升级、本地实时处理能力、“大容量缓存和存储”规格将成为硬需求。
大量AI出现是否会对算力资源造成压力
随着各种人工智能应用的不断普及和发展，对计算资源的需求也会不断增加。这会导致算力资源的消耗增加，特别是在需要大规模计算的任务中，比如模型训练、模型推断、自然语言处理等等。因此，未来可能会出现算力资源紧缺的情况，尤其是在一些特定领域的应用中，比如人工智能医疗、智能交通等等。
相比于挖矿，人工智能的算力消耗要多得多。挖矿通常只需要进行大量的哈希运算，而人工智能的计算任务通常涉及到更复杂的数学计算和统计分析，需要更高效的计算资源支持。
为了解决这个问题，一方面需要不断优化算法，使得人工智能计算任务的效率更高，可以用更少的资源完成更多的任务；另一方面需要开发更加高效的算力平台和算力芯片，以提高算力资源的利用率。此外，也可以采取一些节能措施，比如优化数据中心的能源管理、采用更加节能的硬件设备等等，来减少算力资源的消耗。
英伟达推出超级芯片GH200巩固AI算力垄断地位
受AI（人工智能）大模型热潮影响，算力需求大增。在核心GPU（图像处理器）加速计算芯片供不应求下，英伟达加速推出新一代算力更快的芯片以持续巩固“大模型军火库”地位。
北京时间8月8日晚23点，在美国洛杉矶Siggraph计算机顶级会议上，英伟达CEO黄仁勋发布一系列专为大模型打造的最新算力产品。
其中包括英伟达最新 AI 处理器GH200 GraceHopper Superchip芯片，专为处理世界上最复杂的生成工作负载而生，今年5月起生产，预计将于2024年第二季度交付；同而且英伟达还推出一种专为简化模型部署打造的新的统一软件工具包NVIDIA AI Workbench，以及搭载全新L40S Ada GPU的新款服务器等。
“图形和人工智能密不可分，图形需要人工智能，AI 也需要图形。”黄仁勋在演讲中表示，我们用 AI重塑计算机图形的同时，AI 也在彻底重塑 GPU。
事实上，随着ChatGPT引发AI大模型需求热潮，作为加速计算领导者，英伟达今年以来股价累计涨幅已超过210%，近三个月内涨幅就达56%，过去7年股价增长超40倍，目前市值冲破1.1万亿美元。公开数据显示，英伟达占据全球80%以上的GPU服务器市场份额，同时拥有全球91.4%的企业GPU市场份额。
据投资者服务公司穆迪今年5月份发布的一份研究报告，英伟达在未来几个季度将实现“无与伦比”的收入增长，其数据中心业务的收入将超过竞争对手英特尔和AMD的总和。但摩根士丹利策略分析师斯坦利（Edward Stanley）在最新报告中称，根据历史背景，英伟达的股价飙升处于“后期”阶段，摩根士丹利认为这标志着 AI 行业的“泡沫”。
GPU持续紧缺下，如今，英伟达产品价格已同比上涨超30%，英伟达A800单卡现货近13万元一颗，eBay上H100售价高达4.5万美元。同时，OpenAI的GPT-4大模型需要至少2.5万张英伟达A100 GPU芯片，而该公司目前至少已拥有1000万颗GPU芯片。
摸象观点：在当前的技术和物理学规律下，计算机的算力发展虽然仍有一定的空间，但也逐渐接近其极限。但是，科技的发展是不断推动人类进步的动力之一，我们也有理由相信，未来的科技和物理学研究仍然会为计算机算力的发展带来新的突破和可能性。