又挖掘出一个值得关注ChatGPT细分领域 算力芯片 重点关注这些公司
又挖掘出一个值得关注ChatGPT细分领域 算力芯片 重点关注这些公司
1.突发大涨
今天，市场强劲上行，指数低开后震荡走强均涨超1%；超8成股上涨，中位数涨幅0.93%；外资回来了，全天净买入121亿。
板块方面，海天瑞声和云从科技受监管，但并没有影响资金对人工智能的做多热情，ChatGPT概念炒作全面扩散，算力方向迎来集中爆发，包括CPO、算力芯片以及算力设施等板块全线拉升。
此外，赛道的新技术继续延续强势，奥联电子再度新高，固态电池的金龙羽一字涨停，新技术还是有很多方向可以挖掘的，比如MierLED、超级电容以及Master Plan 3带来的题材后面大概率会炒。
同时，前天在大力推进中国式现代化的会议上也强调，要把创新摆在国家发展全局的突出位置。所以接下来我们要留意AI、新技术等方向的机会。
为何A股今天能一下子就爆发起来？主要与这几大利好有关：1月份信贷数据超预期，据说1月份新增贷款可能高达5万亿，不过这个传闻还未被官方证实；美国财长突然释放善意，称仍希望访华；北上资金净买入超120亿。
今天这样暴涨，明天怎么做？继续跟踪挖掘人工智能的新补涨股；而对于支线方向（算力）的话，就做前排领涨股。另外，半导体，赛道里钙钛矿、储能、固态电池等都值得留意。
2.CPO
今天，CPO概念再度走强，联特科技、剑桥科技涨停。驱动逻辑依旧是周二《又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域：算力需求！》一文中讲的：ChatGPT催生高算力需求，在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术将成为高算力场景下“降本增效”的解决方案。
ChatGPT是基于GPT3.5架构开发的对话AI模型。GPT作为知名的NLP模型，基于Transformer技术，随着模型不断迭代，层数也越来越多，对算力的需求也就越来越大。目前ChatGPT已出现多次宕机，体现了AI应用对算力的旺盛需求。
如今，ChatGPT只用两个月就干到了1亿的户量，未来10亿、30亿的用户量对算力的需求会成翻倍倍，甚至是指数级增长。但算力的高需求也意味着能耗的高增长，传统技术无法降耗和成本，这也将导致AI的大规模产业化难以实现。
所以，ChatGPT必须找到降耗来降低成本的方法。而解决问题的办法只有一个，那就是采用CPO光电共封装技术。通过CPO，可以实现耗、高能效。这个技术关乎着AI的商业落地速度，其重要性不言而喻。
目前，英伟达、Cisco、英特尔、Broadcom等都在储备或采购CPO、硅光相关设备，已部分应用于超算等市场。未来随着FANG等大厂加大对AI领域的投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
另外，周二《又挖掘出一个值得关注的ChatGPT细分领域：算力需求！》一文中整理的“CPO概念股”，今天收获颇丰。
3.值得注意的
（1）算力芯片
今天芯片半导体全线走强，其中算力芯片概念股涨势最为强势，景嘉微、联特科技、恒烁股份等股纷纷涨停，驱动上：ChatGPT指数级增长背后的的芯片与半导体需求。
ChatGPT作为一种新兴的超智能对话AI产品，无论是从技术原理角度还是运行条件角度，ChatGPT都需要强大算力作为支持；同时，ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨。
因此，随着ChatGPT推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地。
但国内芯片普遍中低端，大多无法用在AI算力上，但要是那些龙头都把产能用在高端芯片上，同样也会给国内芯片留出市场。
同时，面对指数级增长的算力和数据传输需求，那些可以提供GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商即将迎来蓝海市场，国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家值得留意。
基于以上逻辑，我整理了一份“算力芯片概念股”，供大家参考！
（2）RedCap
最近，高通推出全球首个5G NR-Light(也称作RedCap) 调制解调制解调器及射频系统—骁龙X35 5G调制解调器及射频系统。
RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。主要面向工业无线传感器、视频监控和可穿戴设备等场景，RedCap能够在满足这类业务需求的同时大幅降低5G芯片、模组和终端成本。在5G物联网体系中，5G NR能力最高，可满足100Mbps以上超高需求的物联网业务。
作为全新类别的5G技术，NR-Light填补了高速连接的移动宽带终端与极低带宽的NB-loT终端之间的空白。与传统的移动宽带终端相比，搭载骁龙X35的NR-Light终端外形更小巧、成本更低、续航更持久。
据TSR数据显示，2025年全球蜂窝智能穿戴设备出货量约8630万台，其中30%的市场在国内。目前5G模组价格在500-1000元，届时RedCap模组价格有望降低至200元以内，则2025年RedCap模组在电力、安防和可穿戴三个领域的潜在市场规模将达到350-500亿元，值得留意。
基于以上逻辑，我整理了一份“RedCap概念股”，供大家参考。