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又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域:​MaaS!

作者:盈亚证券咨询发布时间:2023-04-04

原标题:又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域:​MaaS!

1.反弹

昨晚,美联储加息25个基点符合预期。但由于美国银行业正面临危机,市场认为不加息就表明美联储认为美国银行业问题严重,加25个基点意味着问题可控。所以,这次加息25个基点也就成了利好。

不过,后面耶伦的发言又引发美股大跌。受此影响,今天A股出现低开后走上来了,三大指数均收涨,成交额再次上万亿。

板块方面,今天大科技题材继续狂飙。人工智能延续逼空行情,应用端延续轮动;算力这两天涨得很猛,昨天龙虎榜机构都跑进来追高了,在这个节点加速上涨可能是受此影响。另外CPO这边剑桥科技今天领先板块先调整,明天如果能再跌一下又是分歧博弈的机会。

芯片、半导体相对强势,其中Chiplet领涨,今年芯片半导体方向很明确,就是政策支持+产业周期即将触底。还有中国卫通再度开始走强,三大运营商也基本企稳,关注数字经济三巨头易华录、深桑达A、云赛智联,还有6G方向的盛路通信、国脉科技。其他方向以反抽为主。

整体来看,这两天走出来后,市场在向好了,之前适合做轮动,现在适合盯着重点板块做加强行情了,无论是AI还是其他板块都行。

2.半导体

今天,半导体芯片板块强势走强,芯原股份、景嘉微、国芯科技等纷纷涨停。驱动逻辑依旧是之前讲的自主可控。

至于昨晚景嘉微、安集科技遭遇大基金减持的影响。我在周一《注意,资金在默默加仓这个板块!》一文中也讲过:今年半导体行业有政策指向,所以大方向不差;而大基金减持半导体,其实是一期大基金减持,减持出来的资金是要投给新的半导体企业。

之前长川科技、万业企业、国科微等被减持后均出现短期下跌。那为何景嘉却依旧走高呢?

虽然景嘉微民用领域进展慢,但毕竟是A股唯一做GPU的企业,跟美国英伟达类似,目前景嘉微是理论上有GPU储备,寒武纪是有类似于英伟达A100的人工智能芯片产品。景嘉微是跟风寒武纪的炒作,趋势上看寒武纪,不会单纯的因为预期内的减持而改变趋势。

这也是为什么会昨天景嘉微与安集科技发布公告遭国家大基金减持,今天低开后均获得大量资金的承接的原因。近期相继爆出大基金一期减持消息,但大基金二期的投资可能会加速,在国产化浪潮下,半导体材料和设备端等相关公司的前景依旧可期。

3.值得注意的

(1)MaaS

今天,ChatGPT产业链继续爆发,共封装光学(CPO)、AI+等方向均表现强势,鸿博股份2连板、科大讯飞涨停。

行情走到现在,ChatGPT的走势超出了很多人的预期。ChatGPT是短期看不到业绩的,但会受产业本身驱动,比如某大厂突然宣布一项技术突破,或者经营状况发生巨大变化。

昨天,腾讯控股发布2022年第四季度及全年财报,马化腾表示,腾讯正大力投入建设人工智能的能力与云基础设施。腾讯总裁刘炽平表示,未来可能将生成式AI结合到微信、QQ等产品中。

随着国内互联网大厂的入局,人工智能的行情依旧会继续!

今天,再跟大家分享一个方向:MaaS。在文心一言发布会上,李彦宏表示,大模型时代将产生“模型即服务”的新型云计算公司,也就是MaaS。

MaaS模式可以理解为大公司开发出了一套AI模型,再通过细分领域里的公司利用这个模型进行训练,以此降低AI使用门槛,因此相关公司包括:①具备底层算法模型核心技术优势的厂商:拓尔思(中文NLP龙头厂商),科大讯飞(智能语音处理及合成);②各细分赛道下兼具场景理解与AI布局优势的垂类厂商。

如今,模型即服务(MaaS)日渐趋势。近日阿里达摩院旗下魔搭社区上线文本生成视频大模型,整体模型参数约17亿。之前微软也推出了多模态AI模型Kosmos-1,Meta也官宣大模型LLaMA。MaaS模式下商用空间有望打开,未来有望在下游市场具备竞争优势,留意下。

(2)智能制造

据中研网数据显示,新冠疫情加快了智能制造发展进程,全球智能制造市场预计将在2028年达到5762亿美元,2021~2028年复合增长率预计将达12.7%。

与传统生产方式相比,智能制造采用单元化制造的生产方式,通过超通讯实现实时追踪位置信息,解决了传统固定式生产模式中流程化、人与机器通讯受限、无法监控位置信息等问题。

因此,智能制造具备三大优势:①高生产鲜;②高产品质量;③高生产弹性。

智能制造装备行业有着多个细分子行业,。具体来看,智能机器人占据约30%的市场份额,工业机器人、自动化设备、工业控制系统及其他领域分别占比25%、20%、15%、10%。

近年来,我国智能制造应用场景持续拓宽,据北京研精华智信息咨询有限公司的数据显示,2021年我国智能制建备市场规模约2.4万亿元,预计在2023年市场规模将达到3万亿。

我国制造业增加值稳居世界第一,远超美日德等发达国家。但总量庞大的现状下,国内制造业产品仍主要局限于中低端,发展空间巨大,值得期待!


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